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Les fonctionnalités de NegOSS

L'ERP nouvelle génération pour grossistes & négociants. Cliquez sur une fonctionnalité pour en déplier le détail.

Le périmètre exact dépend de votre projet : selon les cas, certaines fonctionnalités constituent des options ou font l'objet d'une prestation de mise en œuvre dédiée.

Gestion commerciale (Ventes)

NegOSS embarque un moteur commercial pensé pour le négoce professionnel dès la première ligne : saisie ultra-rapide de comptoir, moteur de prix et de marge avancé, visibilité stock multi-dépôt en temps réel, tarification fine par catégorie client et par marque. Là où les ERP généralistes exigent plusieurs écrans pour enchaîner devis, livraison et facturation, NegOSS le traite en un clic. La plupart des fonctions avancées — calcul inversé de marge, remise globale conforme fiscalement, conditions client enregistrées depuis une vente — sont absentes des ERP horizontaux et alignent NegOSS sur les standards des éditeurs verticaux spécialistes du négoce-distribution (Divalto, Codial), avec l'avantage d'une intégration native dans un ERP complet.

Au comptoir, le vendeur traite une vente du devis à la facture en un seul clic au lieu de naviguer entre 3 ou 4 écrans. Gain de temps majeur sur le flux à fort volume du négoce, où le client attend devant le comptoir. Le scan code-barres permet de bâtir la commande directement sans chercher les références à la main.
  • Livrer tout / Confirmer + Livrer / Confirmer + Livrer + Facturer
    Trois boutons d'action rapide qui positionnent automatiquement les quantités livrées égales aux quantités commandées, traitent les transferts dans l'ordre logique (interne puis sortant) et ouvrent directement le bon ou la facture brouillon générée.
  • Saisie de commande par scan code-barres
    Création ou incrémentation de lignes par scan EAN/code-barres : si le produit est déjà en ligne, la quantité est incrémentée au lieu de créer un doublon. La ligne reprend automatiquement la devise de la commande.
  • Blocage de la confirmation sur articles génériques
    Un type produit 'Générique' (article placeholder) bloque la confirmation par un message explicite tant qu'il n'est pas remplacé par une référence définitive, évitant de déclencher les flux de stock sur un article fantôme.

Le commercial reçoit une commande par email, PDF scanné, fax ou fichier CSV et la transforme en devis NegOSS en quelques secondes, sans ressaisie. L'IA lit le document, extrait clients, quantités, prix, remises et TVA ligne par ligne, et rapproche automatiquement chaque ligne du catalogue. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie pour les négoces à fort volume de commandes entrantes.
  • Import depuis PDF, CSV ou texte libre
    Un bouton 'Import / IA' sur la liste des devis ouvre un assistant acceptant un PDF, un CSV ou un copier-coller d'email. Le document est analysé par l'IA qui génère un ou plusieurs devis pré-remplis.
  • Traitement des documents scannés et faxés
    Les PDF sont convertis en images haute résolution avec amélioration automatique du contraste et de la netteté, ce qui rend lisibles les bons de commande scannés ou faxés de qualité moyenne.
  • Traitement CSV fiable et économique
    Les CSV sont nettoyés automatiquement (colonnes et lignes vides supprimées) et traités sans passer par l'analyse image, plus fiable et moins coûteux pour les exports d'outils acheteurs.
  • Rapprochement produit multi-niveaux avec correspondance approximative
    Chaque ligne est rapprochée du catalogue par cascade (code interne, code-barres, EAN du conditionnement, nom, référence et désignation fournisseur), puis par correspondance approximative configurable si aucun résultat exact. Réconcilie les libellés client approximatifs avec les références internes du catalogue.
  • Devis structuré en blocs exact / probable / non identifié
    Le devis est organisé en sections distinctes (correspondance exacte, correspondance probable à vérifier, articles non trouvés avec leur libellé d'origine), pour une validation rapide et ciblée par le commercial.
  • Extraction robuste TVA ligne par ligne et codes-barres
    L'analyse extrait la TVA par ligne, détecte les EAN-13/14 dans n'importe quelle colonne, interprète les quantités en toutes lettres et interdit toute invention de valeur absente du document.
  • Traçabilité IA et conservation du document source
    Une note interne dans le suivi du devis indique que celui-ci a été généré par IA et conserve le document source rattaché comme pièce justificative en cas de litige.
  • Configuration par société (clé API, modèle, seuil)
    Clé API, modèle d'IA et seuil de rapprochement approximatif sont paramétrables par société pour adapter la tolérance à la qualité du catalogue et maîtriser le coût.

Le commercial négocie directement en prix net ou en taux de marge cible : il saisit le prix remisé ou la marge voulue et le système recalcule la remise nécessaire en tenant compte du coût pondéré. La marge réelle est affichée en permanence sur chaque ligne. Indispensable dans le négoce où la rentabilité se joue ligne par ligne et où la négociation se fait souvent en prix net face au client.
  • Prix unitaire remisé saisissable (bidirectionnel)
    Champ 'Prix U. Remisé' : modifier le prix remisé recalcule automatiquement la remise %, modifier la remise % recalcule automatiquement le prix remisé. La saisie manuelle est préservée et ne sera pas écrasée lors du rechargement de la liste de prix.
  • Taux de marge cible inversible
    Saisie d'un taux de marge brute cible qui recalcule automatiquement la remise nécessaire, en tenant compte du coût pondéré et de la remise globale. Deux marges sont affichées : sur coût pondéré (tarification) et sur coût standard (marge réelle).
  • Prix U. Remisé visible sur lignes de facture
    Le prix net effectivement facturé (prix unitaire après remise) est affiché en colonne optionnelle sur les lignes de facture, sans calcul mental.

Le commercial applique un pourcentage de remise sur l'ensemble de la commande en plus des remises ligne par ligne (geste commercial de fin de négociation). La remise est calculée correctement au niveau des taxes, tracée, propagée jusqu'à la facture et affichée proprement sur les devis PDF (sous-total brut, remise, net). Évite les écarts de TVA et les documents incohérents envoyés aux clients.
  • Assistant de saisie du % de remise globale
    Bouton dédié 'Remise Globale' ouvrant un assistant de saisie du pourcentage, enregistré et tracé (historique) sur la commande.
  • Récapitulatif fiscal et PDF avec sous-total/remise/net
    Le récapitulatif fiscal affiche le sous-total brut avant remise globale, le montant de la remise et le net, aussi bien à l'écran que sur les documents PDF.
  • Propagation de la remise globale en facturation
    La remise globale se combine avec la remise ligne lors de la génération des lignes de facture et se propage sur les mouvements de stock pour la valorisation.

Le vendeur voit, au moment de saisir une ligne, le stock disponible, en stock et à terme de son entrepôt ET des autres entrepôts — dès la liste de recherche produit et dans le panneau de disponibilité. Il sait immédiatement s'il peut livrer, depuis quel dépôt, et à quelle date prévisionnelle. Indispensable pour un négociant multi-agences qui arbitre la source de livraison en direct face au client.
  • Panneau de disponibilité enrichi (Disponible / En stock / À terme + autres entrepôts)
    Le panneau de disponibilité affiche trois notions de stock contextualisées à l'entrepôt de la commande, plus un volet 'Autres entrepôts' agrégeant les mêmes métriques, et la date prévisionnelle de disponibilité issue du réassort.
  • Stock affiché dans la liste de recherche produit
    Chaque résultat de la liste déroulante produit est préfixé du stock de l'entrepôt courant (disponible / en stock) et des quantités des autres entrepôts. Exemple : '(10 dispo / 12 stock | Autres : 5 / 7) Nom produit'.
  • Entrepôt pré-rempli selon l'utilisateur connecté
    Sur les devis et commandes non confirmés, l'entrepôt est initialisé à l'entrepôt propre du commercial (configuré par agence), et non à l'entrepôt par défaut commun, pour le multi-agences.
  • Quantité préparée sur la ligne de vente
    Chaque ligne de vente affiche le triptyque commandé / préparé / livré, pour suivre l'avancement de la préparation avant expédition.

Le négociant pilote des grilles tarifaires fines : remises automatiques par catégorie de client ou par marque fournisseur, valables aussi sur la boutique en ligne. Il peut transformer une vente négociée en conditions tarifaires permanentes du client en un clic, et importer des tarifs fournisseurs par référence ou code-barres sans connaître les identifiants internes. L'objectif : que le tarif appliqué reflète toujours la politique commerciale réelle, sans ressaisie.
  • Règles de prix par étiquette client
    Une règle de liste de prix ne s'applique que si le client porte au moins une des étiquettes configurées (catégories de partenaires), filtrage actif également sur la boutique en ligne.
  • Règles de prix par marque produit
    Critère d'application 'Marque' qui applique une règle tarifaire à tous les produits d'une marque donnée ; le meilleur prix est calculé automatiquement sur l'ensemble des règles applicables et des listes imbriquées.
  • Enregistrer une vente en conditions client
    Action réservée aux responsables commerciaux qui crée ou met à jour la liste de prix du client à partir des lignes de la commande, au choix en prix fixe, remise % ou marge % cible. Les futurs devis reprennent automatiquement ces prix.
  • Import de tarifs par référence ou code-barres
    Import CSV des règles de prix avec correspondance par référence interne ou code-barres EAN ; le produit est retrouvé automatiquement sans avoir à connaître son identifiant interne.

Une série d'ajustements métier qui fluidifient le quotidien du commercial : alerte si une livraison est déjà prête pour le client, recherche par référence client ou par marque, vendeur et adresses pré-remplis intelligemment, images produits sur les devis. Réduit les erreurs (double commande, mauvaise adresse) et accélère la saisie au fil des interactions.
  • Alerte commande en attente de retrait client
    Bannière automatique si le client a des bons de livraison prêts dans la zone de sortie de l'entrepôt courant, avec bouton 'Voir' vers la liste filtrée, pour éviter de re-commander ce qui est déjà préparé.
  • Recherche par référence client et par marque
    Recherche des commandes par référence de commande client et filtrage des commandes contenant des produits d'une marque donnée.
  • Vendeur par défaut configurable
    Paramètre déterminant le pré-remplissage du vendeur : vendeur de la fiche client ou créateur de la vente.
  • Adresses limitées aux contacts du client
    Option (activée par défaut) restreignant les adresses de livraison et de facturation aux contacts du client courant, désactivable pour livrer un tiers.
  • Images produits sur PDF et portail client
    Option ajoutant une colonne image produit sur les devis et commandes PDF et dans l'aperçu portail web.
  • Gestion discrète des notifications
    Le créateur est retiré des suiveurs à la création, le client à la confirmation, et le vendeur n'est pas ajouté automatiquement, pour éviter de noyer les utilisateurs dans des notifications internes non pertinentes.

Un utilisateur habilité peut corriger le client sur une commande déjà confirmée mais non facturée, avec mise à jour automatique de tous les bons de livraison associés. Évite d'annuler et recréer une commande entière pour une simple erreur de saisie de client, fréquente en négoce à fort volume.
  • Assistant 'Modifier le client' avec garde-fous
    Réservé aux utilisateurs habilités, accessible sur commande confirmée sans facture validée ; met à jour le client sur la commande, les transferts en cours et les mouvements de stock associés, avec vérifications bloquantes à l'ouverture et à la validation.

Le responsable commercial analyse la rentabilité réelle (% de marge, marge restant à facturer) et filtre rapidement sur l'activité du jour ou les commandes à facturer, dans un tableau croisé prêt à l'emploi. Pilotage de la marge sans export ni retraitement sous tableur.
  • Colonnes marge % et marge à facturer + filtres Aujourd'hui / À facturer
    Deux colonnes calculées automatiquement (marge sur chiffre d'affaires et marge proportionnelle aux quantités restant à facturer), filtres rapides et vue par défaut en tableau croisé, liste ou graphique.

Chaque commercial ne voit que ses propres commandes (créées ou dont il est vendeur), les managers voient tout. Adapté aux organisations multi-commerciaux avec portefeuilles clients dédiés, protège la confidentialité commerciale.
  • Règles d'accès par créateur / vendeur
    Les commandes sont filtrées automatiquement selon le créateur ou le vendeur pour le groupe commercial, sans configuration manuelle par utilisateur.

Les rapports de facturation opérationnels (facture détaillée, facture standard, sans paiement) apparaissent en tête du menu Imprimer. Évite la confusion au quotidien pour le négociant qui travaille essentiellement avec les documents commerciaux et non les relevés d'activité.
  • Ordre personnalisé des rapports dans le menu Imprimer
    Les rapports sont triés selon une priorité configurée : facture détaillée (0), factures (1), version sans paiement (2), puis relevés d'activité (3) et le reste.

Socle commercial complet : création de devis, envoi par email, portail client, confirmation en commande, génération des livraisons et facturation (à la commande ou à la livraison, partielle ou groupée). Base sur laquelle s'ajoutent toutes les adaptations métier négoce de NegOSS.
  • Devis, envoi email et portail client
    Création de devis, envoi au client par email, signature et acceptation en ligne via le portail, conversion en commande.
  • Facturation à la commande / à la livraison, partielle ou groupée
    Politiques de facturation standard (sur quantités commandées ou livrées), factures partielles, regroupées, avoirs.
  • Remises ligne, listes de prix, taxes et positions fiscales
    Remises ligne par ligne, listes de prix multi-règles, gestion des taxes et positions fiscales standard.

Gestion des opportunités, pipeline, équipes de vente et reporting commercial standard. Permet de structurer la prospection et le suivi commercial au-delà de la prise de commande.
  • Pipeline d'opportunités et équipes de vente
    Suivi des leads et opportunités en vue pipeline, affectation aux équipes et commerciaux, activités planifiées.

Tarification, dérogations et conditions client/fournisseur

NegOSS couvre l'intégralité de la chaîne tarifaire du négoce : conditions d'achat multi-fournisseurs (prix public, remises en cascade, prix net, coût de vente), dérogations client permanentes ou par affaire avec suivi des plafonds et déclaration fournisseur, moteur de listes de prix étendu (marque, famille fournisseur, base coût ventes), export tarif haute performance, capitalisation des conditions pratiquées depuis une vente. Ces capacités atteignent ou dépassent le niveau des ERP verticaux spécialisés négoce/distribution bâtiment (Divalto, Codial, Orisha/DL Négoce), là où les ERP généralistes du marché ne couvrent qu'une fraction du besoin. NegOSS se distingue notamment par la profondeur d'intégration : dérogations calculables sur quatre bases, déclaration fournisseur relançable sans créer de doublon, cohérence devis/boutique B2B/export tarif, et moteur d'export optimisé pour des catalogues de plusieurs centaines de milliers de références.

Le négociant accorde à un client des conditions tarifaires spécifiques négociées avec un fournisseur, soit de façon structurelle (chargées automatiquement sur chaque commande), soit pour un projet ou chantier ponctuel sélectionnable à la main. Chaque dérogation peut être plafonnée en montant et/ou en quantité et expire seule à échéance ou plafond atteint, ce qui sécurise les engagements pris auprès du fournisseur.
  • Deux types : permanent et par affaire
    Type 'permanent' (conditions structurelles chargées automatiquement) ou 'affaire' (projet ponctuel sélectionné manuellement), avec date de début obligatoire et date de fin optionnelle. Le statut (brouillon / actif / expiré) est calculé automatiquement et mis à jour chaque nuit.
  • Lignes multi-critères avec double tarification vente/achat
    Chaque ligne cible un produit exact, une catégorie interne, une marque ou une catégorie fournisseur. Le prix de vente dérogé est en prix fixe ou remise % sur 4 bases (catalogue, coût standard, tarif distributeur, coût ventes CUMP). Le prix d'achat est calculé indépendamment. Quand plusieurs lignes s'appliquent, le système retient le prix de vente le plus bas.
  • Plafonds de montant et de quantité suivis en temps réel
    Les consommations (montant et quantité) sont suivies en continu selon le mode choisi (commandé / livré / facturé), avec conversion de devise au taux de la date de commande et normalisation d'unité de mesure. La dérogation expire automatiquement dès qu'un plafond est atteint, indépendamment de la date de fin.
  • Contrôle anti-doublon des lignes
    Une vérification empêche deux lignes portant exactement le même critère (même produit, catégorie, marque ou catégorie fournisseur) au sein d'une dérogation, pour éviter les conflits de priorité ambigus.
  • Import CSV des lignes par référence interne ou EAN
    Les lignes de dérogation s'importent en masse par CSV. Si le produit n'est pas fourni directement, il est retrouvé par référence interne exacte puis par code-barres EAN exact.
  • Visibilité depuis la fiche client
    Un indicateur sur la fiche client affiche le nombre de dérogations et donne accès à la liste filtrée ; il n'apparaît que si le client en possède. Les clients avec dérogations sont filtrables dans les recherches.
  • Droits d'accès segmentés
    Les commerciaux peuvent consulter les dérogations mais seuls les responsables commerciaux peuvent les créer, modifier et accéder aux déclarations.

Le commercial n'a rien à ressaisir : à l'ouverture d'une commande, les conditions permanentes du client sont déjà appliquées sur chaque ligne (prix de vente et coût d'achat dérogés), avec recalcul automatique au changement de client et notification immédiate si une dérogation sélectionnée ne couvre pas le produit. Les marges affichées restent fiables à tout moment.
  • Chargement et recalcul automatiques au changement de client
    Les dérogations permanentes actives du client (ou de son partenaire commercial parent) sont chargées au démarrage de la commande. À chaque changement de client, elles sont recalculées et les lignes non couvertes reviennent aux prix standards, avec notification immédiate. À la duplication d'une commande, les dérogations sont recalculées à la date courante.
  • Prix de vente et coût d'achat dérogés posés sur la ligne
    Le prix unitaire est remplacé par le prix dérogé le plus bas applicable, le coût d'achat dérogé est enregistré, le coût d'achat habituel et le net fournisseur sont conservés pour le calcul de la marge différentielle et la déclaration. Les recalculs automatiques sont bloqués sur les lignes dérogées pour préserver la cohérence.
  • Blocage de saisie après engagement
    La modification de la dérogation sur la ligne est verrouillée dès qu'une quantité a été déclarée ou facturée, pour préserver la traçabilité.

Le négociant récupère auprès du fournisseur la différence de prix consentie au client. Un assistant génère un fichier Excel des montants à réclamer sur une période, en se basant sur le livré ou le facturé, et marque chaque ligne traitée pour qu'une relance ultérieure ne déclare jamais deux fois la même chose. C'est de l'argent récupéré sans risque de double comptage.
  • Deux modes : sur le livré ou sur le facturé
    Selon le type de déclaration de la dérogation, le calcul se base sur les expéditions validées (livré) ou sur les factures enregistrées (facturé). Le type est verrouillé dès la première déclaration enregistrée.
  • Calcul de la différence à réclamer
    La différence réclamée est (tarif fournisseur - prix d'achat dérogé) x quantité, récapitulée dans un export Excel de 11 colonnes.
  • Marquage relançable sans créer de doublon
    Chaque ligne de déclaration créée est liée à ses mouvements de stock ou écritures comptables sources, garantissant qu'une seconde exécution ne redéclare pas les lignes déjà traitées.

Les conditions négociées suivent le client partout : il voit son prix dérogé en se connectant sur la boutique B2B, et le négociant peut générer un fichier de tarif client où la dérogation prime sur la liste de prix standard. Cohérence totale entre le devis, la commande, la boutique en ligne et le fichier transmis au client.
  • Prix dérogé appliqué sur la boutique e-commerce B2B
    Le prix affiché en boutique en ligne est automatiquement le prix dérogé le plus bas applicable pour le client connecté (produit, catégorie, marque ou catégorie fournisseur), avec repli sur le prix de liste si aucune dérogation active.
  • Prix boutique mis à jour dès la modification d'une dérogation
    Toute création, modification ou suppression de ligne de dérogation met à jour immédiatement les prix affichés en boutique pour les produits concernés, sans délai ni intervention manuelle.
  • Dérogation prioritaire dans l'export tarif client
    L'assistant d'export tarif permet de sélectionner une dérogation dont le prix prime sur la liste de prix pour les produits éligibles. Il vérifie que la date cible de l'export est dans la validité de la dérogation et que le client correspond.

Le négociant modélise fidèlement ses conditions d'achat réelles : un fournisseur principal par produit et des alternatives, une tarification en prix public + remises en cascade (structure FABDIS), un prix net contractuel, un minimum et un multiple de commande, et un coût de vente distinct du coût d'achat pour répercuter les frais de structure. Le coût affiché est toujours le meilleur prix réellement négocié, et le contrôle de commande évite les achats non conformes au colisage fournisseur.
  • Fournisseur principal automatique et prix retenu
    Le fournisseur principal (unique avec dates de validité) pilote le coût standard. Le prix retenu est le minimum entre prix net et prix distributeur après remises en cascade. Prix distributeur, remises 1/2/3 en cascade, prix net, multiple et minimum de commande sont gérés sur la condition d'achat.
  • Coût de vente distinct du coût d'achat (4 méthodes)
    Un champ 'Coût ventes' calculé selon 4 méthodes paramétrables par société et par produit : identique au coût standard, pourcentage de pondération, prix net fournisseur, ou libre. Permet de répercuter les frais de structure sans toucher au coût comptable. Visible uniquement pour les profils autorisés.
  • Catégories fournisseur hiérarchiques (famille et marketing)
    Classement arborescent des articles par catégorie fournisseur, typées 'famille' ou 'marketing' : jusqu'à 3 catégories famille et 5 marketing par condition d'achat, catégorie principale remontée automatiquement sur la fiche article. Importées depuis les fichiers fournisseurs. Base du reporting et des règles tarifaires par famille fournisseur.
  • Contrôle du minimum et du multiple de commande à la confirmation d'achat
    À la création ou modification de lignes d'achat et à la confirmation du bon de commande, une alerte bloque si la quantité ne respecte pas le minimum ou le multiple de commande du fournisseur. Désactivable pour les cas de réassort automatique.
  • Réassort dirigé vers le fournisseur principal
    La sélection du fournisseur est automatiquement orientée vers le fournisseur principal lors de la génération des suggestions de réassort, sauf commande manuelle. Cohérent avec la politique d'achat préférentiel.
  • Fournisseur principal tracé dans la valorisation de stock
    Le fournisseur principal est enregistré sur les couches de valorisation de stock, pour analyser la valeur de stock par fournisseur.
  • Gammes produits avec argumentaire commercial
    Un classement par gamme produit avec argumentaire commercial (texte long) associable à chaque article et affiché dans l'onglet Ventes, plus un menu dédié de gestion des gammes.

Le négociant définit ses grilles tarifaires comme il négocie réellement : par marque, par famille fournisseur, et avec une marge calculée sur le coût de vente pondéré (incluant remises et frais). Plus besoin d'une règle par article : une seule règle 'marge +35% sur le coût ventes pour la marque X' couvre tout le catalogue concerné.
  • Règle de liste de prix par marque
    Une règle peut s'appliquer à tous les produits d'une marque donnée, en une seule configuration.
  • Règle de liste de prix par catégorie fournisseur (famille)
    Une règle peut cibler les produits dont un fournisseur appartient à une famille tarifaire donnée (jusqu'à 3 niveaux), pour couvrir une gamme entière sans règle article par article.
  • Base de calcul 'Coût ventes'
    Le coût de vente pondéré (incluant remises et frais de structure, avec conversion de devise) peut être utilisé comme base de calcul du prix de vente, en plus des bases classiques (prix public, autre liste de prix, coût d'achat).

Le prix de vente public d'un article est généré automatiquement à partir de son coût pondéré et d'un pourcentage cible par article (défaut 80%), tout en restant modifiable manuellement. Le négociant maintient une marge cible cohérente sur l'ensemble du catalogue sans recalcul manuel à chaque évolution de coût d'achat.
  • Pourcentage de marge par article et surcharge manuelle
    Un champ 'Pourcentage Prix de Vente' (défaut 80%) pilote le prix public = coût pondéré x (1 + %/100). Le prix est calculé et enregistré mais reste modifiable manuellement, visible uniquement pour les responsables commerciaux.

Le négociant fournit à chaque client un fichier reflétant exactement ce que ce client paiera, daté (tarifs futurs ou passés), filtrable par marque ou catégorie, avec la référence article propre au client pour faciliter l'import dans son système. Le moteur encaisse des catalogues de dizaines de milliers d'articles sans ralentissement.
  • Formats TXT colonnage fixe et XLSX
    Génération d'un fichier client : TXT à colonnage fixe (41 car. référence, prix 5 et 4 décimales, désignation) pour import dans des logiciels tiers, ou XLSX structuré (Ref Article, Ref Grossiste, Désignation, Prix unitaire HT). Nommé automatiquement par client.
  • Date cible et filtrage par marque ou catégorie
    Choix du client, d'une date cible (simulation de tarifs futurs ou passés) et filtre mutuellement exclusif par marque(s) ou par catégorie(s) interne (vide = catalogue complet).
  • Moteur de calcul haute performance sur grands catalogues
    Moteur optimisé traitant les produits par lots de 2000 articles, supportant les règles NegOSS spécifiques (marque, catégorie fournisseur). Adapté aux catalogues de plusieurs dizaines de milliers de références sans ralentissement.
  • Référence article spécifique client
    L'export privilégie la référence article propre au client avant la référence interne du grossiste, pour un import sans retraitement côté client.
  • Prix calculé sur la quantité indivisible
    Le prix est calculé en utilisant la quantité indivisible du produit (défaut 1) comme base, pour rester cohérent avec les seuils de quantité des listes de prix (cartons, palettes).

Le négociant transforme un prix pratiqué sur une vente en condition tarifaire permanente du client en un clic, et le commercial voit l'historique complet des prix déjà pratiqués pour chaque article, avec report direct dans la commande en cours. Cohérence tarifaire et négociation maîtrisée, sans ressaisie ni perte de mémoire commerciale.
  • Enregistrer une vente en conditions client
    Une action réservée aux responsables commerciaux permet de transformer les prix d'une ou plusieurs commandes en règles permanentes dans la liste de prix du client. Seule la meilleure ligne par article est retenue. 3 modes : marge % sur coût pondéré, prix fixe, remise % sur prix public. Mise à jour si la règle existe, sinon création.
  • Traçabilité de l'origine de la condition
    Chaque règle créée porte le nom de la commande source, affiché dans son libellé, pour retrouver pourquoi un client bénéficie d'un prix spécial.
  • Historique des prix par client sur la ligne de commande
    Un bouton sur la ligne de commande (visible si le produit a déjà été vendu à ce client) ouvre la liste des achats antérieurs : date, commande, quantité, prix unitaire, prix remisé, total, remise, marge %, état. Un bouton 'Transférer ce prix' injecte prix et remise dans la ligne courante.
  • Historique regroupé par client commercial
    L'historique est filtré par partenaire commercial (maison mère et filiales regroupées), avec recherche pour isoler le client en cours ou tout voir, et regroupements par produit, commande ou vendeur.

Socle de gestion tarifaire : listes de prix multiples, règles par produit, catégorie ou global, calcul par prix fixe, remise % ou marge, seuils de quantité, dates de validité, devises. Base sur laquelle s'appuient toutes les extensions négoce de NegOSS.
  • Règles de liste de prix multi-critères standard
    Application par produit, variante, catégorie produit ou global ; calcul prix fixe, remise % ou marge sur prix public ou coût ; seuils de quantité, dates de validité, multi-devises.
  • Affectation d'une liste de prix par client
    Chaque client peut se voir affecter une liste de prix appliquée automatiquement sur ses devis et commandes.

Socle d'achat : conditions fournisseur (prix, devise, quantité minimale, délai, dates) sur la fiche article, méthodes de coût (standard, moyen pondéré CUMP, FIFO) et valorisation de stock. Base enrichie par les extensions négoce NegOSS (prix public + remises, prix net, coût de vente).
  • Conditions fournisseur sur l'article
    Liste de fournisseurs avec prix d'achat, devise, quantité minimale, délai de livraison et dates de validité.
  • Méthodes de coût et valorisation de stock
    Coût standard, moyen pondéré (CUMP) et FIFO, avec couches de valorisation de stock pour la comptabilité analytique.

Le négociant définit, par client, des grilles de remise annuelle par paliers de chiffre d'affaires. NegOSS calcule automatiquement le CA réalisé, le palier atteint, le taux applicable et le montant du bonus projeté, avec le suivi de son évolution. La direction et les commerciaux pilotent les accords de fin d'année sans retraitement sous tableur.

Articles & Catalogue

NegOSS intègre un moteur de gestion de catalogue conçu spécifiquement pour le négoce volumique : import massif de fichiers fournisseurs (FABDIS, tarifs mensuels) avec gabarits de correspondance réutilisables, prévisualisation avant/après et traitement par lots sans blocage, là où la plupart des ERP généralistes imposent une ressaisie manuelle ou un développement spécifique. Les caractéristiques techniques des articles (calibre, tension, diamètre…) sont portées par un système indépendant des variantes, alimentant directement les filtres de la boutique B2B sans multiplier les références au catalogue. NegOSS couvre également les besoins propres aux grossistes : conditionnements indivisibles, coupe au mètre valorisée au coût moyen, chaînes de remplacement et équivalents, références article par client, et classification croisée des articles sur plusieurs référentiels métier (taxonomies de gestion et catégories web Socoda). Les ERP spécialistes négoce (Divalto, Codial) couvrent certaines de ces fonctions ; NegOSS se distingue par la profondeur d'industrialisation et l'intégration native de l'ensemble dans un seul produit SaaS.

Le grossiste reçoit des fichiers fournisseurs (FABDIS, tarifs mensuels) de plusieurs milliers d'articles : il les charge, définit une fois la correspondance des colonnes dans un gabarit réutilisable, prévisualise les changements article par article avant de les appliquer, puis lance un traitement par lots qui crée, met à jour et archive les articles sans blocage. La mise à jour tarifaire fournisseur récurrente devient une opération de quelques minutes au lieu de jours de ressaisie.
  • Lecture Excel multi-feuilles avec détection automatique des colonnes-clés
    Lit toutes les feuilles d'un fichier Excel (plusieurs milliers de lignes), ignore les onglets vides, détecte les colonnes communes et alerte au-delà de 100 Mo. Crée un import versionné avec suivi de statut (brouillon, vérification, validé, planifié, erreur).
  • Correspondance colonne vers champ NegOSS sauvegardable en gabarit réutilisable
    Affectation visuelle de chaque colonne Excel à un champ du catalogue (gabarit article, informations fournisseur, conditionnement, médias). La correspondance est sauvegardée comme gabarit nommé, réapplicable en un clic sur tout import ultérieur du même fournisseur.
  • Clé unique composite avec trigrammes fournisseur/marque
    Règle de correspondance configurable (référence interne, code-barres ou clé personnalisée) construite par combinaison de colonnes Excel et de valeurs fixes (trigramme fournisseur, trigramme marque). Évite les collisions de références entre fournisseurs sur un même catalogue.
  • Vérification avant import avec simulation et prévisualisation avant/après
    Phase de vérification complète avant tout enregistrement : détection des créations, mises à jour et archivages, contrôle des champs requis, aperçu article par article avec mise en évidence des changements et tableau comparatif. Aucune donnée n'est modifiée tant que l'utilisateur ne valide pas.
  • Traitement par lots avec suivi de progression en temps réel
    Validation via traitement en lots de 1 000 produits (créations, mises à jour et archivages séparés), avec progression en pourcentage et rapport consolidé des erreurs et avertissements. Testé sur FABDIS (environ 3 000 produits) sans blocage ni saturation.
  • Conditions logiques et opérations mathématiques sur les valeurs à l'import
    Par colonne : condition (si X est égal à Y, utiliser la colonne A sinon la colonne B), opération mathématique (multiplication ou division par une constante), stratégie sur valeurs multiples (première, dernière ou concaténation). Couvre les cas négoce type « si l'unité de vente est vide, utiliser le conditionnement standard ».
  • Table de correspondance valeurs Excel vers valeurs NegOSS
    Correspondance des valeurs hétérogènes fournisseur ('OUI'/'NON', 'CVC' vers la catégorie correspondante) vers les valeurs attendues dans NegOSS, réutilisable entre imports.
  • Création automatique des marques manquantes avec contrôle des trigrammes
    Extrait les marques uniques du fichier, les crée si absentes (liées au fournisseur), et bloque l'import tant qu'un trigramme requis pour la clé unique manque. Un tableau de liens cliquables permet d'accéder directement aux marques à compléter.
  • Import simultané des données fournisseur et des conditionnements
    En un seul import : informations produit + données fournisseur (référence, tarif, délai, quantité minimale) + conditionnements (nom, code-barres). Tolérance temporaire des doublons de code-barres pendant la mise à jour.
  • Import des médias produits typés (images, fiches techniques, vidéos)
    URLs vers images, PDF et vidéos associées à un type documentaire (FICHE, NOTICE, SCHEMA, PHOTO3D, CCTP…), téléchargées en arrière-plan par lots de 100. La visibilité en boutique est héritée du type de document.
  • Archivage automatique des produits absents du fichier (protection stock)
    Option d'archivage des produits de la marque présents dans NegOSS mais absents du fichier fournisseur. Un produit avec du stock disponible ne peut pas être archivé automatiquement. Option inverse pour réactiver les produits retrouvés.
  • Import planifié automatiquement sans intervention (tarifs fournisseurs récurrents)
    L'import peut être programmé pour s'exécuter automatiquement chaque nuit, sans intervention manuelle. Les images sont récupérées en arrière-plan à 5h. Automatise les mises à jour tarifaires récurrentes (FABDIS mensuel, Atlas Socoda hebdomadaire).
  • Contrôle de cohérence des unités de mesure sur articles avec historique de mouvements
    Pour un article ayant déjà été mouvementé en stock, les champs d'unité de mesure sont protégés (avertissement non bloquant si les unités sont compatibles, blocage si les catégories diffèrent). Évite les incohérences de valorisation.
  • Rapport d'erreurs en français pour les utilisateurs non techniques
    Les erreurs (doublon, valeur trop longue, référence invalide, dépassement) sont traduites en messages lisibles avec le nom et le code-barres du produit, distinguées entre bloquantes et avertissements non bloquants, regroupées par type d'opération.

Le négociant décrit ses articles avec autant de caractéristiques techniques que nécessaire (calibre, tension, couleur, diamètre…) sans créer de variantes ni alourdir le catalogue. Ces caractéristiques alimentent directement les filtres par rayon sur la boutique B2B, le tableau de spécifications de la fiche produit et le comparateur. Le client final trouve le bon article en filtrant, le gestionnaire saisit tout depuis la fiche produit.
  • Système de caractéristiques indépendant des variantes
    Référentiel de caractéristiques et de valeurs typées (texte, numérique, oui/non) portées directement sur la fiche produit, sans création de variante. Suppression en cascade, mise à jour automatique à chaque modification.
  • Saisie des caractéristiques en onglet dédié sur la fiche produit
    Onglet 'Facettes' en liste éditable directement sur la fiche produit. L'accès en lecture est ouvert aux utilisateurs internes et à la boutique en ligne ; la modification est réservée aux responsables ventes et stock.
  • Référentiel centralisé administrable depuis le menu Catalogue web
    Menu dédié 'Facettes produit' pour créer, supprimer et associer les caractéristiques aux catégories de produits, indépendamment des fiches articles, avec vue de toutes les valeurs renseignées.
  • Filtrage contextuel par rayon (caractéristiques associées aux catégories web)
    Chaque caractéristique est rattachée à des catégories de la boutique en ligne ; seules les caractéristiques de la catégorie consultée et de ses parents s'affichent, avec des valeurs restreintes aux produits réellement présents. Élimine les filtres vides ou non pertinents.
  • Filtrage multi-caractéristiques sur la boutique B2B
    Sélection combinée de plusieurs caractéristiques : condition ET entre des caractéristiques différentes, condition OU entre les valeurs d'une même caractéristique. Les résultats, la pagination et le tri s'adaptent automatiquement.
  • Panneau de filtres sur la boutique, desktop et mobile
    Colonne latérale avec cases à cocher sur ordinateur, panneau accordéon sur mobile (ouverture automatique des filtres actifs), bouton 'Effacer les filtres'. La liste des valeurs disponibles est calculée côté serveur.
  • Tableau de spécifications techniques sur la fiche produit en ligne
    Section 'Spécifications' affichant un tableau listant toutes les caractéristiques de l'article, visible uniquement si le produit en possède. Accessible sans connexion.
  • Comparateur produits basé sur les caractéristiques techniques
    Comparateur en ligne orienté caractéristiques : le tableau n'affiche que les caractéristiques présentes sur au moins un des produits comparés. Le bouton 'Comparer' est masqué si le produit n'a aucune caractéristique renseignée.

Pour les articles vendus par lots non fractionnables (bobines de câble, boîtes de visserie, packs carton), le négociant fixe un pas de vente par article. Toute commande non multiple est automatiquement arrondie au multiple supérieur avec avertissement au vendeur, et la livraison en quantité incorrecte est bloquée. Élimine les litiges de livraison et les erreurs de saisie, et signale les stocks physiques non conformes après inventaire.
  • Quantité indivisible par article paramétrée sur la fiche produit
    Champ 'Qté indivisible de vente' saisi sur la fiche produit, tracé dans l'historique, configurable à la décimale de l'unité de mesure. Représente le pas de vente minimal (la boîte, le lot, la bobine).
  • Arrondi automatique et blocage en vente
    Sur la ligne de commande, arrondi automatique au multiple supérieur avec avertissement (gestion des décimales et des conversions d'unités), plus blocage si la quantité reste non conforme. Un interrupteur global permet d'autoriser exceptionnellement des quantités libres.
  • Blocage de la validation logistique sur la quantité indivisible
    Contrôle de divisibilité sur les mouvements de stock : quantité effectuée en transfert immédiat, quantité demandée en transfert planifié. Message d'erreur explicite empêchant toute expédition non conforme.
  • Détection en inventaire des stocks non conformes à l'indivisible
    Dans la vue de stock, les lignes dont la quantité n'est pas un multiple du pas de vente apparaissent en rouge. Un filtre dédié 'Quantité indivisible incorrecte' permet d'isoler en un clic les écarts après reprise de données ou ajustement manuel.
  • Extension de la règle aux ordres de fabrication
    Installé automatiquement dès que le module de fabrication est actif : bloque la validation d'un mouvement issu d'un ordre de fabrication si la quantité commandée ne produit pas un multiple entier du lot de fabrication, avec message indiquant le lot, la quantité commandée et le composant concerné.

Pour les articles vendus au mètre linéaire (câbles, tuyaux, profilés, tissus) ou en colis à ouvrir, le négociant réalise une opération de coupe ou de déconditionnement physique : NegOSS crée automatiquement le produit résultant, génère les mouvements de stock valorisés (transfert de coût au coût moyen pondéré), imprime les étiquettes et archive les coupes épuisées. Gère proprement la valorisation des chutes et la traçabilité des longueurs produites.
  • Marquage produit découpable et longueur de coupe sur la fiche
    Option 'Peut être coupé' et champ 'Longueur de coupe' (en mètres) sur la fiche produit pour distinguer les articles vendus au mètre des articles standard. Pilote l'assistant de coupe et sert de pivot d'archivage.
  • Assistant de coupe : création du produit résultant et mouvements valorisés
    Assistant (Stock > Coupes de produits) : choix de l'entrepôt, du produit source, de la quantité à couper et à remettre en stock (chutes). Crée ou réactive automatiquement le produit coupé (nom, code, pas de vente = longueur de coupe) et génère les mouvements de stock valorisés au coût rapporté à la quantité.
  • Sélection multi-emplacements et stock prévisionnel après coupe
    Affichage du stock prévisionnel après coupe, chargement automatique des quantités disponibles par emplacement, consommation par ordre de priorité (modifiable par glisser-déposer), destination pré-remplie et modifiable.
  • Cohérence coupe / conditionnement indivisible
    La quantité à couper doit être un multiple du pas de vente du produit source, et la quantité à remettre en stock (chutes) ne peut pas dépasser la quantité coupée. Garantit la cohérence entre le conditionnement et l'opération logistique.
  • Impression d'étiquettes immédiate après coupe
    Si l'option est cochée, crée automatiquement une impression d'étiquette pour le produit coupé et redirige vers la vue d'impression, sans étape supplémentaire.
  • Archivage automatique des coupes à stock zéro et suivi des coupes passées
    À chaque validation de mouvement, le produit coupé est archivé dès que son stock tombe à zéro (réactivable lors d'une nouvelle coupe de même longueur). La fiche du produit source liste les produits issus de toutes les coupes passées.
  • Assistant de déconditionnement avec recalcul de coût
    Assistant (Stock > Déconditionnement) retirant un produit et ajoutant un produit différent librement choisi, avec recalcul automatique du coût unitaire (coût total retiré divisé par la quantité ajoutée) pour conserver la cohérence du coût moyen pondéré. Les produits issus de coupes ne sont pas déconditionnables.

Le négociant gère les fins de vie d'articles : il désigne le produit de remplacement, NegOSS calcule la chaîne en miroir et empêche de vendre un article obsolète épuisé en orientant le commercial vers le remplaçant. Il associe aussi des produits équivalents (marques différentes, références concurrents) pour proposer des alternatives. Réduit les ventes d'articles introuvables et fluidifie la transition de catalogue.
  • Chaîne prédécesseur/successeur calculée automatiquement et contrôlée
    Désignation d'un prédécesseur sur la fiche produit ; NegOSS calcule et enregistre automatiquement le successeur en miroir. Blocage des doubles successeurs et des boucles (un article ne peut pas être son propre remplaçant). Matérialise le numéro de remplacement du catalogue négoce.
  • Blocage de vente d'un article remplacé sans stock
    Sur la ligne de commande, si le produit a un successeur et un stock disponible nul, un message bloquant indique le produit de remplacement. La vente reste possible tant qu'il reste du stock résiduel.
  • Produits équivalents (alternatives interchangeables)
    Liste de produits équivalents sur la fiche article (marques différentes substituables, variantes croisées, références concurrents). Chaque produit porte ses propres équivalents.

Sur un gros catalogue fournisseur aux familles non structurées (plusieurs centaines de milliers de références), NegOSS range chaque article dans plusieurs référentiels métier en parallèle : taxonomies de gestion (COEDIS, SACHA, FND) et catégories web Socoda pour l'e-commerce. La classification s'appuie sur des règles d'équivalence entre les familles tarifaires fournisseur et ces référentiels : un même article est ainsi rangé dans l'arborescence de gestion ET dans l'arborescence de la boutique sans re-catégorisation manuelle, ce qui évite des semaines de tri sur un catalogue volumineux.
  • Règles d'équivalence familles fournisseur vers référentiels
    Mise en correspondance des familles tarifaires du fournisseur avec les catégories des référentiels métier : à l'import, chaque article hérite automatiquement de sa place dans chaque arbre selon ces règles.
  • Référentiels multi-arbres configurables (gestion + Socoda)
    Plusieurs arbres de classification nommés (COEDIS, SACHA, FND pour la gestion, catégories Socoda pour le web), catégories hiérarchiques avec synonymes et mots-clés, administrables sans développement.
  • Classification simultanée gestion et e-commerce
    Le même article est rangé en parallèle dans la taxonomie de gestion et dans l'arborescence de la boutique, alimentant directement les rayons et filtres du site B2B.

Pour des catalogues de plusieurs centaines de milliers de références (jusqu'à ~500 000) et autant d'images, NegOSS externalise les images hors de la base de données : elles sont stockées sur un service de diffusion dédié en 5 résolutions automatiques, sans doublon. Résultat : pas de saturation de la base, des temps de chargement réduits en gestion interne et sur la boutique en ligne, et une migration possible des images existantes sans interruption.
  • Diffusion CDN avec 5 résolutions et suppression des doublons
    Chaque image est analysée à l'enregistrement, téléversée en original et en 4 tailles réduites (1024/512/256/128 pixels) vers le service de diffusion, et dédupliquée si elle existe déjà. Les images de variantes sont gérées séparément.
  • Migration des images existantes vers le CDN, relançable sans créer de doublon
    Traitement automatique (désactivé par défaut) qui parcourt tous les produits actifs et archivés par lots de 100 : téléverse les images vers le CDN puis supprime les fichiers locaux. Relançable sans créer de doublon, ce qui permet de basculer un client en production sans perte ni intervention article par article.
  • Suivi et notification des échecs de téléversement
    Après 3 tentatives échouées, l'image est conservée localement et une erreur structurée est enregistrée (serveur, produit, réponses). Un traitement journalier regroupe les erreurs et crée une alerte dans l'interface de gestion. Aucune image n'est perdue silencieusement.

Chaque client peut avoir son propre code article (sa référence interne) sur les produits. Cette référence s'affiche automatiquement sur tous les documents imprimés (devis, bon de livraison, facture), ce qui facilite le rapprochement côté client et professionnalise la relation. Fonctionnalité activable et résolue depuis le partenaire commercial du document, fiable même en multi-adresses.
  • Code article propre au client sur la fiche produit
    Une ou plusieurs références client par produit (unique par couple produit/client), affichées dans un onglet 'Référence client' si la fonction est activée dans les paramètres.
  • Affichage de la référence client sur tous les documents imprimés
    La référence du client (Ref.Cli) est imprimée avant le nom de l'article sur les devis, bons de livraison et factures, résolue depuis le partenaire commercial au moment de l'impression.

Dans un négoce multi-utilisateurs (commerciaux, magasiniers, comptables juniors), NegOSS restreint l'accès aux données sensibles : les rapports de fabrication aux seuls responsables, et les analyses de marge produit aux seuls responsables comptables. Cohérent avec la confidentialité des marges typique d'un grossiste indépendant.
  • Rapports de fabrication réservés aux responsables et administrateurs
    Le menu des rapports de fabrication est restreint aux groupes 'Responsable fabrication' et 'Administration'. Empêche les vendeurs et magasiniers de consulter les statistiques de fabrication. Installé automatiquement avec le module fabrication.
  • Analyse de marge produit restreinte aux responsables comptables
    L'analyse de marge produit est accessible uniquement au groupe responsable comptable (lecture, création, modification). La suppression reste interdite. Installé automatiquement.

Lors d'une reprise depuis un ERP historique (Gold, Divalto…), les nomenclatures et leurs lignes conservent l'identifiant et la table d'origine. L'équipe peut auditer la reprise des données de fabrication et de kitting, et résoudre toute anomalie en remontant à l'enregistrement source sans ambiguïté, pendant et après la migration.
  • Champs d'origine (identifiant source + table) sur nomenclatures et lignes
    Champs supplémentaires conservant l'identifiant source et la table source sur les nomenclatures et leurs lignes lors de la reprise de données depuis un ERP historique.

Socle de gestion d'un catalogue : fiches articles (produits stockables, services, consommables), codes-barres et références internes, catégories produit, unités de mesure et conversions, attributs et variantes, conditionnements, prix de vente et coût, informations fournisseurs. Base solide mais générique, non adaptée aux spécificités du négoce sans les surcouches NegOSS.
  • Fiches articles et catégories
    Création de produits stockables, services et consommables, catégories hiérarchiques, codes internes et codes-barres, prix de vente et coût standard.
  • Attributs et variantes
    Définition d'attributs et génération de variantes produit (taille, couleur…) avec gestion de prix par variante.
  • Unités de mesure et conversions
    Unités de mesure par catégorie avec facteurs de conversion, unités de vente et d'achat distinctes.
  • Conditionnements et informations fournisseurs
    Conditionnements (emballages) avec code-barres, fiches fournisseurs (référence, tarif, délai, quantité minimale) par produit.

NegOSS permet d'importer et d'exporter n'importe quelle liste de données via CSV ou Excel avec correspondance de colonnes. Adapté aux imports ponctuels simples, mais sans réconciliation par clé composite, prévisualisation avant/après, traitement par lots ni archivage protégé — d'où l'outil de mise à jour en masse pour le catalogue négoce volumineux.
  • Import et export de données par fichier
    Import CSV/Excel sur toute liste de données avec correspondance de colonnes et correspondance par identifiant externe, export configurable des enregistrements.

La recherche d'un article (par nom, référence interne, code-barres, EAN, référence ou désignation fournisseur, marque, référence client) répond en quelques millisecondes, même sur des catalogues de plusieurs centaines de milliers d'articles. Le magasinier ou le commercial trouve le bon produit en tapant n'importe laquelle de ses identifications : la saisie de commande et de réception au comptoir ne ralentit jamais, quelle que soit la taille du catalogue — un point critique en négoce où chaque seconde au comptoir compte.
  • Recherche plein texte indexée haute performance
    Chaque article est indexé sur l'ensemble de ses identifiants : nom, référence, code-barres, codes-barres des conditionnements, références et désignations fournisseurs, marque et références client par partenaire. La recherche retourne les résultats immédiatement, même sur de très gros catalogues.
  • Filtrage par fournisseur en saisie de bon d'achat
    En contexte achat, la recherche ne retourne que les produits du fournisseur sélectionné, ce qui permet à l'acheteur de saisir une référence et de ne voir que les articles liés à son fournisseur.
  • Quantité en stock affichée dans les listes de sélection
    Le résultat de recherche affiche la quantité disponible en stock directement dans la liste de sélection, avec la possibilité de filtrer aux produits en stock uniquement.
  • Index maintenu en temps réel sans reconstruction
    Toute création, modification ou suppression de produit, fiche fournisseur ou marque est répercutée automatiquement dans l'index de recherche, sans opération de maintenance manuelle.

L'administrateur lance un audit qui passe en revue toutes les données critiques de l'instance (contacts, produits, tarifs, fournisseurs) et produit un score global avec des listes d'anomalies cliquables. Indispensable pour fiabiliser les données après une reprise et pour maintenir la qualité dans le temps : prix à zéro, marges négatives, doublons, fiches incomplètes sont détectés automatiquement.
  • Tableau de bord avec score et résultats cliquables
    Score en pourcentage, compteurs par sévérité (OK/Alerte/Critique) et tableau permettant d'ouvrir directement la liste des fiches en anomalie. Chaque règle est protégée par un délai d'expiration pour ne jamais bloquer l'instance et peut être désactivée individuellement.
  • 26 règles métier négoce prêtes à l'emploi
    Contrôles sur contacts (email/SIRET/conditions de paiement/limite de crédit manquants, doublons), produits (prix ou coût à zéro, stock négatif, sans catégorie/code-barres/marque), tarifs et fournisseurs (tarifs expirés, marge négative, fournisseur principal manquant, absence de franco).
  • Activation sélective des règles e-commerce
    Les règles e-commerce (produits publiés sans image ni description web) ne s'activent que si le site web est installé, et les règles sur champs spécifiques sont vérifiées sans erreur si le champ est absent.
  • Deux profils d'accès dédiés
    Un profil 'Auditeur données' (lancer, consulter, importer) et un profil 'Administrateur audit' (modifier les seuils, activer/désactiver les règles).

Le négociant vend des kits (produits composés de plusieurs articles selon une nomenclature). Le kit est vendu et livré à partir de ses composants, et facturé en une ligne unique au prix du kit, tout en conservant la traçabilité entre la facture et les bons de livraison des composants.

Achats & Réapprovisionnement

NegOSS transforme la gestion des achats négoce en automatisant les conditions tarifaires fournisseurs (remises en cascade, offres temporaires, application en masse), le calcul du coût d'achat de référence et le réapprovisionnement intelligent basé sur la rotation réelle des ventes. Là où la plupart des ERP généralistes se limitent à des règles min/max statiques et une fiche fournisseur basique, NegOSS apporte le calcul ABC saisonnier, la campagne d'achat matricielle multi-mois, les contraintes de commande (minimum, multiple, franco) et la génération automatique de commandes groupées par fournisseur. Ces capacités constituent le cœur métier négoce et existent, à des degrés divers, chez les ERP spécialistes français du négoce (Divalto, Sage négoce, EBP, Codial) ; le différenciateur de NegOSS tient surtout à la profondeur de l'automatisation (relançable sans créer de doublon, planification, projection matricielle) et à son intégration native dans un ERP tout-en-un SaaS sans développement supplémentaire.

Quand un fournisseur envoie sa grille tarifaire annuelle ou une offre promotionnelle, vous l'intégrez en une seule opération au lieu de modifier des centaines de fiches articles une par une. Les remises en cascade par famille fournisseur, les prix fixes par produit et les offres temporaires sont appliqués automatiquement à tout le catalogue concerné, avec planification à date future et nettoyage des tarifs expirés.
  • Tarifs de base, offres temporaires et quantités dégressives
    Une condition d'achat porte un fournisseur, un type (Tarifs de base / Offres), des dates de validité, des remises par catégorie fournisseur (jusqu'à 3 niveaux en cascade) et des prix fixes par produit. À l'application, les tarifs fournisseurs sont créés ou mis à jour : les tarifs de base écrasent les anciens, les offres se superposent, les quantités différentes génèrent des tranches quantitatives. L'opération est relançable sans créer de doublon.
  • Planification automatique à date future
    Une condition dont la date de début est dans le futur est mise en attente. Un traitement automatique quotidien détecte les conditions dont la date est atteinte et les applique sans intervention. Un bandeau d'alerte sur la fiche signale l'état.
  • Sélection manuelle d'une offre alternative sur ligne de commande
    Sur chaque ligne de commande d'achat, le nom de la condition tarifaire appliquée est affiché. Si des offres ou conditions quantitatives alternatives existent, un bouton ouvre un assistant listant les tarifs disponibles, avec recalcul immédiat du prix unitaire.
  • Nettoyage automatique des tarifs expirés
    Un traitement automatique hebdomadaire supprime les tarifs fournisseurs dont la date de fin est dépassée depuis plus d'un certain nombre de jours (paramètre par société, valeur par défaut : 180 jours), avec réassignation automatique du fournisseur principal si nécessaire.
  • Annulation et versionnage des conditions
    L'annulation d'une condition (via un assistant dédié) remet à zéro les remises sur tous les tarifs fournisseurs liés et passe la condition en état 'Annulé', avec trace dans l'historique. La suppression est réservée aux conditions brouillon ou annulées. La duplication crée une nouvelle version en brouillon.

Vous gérez la réalité tarifaire du négoce : prix distributeur, remises en cascade, prix net négocié. NegOSS calcule automatiquement le prix le plus avantageux comme coût d'achat de référence, désigne un fournisseur principal unique par article et tient à jour vos différentes références fournisseur (commerciale, EDI) sans saisie manuelle redondante.
  • Prix distributeur, remises en cascade et prix net retenu
    Chaque fiche fournisseur porte un prix distributeur, trois remises en cascade, un prix net direct, et un 'prix retenu' calculé automatiquement, égal au plus avantageux entre le prix net et le prix distributeur après remises. Ce prix devient le coût d'achat de référence du produit.
  • Fournisseur principal unique avec gestion automatique et validité date
    Un indicateur 'fournisseur principal' désigne une seule fiche par produit, déterminé automatiquement parmi les tarifs de base valides, avec prise en compte des dates de validité (une fiche expirée est désactivée si un candidat valide existe). La fiche produit affiche le fournisseur principal pour le filtrage et le regroupement.
  • Mise à jour automatique du coût standard depuis le fournisseur principal
    À chaque changement de prix du fournisseur principal, le coût de référence du produit est recalculé automatiquement. Une règle de prudence s'applique : la mise à jour est systématique en coût standard, mais conditionnée (stock à zéro, pas de mouvement actif) pour le coût moyen ou FIFO afin de ne pas déstabiliser la valorisation de stock en cours.
  • Catégorisation fournisseur hiérarchique (familles + marketing)
    Référentiel de catégories fournisseurs arborescent, typé 'famille' (3 niveaux) ou 'marketing' (5 niveaux), rattaché à chaque fournisseur. Permet de classer le catalogue selon la nomenclature du fournisseur (ex : Legrand > Appareillage > Encastré) pour piloter les conditions tarifaires et les listes de prix.
  • Références fournisseur commerciale et EDI distinctes
    Deux champs de référence coexistent sur chaque fiche fournisseur : référence commerciale et code article EDI (EDIFACT), distincts de la référence fournisseur standard, pour gérer les codes nécessaires aux échanges électroniques avec vos partenaires.
  • Fournisseur principal visible dans la valorisation de stock
    Le fournisseur principal est associé aux couches de valorisation de stock, permettant de filtrer ou regrouper l'historique de valorisation par fournisseur sans traitement supplémentaire.

Vous calculez votre marge sur un coût de référence adapté à votre politique, distinct du coût comptable : prix net fournisseur, coût majoré d'un pourcentage de pondération, valeur libre ou coût standard. Chaque société du groupe peut avoir son propre paramétrage, et ce coût sert de base au calcul des prix clients.
  • 4 méthodes de coût ventes par société
    Le coût ventes est calculé selon une méthode configurable par société : Identique (coût standard), Libre (saisi manuellement), Pourcentage Pondération (coût standard majoré d'un taux), Prix net fournisseur. Le pourcentage est propre à chaque entité. Un paramètre société définit la valeur appliquée par défaut à l'ensemble du catalogue à la création ou au changement de méthode.
  • Tarification client basée sur catégorie fournisseur ou coût ventes
    Les règles de liste de prix disposent d'un critère 'Catégorie Fournisseur' (prix clients selon la classification catalogue fournisseur) et d'une base de calcul 'Coût ventes' (utilise le coût ventes comme point de départ au lieu du prix de vente ou du coût standard).

Vos quantités min/max ne sont plus saisies à la main ou figées : NegOSS les calcule chaque nuit à partir de 12 mois de ventes réelles, neutralise les pics et creux exceptionnels, pondère les tendances récentes et applique la saisonnalité. Vous évitez ruptures et surstocks, avec un pilotage visuel par 'mois de stock' et une classification ABC automatique des articles.
  • Calcul min/max sur 12 mois écrêtés + 3 mois pondérés
    Sur 12 mois glissants de ventes et achats réels, NegOSS écarte le mois le plus fort et le plus faible, calcule une moyenne sur 10 mois et une moyenne sur les 3 derniers mois, puis combine les deux en moyenne pondérée. Les ventes des produits remplacés (prédécesseurs) sont intégrées nativement. Recalcul quotidien automatique.
  • Classification ABC automatique par fréquence de vente/achat
    Des classes de stock (type ABC) définissent des seuils de fréquence minimale de vente/achat sur 12 mois et des multiplicateurs de couverture min/max (en mois de stock à couvrir). Le traitement automatique nocturne identifie la classe la plus contraignante par article. Un forçage manuel est possible avec désactivation du calcul automatique.
  • Coefficients saisonniers par classe avec graphique
    Chaque classe porte 12 coefficients mensuels qui multiplient la rotation moyenne pour le calcul min/max et le KPI 'mois de stock'. Une action 'Normaliser' ramène la moyenne à 1,0, et un graphique des 12 mois visualise la courbe de saisonnalité sur la fiche classe.
  • KPI 'Mois de stock' avec alertes visuelles
    Indicateur calculé automatiquement : mois de stock disponible = stock disponible / rotation mensuelle. Trois seuils paramétrables colorent les lignes de la vue réassort : rouge (critique), orange (faible), bleu (surstock). Le coefficient saisonnier du mois courant est appliqué automatiquement.
  • Mode automatique / manuel switchable par règle
    Chaque règle de réassort dispose d'un indicateur 'Automatique' déterminant si les quantités sont pilotées par le calcul ou saisies manuellement. Le mode passe automatiquement en manuel dès qu'un utilisateur modifie les quantités. Réactivation en masse possible. Les règles modifiées manuellement sont signalées.
  • Attribution automatique du fournisseur principal et de la route
    À la création ou modification d'une règle de réassort, le fournisseur est pré-rempli avec le fournisseur principal du produit, et la route de réassort (circuit logistique) est sélectionnée automatiquement selon la priorité applicable au produit dans l'entrepôt.
  • Une seule règle de réassort par produit et par entrepôt
    NegOSS empêche la création de deux règles de réassort pour le même produit dans le même entrepôt, garantissant une vue unifiée sans risque de doublon.
  • Écran de réassort enrichi avec données de rotation
    L'écran de réassort affiche ventes moyennes sur 3 et 12 mois, fréquences de vente et d'achat, moyenne pondérée écrêtée et explication du coefficient saisonnier appliqué. Les circuits logistiques proposés sont filtrés selon l'entrepôt sélectionné.
  • Dernière date de vente tous dépôts
    Indicateur mis à jour automatiquement sur la fiche produit, agrégé tous entrepôts confondus, pour identifier rapidement les articles sans vente récente (déréférencement, purge de stock).

Pour préparer vos commandes saisonnières ou vos négociations volume, vous visualisez sur un tableau l'évolution prévisionnelle du stock mois par mois (jusqu'à 24 mois) pour des centaines d'articles, saisissez les quantités à commander, puis générez automatiquement les commandes d'achat consolidées par fournisseur et par mois de livraison.
  • Projection matricielle multi-produits sur horizon jusqu'à 24 mois
    Un assistant calcule une projection de stock mois par mois pour jusqu'à 500 produits (par entrepôt, catégorie, classe, fournisseur ou liste personnalisée). Par mois : stock prévisionnel cumulé, ventes attendues (rotation pondérée), commandes fournisseurs confirmées et brouillons, quantité à commander saisissable. Les cellules sont colorées selon les seuils de couverture en stock. Les en-têtes de mois sont affichés dans la langue de l'utilisateur.
  • Génération automatique de commandes groupées par fournisseur et par mois
    Depuis une campagne avec quantités saisies, un bouton génère des commandes brouillons regroupées : une commande par fournisseur principal actif et par mois cible, consolidant plusieurs produits. Les produits sans fournisseur actif sont signalés. Prix et délais sont calculés depuis les tarifs fournisseurs.

NegOSS fait respecter les conditions logistiques de vos fournisseurs : il bloque les commandes qui ne respectent pas la quantité minimale ou le multiple de conditionnement, refuse les commandes sous le montant minimum et vous alerte quand vous commandez sous le seuil de franco de port, évitant frais de port inutiles et refus fournisseur.
  • Quantité minimale et multiple de commande par article
    Chaque fiche fournisseur porte un minimum et un multiple de commande. À la saisie et à la confirmation, NegOSS vérifie que la quantité est supérieure au minimum et respecte le multiple exact ; en cas d'écart, il bloque avec un message détaillé. Les lignes non conformes sont signalées en rouge.
  • Franco et montant minimum de commande par fournisseur
    Deux seuils par fournisseur : franco de port et montant minimum de commande. À la confirmation : blocage si le montant HT est inférieur au minimum ; un assistant de confirmation s'ouvre si le montant HT est inférieur au franco, permettant d'accepter explicitement de commander sous franco ou de corriger. Ces seuils sont affichés en lecture seule sur la commande.
  • Limitation des produits au fournisseur sélectionné
    Option active par défaut filtrant les produits proposables aux seuls articles référencés chez ce fournisseur, évitant de commander des articles non référencés dans sa gamme.
  • Référence fournisseur prioritaire sur les lignes de commande
    La colonne Référence affiche la référence fournisseur selon une logique de priorité (tarif correspondant à la quantité, puis premier tarif avec référence, puis référence interne). Des colonnes optionnelles affichent la référence interne, le minimum et le multiple de commande.
  • Date d'arrivée prévue verrouillable manuellement
    La date d'arrivée prévue d'une ligne peut être saisie manuellement avec un indicateur qui fige la valeur : les recalculs liés au produit ou à la quantité ne la modifient plus. La valeur est réinitialisée uniquement si le produit change.
  • Template email de demande de prix et adresse d'achat dédiée
    L'envoi de demande de prix utilise un modèle d'email adapté au négoce, et une adresse postale de type 'Achat' est disponible sur les fiches fournisseurs pour recevoir les commandes.

Vous regroupez vos articles sous des gammes commerciales avec un argumentaire de vente, exploitable par vos vendeurs et sur votre site e-commerce pour organiser le catalogue de façon parlante pour le client.
  • Gamme avec argumentaire rattaché à un groupe d'articles
    Une gamme regroupe des produits sous un libellé commercial avec un argumentaire texte, visible directement sur la fiche produit.

Le socle achat couvre le cycle complet demande de prix, commande fournisseur, réception et contrôle facture, avec relances et historique fournisseur. NegOSS l'enrichit fortement pour le négoce mais s'appuie sur cette base éprouvée.
  • Cycle demande de prix → commande → réception → facture
    Gestion du cycle complet : demandes de prix, envoi par email, confirmation en commande, génération des réceptions et contrôle des factures fournisseur (rapprochement à 3 voies).
  • Fiches fournisseurs et historique d'achat
    Référencement fournisseurs sur les articles, prix et délais fournisseur, historique des commandes par fournisseur.
  • Règles de réapprovisionnement min/max standard
    Points de commande avec quantités min/max et circuits d'approvisionnement, lancement manuel ou planifié du réassort.

Sur une commande d'achat, le négociant peut désigner un tiers de facturation différent du fournisseur livreur : la facture fournisseur reprend automatiquement cette adresse de facturation et la position fiscale correspondante. Utile quand l'entité qui facture n'est pas celle qui expédie.

Stock & Logistique

NegOSS couvre l'intégralité des besoins logistiques du négociant et du grossiste avec une couche métier profonde : application de scan tout-terrain multi-mode, outils mobiles terrain (tablette chauffeur, borne de signature au comptoir, signature du bon de livraison par le client en ligne), notions de stock adaptées au négoce (disponible réel, stock en rayon, disponibilité par emplacement), réapprovisionnement piloté par les contraintes fournisseur, et revalorisation de stock en masse avec écritures comptables. Là où les ERP généralistes exigent des développements spécifiques ou des modules tiers pour atteindre ce niveau, NegOSS intègre ces capacités en standard, avec une cohérence bout-en-bout qui constitue un différenciateur réel pour les grossistes et négociants indépendants.

Le magasinier équipe un PDA ou un smartphone et pilote tout l'entrepôt au scan : un seul code scanné suffit, l'application reconnaît automatiquement s'il s'agit d'un produit, d'un emplacement, d'un type d'opération, d'un bon de transfert ou d'un lot, et ouvre le bon écran. Réception, préparation, transferts internes, consultation produit et inventaire se font sans clavier ni navigation, avec sons de confirmation ou d'erreur. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie au quai.
  • Résolution universelle du code scanné
    Un scan depuis l'écran d'accueil interroge simultanément les types d'opération, bons, emplacements, produits et lots, et redirige vers le bon mode selon une priorité définie. Si on scanne un emplacement, le type d'opération interne du bon entrepôt est sélectionné automatiquement.
  • Mode Opérations d'entrepôt (réception/préparation/transferts au scan)
    Création et validation de transferts entièrement pilotées au scan : démarrage par scan d'un type d'opération ou d'un emplacement, ajout produit par produit avec incrémentation de la quantité réalisée, changement des emplacements source et destination par scan, gestion des lots et numéros de série, mode multi-pages.
  • Mode Information produit instantanée
    Scanner un code-barres ou un numéro de lot ouvre une fiche complète : référence, catégorie, poids et volume, délai, prix public et prix de revient, traçabilité, stocks par entrepôt et par emplacement, quantités par lot et numéro de série, fournisseurs actifs avec prix et délai, variantes. Recherche textuelle intégrée.
  • Mode Ajustement des stocks au scan
    Affiche les articles assignés à l'opérateur, regroupés par emplacement. Scan d'un produit pour le sélectionner, saisie de la quantité comptée. Ajout à la volée des articles non encore présents à un emplacement. Intégration aux sessions d'inventaire qui pré-filtrent les articles et l'emplacement.
  • File d'attente d'impression d'étiquettes depuis l'app
    Depuis la consultation d'un article, ajout dans une file d'attente d'impression d'étiquettes avec ouverture directe de l'assistant d'impression pré-rempli et élimination automatique des doublons.

Le négociant imprime ses étiquettes rayon et produit directement sur ses imprimantes Zebra depuis le navigateur, sans logiciel intermédiaire : plusieurs formats prêts à l'emploi (avec ou sans prix), code-barres 1D, prix HT et TTC calculés selon une liste de prix sélectionnable, emplacement de rangement. Les erreurs imprimante (plus de papier, tête ouverte, plus de ruban) sont signalées en clair en français.
  • Cinq formats ZPL supplémentaires
    Formats 3,2x7 cm, 2,2x3 cm, 2,5x10 cm, 2,5x5 cm, avec ou sans prix, disponibles dans l'assistant d'impression d'étiquettes.
  • Envoi direct via Zebra Browser Print
    Vérification de l'état de l'imprimante avant et après impression, envoi de l'étiquette depuis le navigateur, messages d'erreur traduits en français.
  • Prix issu d'une liste de prix sur l'étiquette
    Sélection d'une liste de prix dont le prix est calculé en tenant compte du conditionnement et de la date, injecté dans tous les formats d'étiquette supportant le prix.

Preuve de livraison sans papier : le client signe son bon de livraison en ligne depuis n'importe quel appareil, sur une page sécurisée, en dessinant sa signature. Le bon signé est généré en PDF avec la signature, le nom du signataire et l'horodatage, puis archivé automatiquement. Supprime l'archivage papier et sécurise les litiges de réception.
  • Déclenchement strict de la signature
    La signature n'est proposée que pour un bon de livraison validé, sortant et lié à une commande de vente. Impossible de signer une réception ou un transfert interne par erreur.
  • Signature incrustée dans les PDF
    Le nom du signataire, la date et l'image de signature apparaissent dans le bon de livraison standard et le bon de livraison chiffré, avec un rendu identique à ce que le client a signé. Valeur probante en cas de litige.
  • Aperçu du bon de livraison tel que le client le verra
    Bouton depuis la fiche du bon de livraison permettant au commercial ou à l'ADV de voir la page de signature exactement comme le client la verra, pour contrôle avant envoi du lien ou présentation de la tablette.
  • Extension signature pour les bons de livraison de location
    Pour les livraisons issues d'une commande de location, ajout des colonnes Description et Date de transfert dans la page de signature et les PDF, par équipement et numéro de lot, pour justifier les sorties et retours.

Au comptoir d'un négoce, une tablette posée à la caisse ou au quai fonctionne en mode borne autonome : dès que le vendeur envoie un bon de livraison vers la tablette depuis la commande, le client signe directement, sans accéder à l'interface ni saisir d'URL. La tablette se remet ensuite en attente du prochain document. Flux zéro friction pour les enlèvements comptoir B2B à fort volume.
  • Envoi ciblé d'un bon de livraison vers une tablette depuis la commande
    Assistant depuis la fiche commande listant les bons restant à signer et les tablettes enregistrées avec leur état (disponible ou en cours de signature). L'envoi est relançable sans créer de doublon : une tablette déjà occupée est libérée avant réaffectation. Utile en entrepôt multi-quais.
  • Tablette préférée par utilisateur
    Chaque vendeur configure sa tablette de signature favorite, présélectionnée à l'ouverture de l'assistant. Réduit les frictions au comptoir.
  • Suivi en temps réel de la disponibilité des bornes
    Chaque tablette affiche son état (disponible ou occupée) et le document en cours. Un nouveau document libère automatiquement l'ancien et prend sa place. Visibilité instantanée sur la disponibilité des bornes en multi-quais.
  • Anti-veille écran
    Option pour empêcher la tablette de s'éteindre pendant l'attente, avec indicateur d'état. Évite l'interruption du flux de signature.
  • Interface épurée côté client (borne de signature)
    En mode borne, l'interface ne montre que l'écran de signature au client : aucun accès aux menus ou données internes. Le client ne voit que ce qu'il doit signer.

Le chauffeur dispose sur tablette d'une interface épurée et sécurisée : il ne voit que ses livraisons du jour, regroupées par date, avec adresse complète, consignes de livraison et état de signature, sans aucun accès aux données commerciales ou de configuration. Il signe le bon directement au moment de la remise et peut photographier un dommage ou un BL papier. Preuve de livraison capturée en temps réel sur le terrain.
  • Profil chauffeur à accès restreint
    Un profil dédié Chauffeur limite l'accès aux seules livraisons du jour. Aucun accès aux achats, aux ventes ou à la configuration. Déployable sur tablette partagée.
  • Vue des livraisons du chauffeur regroupées par date
    L'écran du chauffeur affiche uniquement ses transferts sortants non encore signés, regroupés par date effective. Chaque carte indique le client, la date, l'adresse complète, un indicateur de consignes et l'état de signature.
  • Signature du bon de livraison directement sur la tablette
    Le chauffeur fait signer le destinataire sur chaque bon directement depuis son écran : zone de dessin dédiée, nom du signataire obligatoire, horodatage enregistré côté serveur. Pas besoin de portail ni d'un ordinateur.
  • Consignes de livraison sur la carte
    Accès, code portail, horaires et toute consigne saisie sur la commande s'affichent sur la carte du chauffeur au moment de la livraison.
  • Ajout de photos depuis le terrain
    Le chauffeur peut photographier et attacher un document directement au transfert depuis sa tablette : bon signé papier, constat de dommage, non-conformité. Le nombre de photos attachées est mis à jour en temps réel.
  • Filtres dédiés livraisons du jour
    Filtres adaptés au chauffeur : mes transferts non assignés, date effective, non signés, avec une fenêtre glissante de plus ou moins 7 jours pour retrouver un bon passé ou anticiper.

Le client retrouve et télécharge lui-même tous ses bons de livraison depuis son espace en ligne, avec statuts en badges colorés, tri et filtre par dates, sans solliciter le commercial ou l'administration des ventes. Réduit les demandes de renvoi de documents et améliore l'expérience du client grossiste ou distributeur.
  • Liste paginée et téléchargement PDF du bon de livraison
    Compteur de bons de livraison sur l'accueil de l'espace client, liste paginée filtrée sur le client connecté avec statuts colorés et lien de téléchargement direct du PDF.
  • Abonnement automatique du client aux notifications du bon de livraison
    À la confirmation d'une expédition liée à une vente, le client est automatiquement informé du suivi de son bon de livraison, sans aucune configuration par le vendeur.

NegOSS distingue plusieurs visions du stock pour répondre aux vraies questions du négociant : combien puis-je vendre sans risque, combien ai-je physiquement en rayon maintenant, combien à un emplacement précis. La notion de disponible réel déduit toutes les commandes engagées (même non encore prélevées), donnant une vision prudente qui évite de survendre.
  • Stock disponible réel (vision prudente)
    Le disponible réel déduit de la quantité physique en stock toutes les commandes engagées (confirmées, en cours de préparation, partiellement disponibles, y compris celles non encore prélevées), affiché sur la fiche article. Un article commandé mais non encore sorti du rayon n'est plus compté disponible à la vente.
  • Disponibilité par emplacement avec historique
    Calcul des quantités (disponible, libre, attendu, en cours de sortie, prévisionnel) par article et par emplacement physique (allée, étagère, case), avec reconstitution à une date passée. Alimente l'application de scan.

Le responsable achats sélectionne un périmètre de produits via des filtres métier (catégorie, marque, dernier achat, dernier mouvement, dernière vente, en stock seulement) et revalorise des centaines d'articles en une seule opération, avec visualisation immédiate du nouveau coût et de la nouvelle valeur, et génération automatique des écritures comptables. Indispensable pour piloter les dépréciations de stocks dormants et les provisions.
  • Filtres métier et trois modes d'ajustement
    Périmètre défini via des filtres négoce générant une liste éditable ; chaque ligne ajustable par pourcentage, valeur ajoutée globale ou valeur unitaire ; validation individuelle ou en masse. Gestion du cas où le stock est à zéro avec valeur résiduelle.
  • Coût sans dépréciation
    Indicateur affichant le coût moyen des entrées sans tenir compte des revalorisations à la baisse, pour visualiser l'écart avec le coût comptable et justifier les provisions.
  • Dates d'activité produit (dernier achat, dernier mouvement)
    Informations mémorisées sur le dernier achat et le dernier mouvement de chaque article, alimentant les filtres pour cibler les produits dormants à rotation lente.

Les réassorts respectent automatiquement les contraintes fournisseur : multiples de commande issus de la fiche fournisseur, horizon d'anticipation paramétrable, regroupement et filtrage par fournisseur et par marque pour traiter une commande fournisseur à la fois. Le négociant commande au bon conditionnement et anticipe les ruptures sans calcul manuel.
  • Multiples de commande fournisseur automatiques
    Le multiple de commande est renseigné depuis la fiche fournisseur (fournisseur principal ou tarifs de base), recalculé automatiquement, et mis à jour sur tous les seuils de réassort liés quand la fiche fournisseur change. Déclenchement des commandes en masse disponible.
  • Anticipation d'approvisionnement paramétrable
    Paramètre société en nombre de jours d'avance (365 par défaut) définissant l'horizon de projection du stock prévisionnel pour déclencher les réassorts.
  • Filtrage du réapprovisionnement par fournisseur et marque
    Filtres et regroupements par fournisseur et par marque dans l'écran de réapprovisionnement, pour traiter les réassorts fournisseur par fournisseur.
  • Délai d'approvisionnement moyen par fournisseur
    Un délai d'approvisionnement moyen est calculé automatiquement à partir des réceptions passées de chaque fournisseur ; il sert de repli pour estimer la date d'arrivée prévue quand le délai de l'article n'est pas renseigné.

Le négociant gère la rotation de gamme sans erreur : un article passé en Supprimé n'est plus achetable mais reste vendable tant qu'il y a du stock à écouler, puis devient automatiquement non vendable une fois épuisé (traitement automatique quotidien) et ses règles de réassort sont archivées. Évite les rachats d'articles en fin de vie et les commandes sur des références mortes.

Le négociant multi-marques pilote sa valeur de stock, ses réassorts et ses inventaires par marque et par fournisseur, dimension transversale essentielle en négoce. Permet de suivre les marges et la rotation par partenaire fournisseur.
  • Marque sur la valorisation et les quantités en stock
    La dimension marque est portée sur les mouvements de valorisation et les quantités en stock, permettant filtres et regroupements dans les vues de valorisation et d'inventaire.
  • Inventaire filtré par marque
    Possibilité de lancer un inventaire sur le périmètre d'une marque uniquement, en complément des modes habituels (tout le stock, par catégorie, par produits).

Le négociant adapte ses inventaires à chaque situation : inventaire tournant, annuel complet ou vérification rapide d'un emplacement, en choisissant comment initialiser les quantités comptées. Les écarts sont isolés en un clic et la validation des comptages se fait en masse avec une référence d'ajustement. Sécurise les inventaires physiques et accélère le rapprochement.
  • Initialisation des quantités comptées configurable
    Trois modes à l'ouverture de l'inventaire : cases vides à saisir, quantités à 0 (tout compter), ou quantités en stock actuelles (ne saisir que les écarts).
  • Ajout manuel d'articles en cours d'inventaire
    Possibilité d'ajouter un article ou un emplacement à un inventaire déjà en cours, pour les produits découverts hors liste au moment du comptage physique.
  • Validation groupée des comptages avec référence
    Bouton Appliquer les comptages (réservé aux gestionnaires) ouvrant un écran de saisie de référence et de motif, puis appliquant tous les comptages en une opération avec passage automatique en Terminé.
  • Filtre Écarts
    Filtre prédéfini n'affichant que les lignes présentant un écart entre le comptage et le stock théorique, pour revoir rapidement les seuls écarts à justifier.
  • Impact comptable des ajustements d'inventaire
    Dans le rapport de valorisation des stocks, filtrez en un clic sur les seules écritures issues de vos ajustements d'inventaire, et regroupez-les par référence ou par période pour réconcilier rapidement la valeur du stock après chaque session de comptage.

NegOSS empêche le stock négatif là où c'est requis, avec une granularité fine (par article, catégorie ou emplacement) pour autoriser les exceptions légitimes, et garantit qu'un lot ou numéro de série réservé est bien suivi de bout en bout de la chaîne logistique. Fiabilise les stocks et la traçabilité, exigences fortes en négoce technique.
  • Blocage du stock négatif conditionnel
    Toute opération rendant un emplacement interne ou de transit négatif est bloquée, avec un message détaillé indiquant l'article, le lot et l'emplacement concernés. Le blocage peut être désactivé article par article, par catégorie ou par emplacement, et contourné pour les opérations de sous-traitance.
  • Restriction par lot et numéro de série sur toute la chaîne
    Le lot ou numéro de série réservé sur une commande est propagé à toute la chaîne de mouvements (préparation, expédition, approvisionnement), forcé à la réservation, et bloqué si un mouvement aval a déjà été validé avec un lot différent.

Les bons de préparation et de livraison portent le prix de vente, la référence commande du client et un fil de traçabilité entre bons liés. Le négociant édite des bons de livraison avec prix, retrouve facilement la commande client sur un bon, et repère les bons de préparation qui ont alimenté une livraison pour détecter les oublis. Documents prêts pour le métier sans retraitement.
  • Prix de vente et sous-total sur les mouvements
    Prix unitaire (issu de la vente avec remise, de l'achat ou du coût en dernier recours) et sous-total calculés et mémorisés sur les mouvements, alimentant les bons de livraison chiffrés et l'analyse des livraisons.
  • Référence commande client sur les bons
    La référence client est affichée et recherchable sur les bons selon le type d'opération (sortie, préparation, retour).
  • Traçabilité amont (bons de préparation liés au bon de livraison)
    Alerte sur le bon de livraison listant tous les bons de préparation terminés qui l'ont alimenté, avec liens, pour repérer les oublis de mise à disposition.
  • Consignes de livraison propagées de la commande au bon
    Les consignes saisies sur la commande (accès, horaires, code portail) sont automatiquement reportées sur le bon de livraison et les mouvements associés.
  • Fiches techniques et notices sur les lignes de vente
    Liens vers les documents techniques (fiche produit, notice) rattachés à l'article, affichés en colonne optionnelle sur la commande, activables par société.
  • Figer un bon de préparation
    Un bouton « Préparation » fige un bon de préparation en cours et stoppe l'ajout automatique de nouvelles lignes : les besoins suivants ouvrent un nouveau bon.

Le négociant enrichit ses fiches articles avec des médias typés (fiches techniques, notices, brochures, schémas, vues 3D, vidéos), génère des codes-barres EAN13 et des badges clients scannables, le tout compatible avec les imports de catalogues fournisseurs. Catalogue riche et identification rapide au scan, y compris des clients.
  • Gestionnaire de médias produit enrichi
    Médias supplémentaires par article et par variante avec type typé (fiche technique, notice, brochure, fiche environnementale, schéma, photo 3D), URL distante d'image ou PDF, vidéo YouTube ou Vimeo avec miniature automatique, visibilité web configurable par type, récupération différée, intégration à l'import FABDIS/MATCO.
  • Badge client avec code-barres
    Génération d'un code EAN13 sur la fiche client, impression d'un badge PDF (logo, photo, code-barres), et recherche d'un client par scan de son badge.
  • Génération de codes-barres produits
    Activation de la génération automatique de codes-barres EAN13 depuis la fiche article, sans saisie manuelle.
  • Compatibilité scanners et EDI (codes-barres et lots)
    Les codes-barres et numéros de lot ou de série sont vérifiés pour exclure les caractères incompatibles avec les scanners et les échanges EDI.

Le responsable analyse ses livraisons par commercial, équipe, client, produit ou catégorie, en quantités et en valeur (HT facturé, à facturer, sous-total au prix de vente), avec accès restreint pour que chaque commercial ne voie que ses données. Pilotage commercial et logistique sur les flux sortants réels.
  • Suivi des reliquats valorisés
    Menus de suivi des reliquats de vente et d'achat, ligne par ligne, avec leur valeur.

À la création d'une société, NegOSS configure d'emblée la valorisation au prix moyen pondéré (CUMP) adaptée au négoce où les prix d'achat varient, met en place une nomenclature logistique en français, et sécurise les valorisations (prix de secours, correction de période). Le négociant démarre sur de bonnes bases comptables et logistiques sans paramétrage manuel.
  • CUMP par défaut sur les nouvelles sociétés
    Toute nouvelle société est configurée automatiquement en valorisation au prix moyen pondéré sur toutes les catégories d'articles, évitant le piège du prix standard figé par défaut.
  • Nomenclature logistique préconfigurée en français
    Emplacements et codes de séquences des opérations préconfigurés en français (bon de réception, bon de livraison, préparation, transfert interne, retour, retour fournisseur), route à la commande activée, emplacements retour configurés.
  • Prix de secours sur mouvements sans commande
    Quand un mouvement de stock n'est pas lié à une commande (ajustement manuel, transfert), le coût est recherché automatiquement depuis la fiche article ou le premier fournisseur, évitant les valorisations à zéro.
  • Date de valorisation forcée (reprise de données)
    Possibilité de forcer la date de création des mouvements de valorisation sur une période antérieure, pour les reprises de données initiales et les corrections de période comptable.
  • Index de performance catalogue
    Index de recherche sur la référence interne et le conditionnement des articles, accélérant les recherches sur les catalogues de plusieurs dizaines de milliers de références.
  • Taux de change sur les factures
    Taux de conversion affiché sur les factures pour les importateurs achetant en devises étrangères.

L'opérateur logistique change l'emplacement de destination de tous les mouvements d'un bon en une seule action, directement depuis l'écran, pour les transferts internes. Gain de temps sur la réorganisation des flux internes.

Pour les négociants exploitant plusieurs dépôts ou agences, NegOSS orchestre les transferts de stock entre sites en identifiant précisément chaque agence sur les bons de transfert, ce qui évite les erreurs d'expédition et permet de suivre en temps réel ce qui est commandé, préparé et livré — agence par agence.
  • Fiche contact dédiée par agence sur les bons de transfert
    Chaque dépôt ou agence est rattaché à une fiche contact indépendante. Les bons de transfert inter-agences affichent automatiquement l'agence d'origine ou de destination (et non le siège social), ce qui évite les confusions lors de la préparation et de la réception des marchandises.
  • Suivi Commandée / Préparée / Livrée par ligne de commande
    Sur chaque ligne de commande, le commercial voit en temps réel ce qui a déjà été scanné en entrepôt (préparé) sans être encore sorti. Cela permet d'informer le client précisément et d'anticiper les manques avant l'expédition, y compris en flux 2 ou 3 étapes.
  • Disponibilité par agence sur la ligne de commande
    Le commercial voit directement, sur chaque ligne, les quantités disponibles, en stock et à terme pour l'agence sélectionnée. Il peut arbitrer entre dépôts sans quitter l'écran de vente.

Socle de gestion d'entrepôt complet : plusieurs entrepôts et emplacements, réceptions, livraisons et transferts internes, routes et règles de réapprovisionnement, lots et numéros de série, valorisation de stock (standard, FIFO, CUMP) avec écritures comptables, inventaires, et règles de rangement. Couvre les besoins logistiques de base sur lesquels NegOSS ajoute sa couche métier négoce.
  • Multi-entrepôts et emplacements hiérarchiques
    Plusieurs entrepôts, emplacements imbriqués, règles de rangement et routes d'approvisionnement standard.
  • Réceptions, livraisons et transferts internes
    Flux de bons de transfert standard avec réservation, opérations détaillées, validation, et opérations en 1, 2 ou 3 étapes.
  • Lots et numéros de série
    Traçabilité amont et aval, gestion des lots et numéros de série sur les mouvements et les quantités en stock.
  • Valorisation de stock et comptabilité
    Méthodes de coût standard, FIFO ou CUMP, valorisation en temps réel ou périodique, avec écritures comptables associées.
  • Règles de réapprovisionnement min/max
    Seuils minimum et maximum par article avec planificateur d'approvisionnement.

NegOSS suit la disponibilité des articles chez le fournisseur et l'affiche là où c'est utile : au back-office et sur la boutique en ligne, sous forme de badge avec la date de fraîcheur de l'information. Le vendeur comme le client web savent si un article est disponible chez le fournisseur avant de commander.
  • Affichage sur la boutique
    Badge de stock fournisseur (quantité + date de fraîcheur) sur la fiche produit et les tuiles de la boutique.

Facturation

NegOSS intègre nativement les exigences de la facturation négoce que les ERP généralistes ne couvrent pas : gestion complète des éco-contributions (DEEE, écoparts) de bout en bout, depuis la fiche article jusqu'au fichier e-invoicing et aux connecteurs comptables, sans aucune saisie manuelle. La politique de facturation est configurable par client (une facture par BL, par ligne de BL, regroupements libres), la facturation groupée en masse traite les volumes de fin de mois en une action, et les documents commerciaux (BL chiffré, remises détaillées, prix public artisan) sont adaptés aux usages du négoce B2B. Les ERP spécialistes français couvrent également ces domaines, mais NegOSS se distingue par le degré d'automatisation de bout en bout — notamment sur les éco-taxes propagées jusqu'au Factur-X et aux connecteurs comptables — et par la finesse du paramétrage de la politique de facturation BL par client.

Pour un négociant soumis aux éco-contributions (électricité, CVC, plomberie), l'éco-taxe est gérée automatiquement à chaque étape sans aucune saisie manuelle : il suffit de renseigner un montant d'éco-contribution sur la fiche article. La taxe correspondante est créée, dédupliquée, appliquée sur les devis, commandes, achats, factures et avoirs, affichée distinctement au client (portail B2B et documents papier), et reste conforme aux obligations e-invoicing. Zéro risque d'oubli ou de double facturation, conformité réglementaire d'affichage assurée.
  • Référentiel d'éco-taxes créé et dédupliqué automatiquement
    Saisir un montant d'éco-contribution sur un article crée automatiquement la taxe fixe correspondante en vente et en achat, rattachée au groupe fiscal Éco-taxes, sans création manuelle. Une taxe existante de même montant est réutilisée (déduplication), y compris lors d'imports de masse.
  • Application automatique sur lignes de vente et d'achat
    L'éco-taxe est appliquée automatiquement sur chaque ligne de vente et de commande fournisseur (y compris les commandes générées par le réapprovisionnement automatique), sans toucher aux TVA déjà présentes.
  • Application automatique sur factures et avoirs manuels (hors commande)
    Les factures saisies directement, les avoirs correctifs et les avoirs de retour client portent automatiquement les bonnes éco-taxes, avec protection anti-doublon quand la ligne provient déjà d'une vente ou d'un achat.
  • Montant total éco-taxes affiché sur la commande de vente
    Un montant agrégé des éco-taxes de toutes les lignes de la commande est affiché, utilisé notamment pour le calcul des acomptes et l'affichage sur le portail B2B.
  • Affichage distinct sur fiche produit et panier du portail B2B
    Sur le portail B2B, mention « Dont X,XX€ de taxes environnementales » sous le prix produit et ligne « Dont éco-taxes » dans le récapitulatif de commande, conformément aux obligations d'affichage.
  • Calcul correct des éco-taxes en mode prix TTC sur le site B2B
    Sur un portail configuré en TTC, le prix final intègre correctement l'éco-taxe selon la situation fiscale du client, sans incohérence d'arrondi entre la fiche produit et le total du panier.
  • Acomptes en % intégrant les éco-taxes dans la base de calcul
    Un acompte de X% est calculé sur le HT + les éco-taxes (et non sur le HT seul), évitant la sous-facturation des acomptes, critique pour les forts volumes DEEE.
  • Export Factur-X / PDF-A3 conforme EN 16931 avec éco-taxes
    Les éco-taxes sont correctement intégrées dans le fichier de facturation électronique (montants unitaires, totaux, note « Dont X€ d'éco-contribution »), garantissant l'acceptation par Chorus Pro, le dispositif RFE et les EDI tiers.
  • Reprise des éco-taxes lors des migrations (Gold, Divalto, Socoda PIM)
    Les éco-taxes existantes dans les ERP d'origine (Gold, Divalto) et les données PIM Socoda sont préservées et recréées automatiquement dans NegOSS, sans retraitement manuel de la base articles.
  • Synchronisation correcte des éco-taxes vers Pennylane
    Les éco-taxes sont exportées comme lignes séparées vers Pennylane, ventilées sur les bons comptes comptables, distinctes de la TVA, pour une comptabilité externalisée sans retraitement en clôture.
  • Interface de configuration des taxes épurée des éco-taxes
    Les nombreuses éco-taxes fixes générées automatiquement sont exclues par défaut des listes de paramétrage comptable et des sélecteurs de taxes, pour garder la configuration lisible et éviter les confusions avec la TVA.

Chaque client peut avoir sa propre logique de facturation : une facture par bon de livraison, une facture par ligne de BL, regroupement par commande, par date de livraison ou par référence client. La règle se propage automatiquement sur chaque commande et facture, sans paramétrage répété. Le négociant respecte ainsi les exigences administratives de chaque client (grands comptes qui veulent 1 facture par BL, clients qui veulent un regroupement mensuel, etc.).
  • 4 combinaisons de scission supportées
    Scission par bon de livraison et/ou par ligne de BL : sans scission, une facture par BL, une facture par ligne de BL, ou les deux simultanément.
  • Clés de regroupement configurables
    Regroupement des factures et de leurs lignes par n'importe quel critère : numéro de commande, date de livraison, référence client, selon la configuration de chaque client.
  • Distribution automatique des acomptes sur la facture BL la plus pertinente
    En mode une facture par BL, l'acompte est affecté automatiquement à la facture dont le montant est suffisant pour l'absorber, évitant les avoirs d'acompte isolés sans sens commercial.
  • Protection contre la modification de la politique d'un produit déjà facturé
    La modification du mode de facturation d'un produit déjà facturé est bloquée, pour éviter les incohérences sur les quantités restant à facturer.

Le service facturation génère en une seule action toutes les factures pour les livraisons validées jusqu'à une date choisie, avec filtres métier (société, entrepôt, conditions de paiement, préférence de facturation par client, mode d'envoi). Les factures sont automatiquement regroupées selon la politique de chaque client. Gain de temps majeur sur les clôtures de facturation à fort volume.
  • Deux modes de facturation
    Facturer seulement les articles livrés, ou tous les articles facturables.
  • Filtre et regroupement par mode d'envoi
    Filtrage des commandes à facturer et regroupement des factures par mode d'envoi (e-invoicing, email, courrier postal), pour gérer chaque flux de transmission séparément.
  • Séparer livraisons et retours à la facturation en masse
    La facturation en masse peut séparer les bons de livraison et les bons de retour sur des documents distincts (facture et avoir).

Chaque ligne de facture est reliée au bon de livraison et à la quantité exacte facturée. La quantité restant à facturer est recalculée en temps réel (avoirs inclus). Le négociant sait toujours précisément ce qui a été livré, facturé et reste à facturer, sans double facturation possible. Toute modification est tracée dans l'historique de la facture.
  • Propagation des liens sur les avoirs
    Un retour client (avoir) propage les liens BL-facture inversés sur l'avoir, conservant la cohérence des quantités facturées.
  • Blocage de modification des quantités liées à un BL
    La modification de quantité sur les lignes de facture reliées à un bon de livraison est bloquée, pour préserver l'intégrité de la traçabilité.
  • Date de livraison affichée sur la facture
    La facture affiche la date de livraison (ou la plage « Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA » si plusieurs dates), utile pour les rapprochements et le suivi client.

Pour les clients facturés avec des frais de gestion administrative, une ligne de frais de facturation est ajoutée automatiquement à chaque facture, isolée proprement dans les totaux du document. Plus besoin d'ajouter manuellement ces frais, et le client voit clairement le sous-total HT séparé des frais.

Les documents commerciaux sont taillés pour le négoce : le revendeur voit le détail prix base / remise % / prix net, peut imprimer un devis au prix public à remettre à l'artisan (qui le répercute à son client final), et obtient des bons de livraison chiffrés avec prix de vente et total HT. L'affichage s'adapte par client selon ses préférences, ce qui renforce la relation commerciale et la lisibilité.
  • Rapport devis/commande avec remises détaillées par client
    Option par client affichant 3 colonnes Prix Base / Remise (%) / Prix U. sur le document et le portail client. Pour les autres clients, seul le prix remisé est affiché. Un rapport alternatif « remise affichée » est disponible pour tous.
  • Rapport devis/commande au prix public
    Document affichant les lignes au tarif public catalogue, sans remise ni prix négocié, destiné au commercial pour transmettre à l'artisan un devis répercutable à son client final particulier. Les totaux TVA sont recalculés sur le prix public.
  • Bon de livraison chiffré avec prix et total HT
    BL affichant le prix unitaire de vente HT, sous-total par ligne et total HT en pied, avec gestion des lots, numéros de série, colis et reliquats. Une option par client permet d'activer ou désactiver les colonnes de prix. Les consignes de livraison et la référence client sont présentes sur tous les formats de BL.
  • Facture standard épurée pour le B2B négoce
    Le type de prestation et l'exigibilité TVA sont retirés des lignes de facture ; la date d'échéance n'apparaît que sur les factures et avoirs clients validés. Rendu plus lisible en contexte B2B.

À la réception de marchandise, le magasinier voit directement, pour chaque ligne, quelles commandes et clients attendent ces articles (allocation), avec emplacement de rangement, dates prévues et code-barres du BL. Il peut assigner toutes les lignes en un clic. Cela fluidifie le cross-docking et la préparation : la marchandise reçue part directement vers les commandes en attente, sans erreur d'affectation.
  • Vue interactive + impression A4 paysage
    Vue interactive avec bouton « Assigner tout » en masse, allocations assignées cochées visuellement, et impression PDF en format paysage. Le bouton d'impression d'un bon entrant redirige directement vers ce rapport.
  • Étiquettes de réception enrichies
    Les étiquettes de réception affichent la référence de la commande client associée et la référence client, en plus du transfert source, pour faciliter le tri physique lors des réceptions multi-clients.

Le suivi des impayés est priorisé par montant : les plus gros encours sont relancés en premier, maximisant la réduction du délai de paiement. Le service comptabilité peut enregistrer manuellement un historique de relance depuis la facture (relances téléphoniques, courriers) et dispose d'un type de relance supplémentaire. Meilleur recouvrement, traçabilité complète des actions de relance.
  • Enregistrement manuel d'un historique de relance depuis la facture
    Un assistant permet d'enregistrer une relance (type, date, responsable) directement depuis la fiche facture, avec un mode « Enregistrer & Nouveau » pour les relances successives. Un type de relance « sans envoi » est disponible pour tracer les relances téléphoniques ou courriers sans message automatique.
  • Relances triées par montant résiduel décroissant
    Les clients débiteurs sont triés par encours décroissant avant le lancement des relances, pour traiter en priorité les plus gros montants.

Lors de l'envoi de factures ou de documents commerciaux par email, le service peut ajouter des destinataires en copie ou copie cachée et maîtriser précisément qui reçoit le message, évitant les envois involontaires en masse. Particulièrement utile pour les envois de factures clients où la confidentialité et le ciblage comptent.
  • CC/BCC alimentés depuis le modèle d'email
    Les champs CC/BCC sont pré-remplis depuis le modèle d'email, avec une option pour contrôler l'ajout automatique des abonnés du document. Disponible sur l'envoi de factures.
  • Envoi limité aux destinataires explicitement sélectionnés
    Seuls les destinataires sélectionnés reçoivent le message, empêchant les envois involontaires vers des abonnés lors d'envois de factures en masse.

Le socle ERP couvre la facturation client et fournisseur classique : factures et avoirs, gestion de la TVA (taux, exigibilité débits/encaissements), conditions et délais de paiement, rapprochement bancaire, multi-devises, comptabilité analytique et export comptable (FEC). NegOSS hérite de ce socle robuste et y ajoute la couche métier négoce.
  • Factures et avoirs clients/fournisseurs
    Création, validation, lettrage et avoir des factures clients et fournisseurs, avec circuit brouillon/comptabilisé.
  • Gestion de la TVA et positions fiscales
    Taux de TVA, taxes incluses/exclues, positions fiscales par client, exigibilité sur débits ou encaissements.
  • Conditions de paiement et échéancier
    Conditions de paiement multi-échéances, dates d'échéance, suivi des règlements et rapprochement bancaire.
  • Facturation depuis commande de vente (livré / commandé)
    Génération de factures depuis la commande sur la base des quantités commandées ou livrées.
  • Export comptable et FEC
    Export du Fichier des Écritures Comptables et reporting comptable de base.

Chaque fiche client porte ses propres règles : afficher ou non les prix sur le bon de livraison, envoyer automatiquement le BL par email à la validation, afficher les remises sur les documents. Ces préférences s'appliquent à toute l'entité commerciale du client. Le négociant respecte ainsi les habitudes de chaque client sans manipulation manuelle à chaque commande.
  • Affichage des prix sur les bons de livraison par client
    Le bon de livraison affiche ou masque les prix selon la préférence enregistrée sur la fiche client.
  • Envoi automatique du BL par email à la validation
    À la validation du transfert, le bon de livraison est envoyé automatiquement par email au client si la préférence est activée (filtré pour ne pas concerner les fournisseurs).
  • Affichage des remises sur les documents de vente
    Les remises sont affichées ou masquées sur les devis et commandes selon la préférence enregistrée sur la fiche client.

E-commerce & Portail B2B

NegOSS intègre un portail e-commerce B2B/B2C conçu dès l'origine pour les pratiques de la distribution professionnelle : tarification client verrouillée, stock par agence en temps réel, colisage, références fabricant, affichage HT ou TTC configurable par site, demande de devis, contrôle d'encours, pages marques et méga-menus catalogue. La plupart de ces fonctions B2B (tarif personnalisé par compte connecté, accès réservé aux professionnels, contrôle d'encours au passage de commande, colisage, stock multi-agences) sont au niveau ou légèrement en avance sur les ERP spécialistes négoce du marché. Deux capacités restent rares chez les concurrents : l'unification totale des prix et du stock entre la boutique en ligne et la gestion en temps réel sans aucune synchronisation, et la gestion indépendante de l'affichage HT ou TTC par site web au sein d'une même instance, sans toucher à la configuration comptable. 35 capacités analysées, regroupées en 16 fonctionnalités majeures.

Voir la boutique de démonstration →

Sur la boutique B2B en ligne, chaque client voit exactement le même prix qu'au comptoir, y compris son classement tarifaire et ses dérogations éventuelles, calculé en temps réel. Idem pour la disponibilité du stock : identique et instantanée sur tous les canaux. Il n'y a aucune synchronisation, aucun traitement différé, aucun délai entre le site et la gestion, car c'est le même système. Pour un prospect, cela élimine le problème classique des solutions du marché où boutique et ERP sont deux systèmes à synchroniser, sources d'écarts de prix, de stocks erronés et de dérogations non répercutées en ligne.
  • Tarif client temps réel en ligne (classement/catégorie)
    Le prix affiché sur la boutique est calculé en temps réel à partir du classement tarifaire du compte connecté, exactement comme au comptoir. Aucune table de prix dupliquée, aucune synchronisation.
  • Dérogations client appliquées en ligne
    Les dérogations tarifaires négociées avec le commercial sont visibles et appliquées directement sur la boutique, sans action manuelle ni synchronisation.
  • Disponibilité de stock identique et temps réel
    Le stock affiché en ligne est le même que celui visible en gestion, à l'instant T, sans délai de synchronisation ni données obsolètes.
  • Zéro synchronisation (système unique)
    Boutique et gestion opèrent sur le même référentiel : aucun connecteur, aucun traitement automatique planifié, aucun risque de désynchronisation entre canal web et canal physique.

Le client professionnel voit et paie toujours sa liste de prix négociée, sans jamais pouvoir en changer depuis le portail ni voir d'autres tarifs. Le commercial garde la main sur la politique tarifaire : pas de fuite de prix, pas d'erreur de tarif, cohérence totale entre le portail et la gestion.
  • Repli intelligent de liste de prix
    Si le compte client n'a pas de liste de prix propre, le système bascule automatiquement sur la liste du site web puis sur la première liste disponible.
  • Sélecteur de liste de prix masqué et verrouillé
    L'option de changement de liste de prix est masquée sur le portail et bloquée côté serveur pour maintenir la liste propre au client, y compris lors de la navigation.
  • Recommande depuis les devis envoyés
    Le client peut relancer une commande directement depuis un devis en attente de confirmation, sans attendre la validation commerciale.

Chaque client professionnel voit immédiatement le stock de son agence de rattachement et le stock global de l'enseigne, sur la fiche produit, les vignettes catalogue et dans le panier. Indispensable pour un négoce multi-dépôts : le client sait s'il peut retirer en agence ou si un transfert est nécessaire, ce qui réduit les appels au comptoir et les ruptures non anticipées.
  • Seuil d'affichage de stock configurable par produit
    Le double stock n'est affiché qu'au-delà d'un seuil paramétrable par produit ; services et consommables sont exclus automatiquement.
  • Calcul de stock groupé pour tout le catalogue
    Le stock de toute une page catalogue est calculé en une seule opération groupée, maintenant des temps de chargement rapides même sur les gros catalogues.
  • Entrepôt par défaut assigné à l'invitation du portail
    Le formulaire d'invitation portail propose un entrepôt par défaut associé au client : ce dernier voit le stock de son agence dès sa première connexion.
  • Double stock affiché dans le panier
    Stock agence et stock global sont rappelés par ligne de panier dès que le seuil d'affichage est atteint.

Les produits vendus par lot (boîte de 50, carton de 12, touret) ne peuvent être commandés qu'en multiples valides. Le portail arrondit automatiquement et affiche le multiple et le minimum, ce qui évite les commandes incohérentes, les litiges de préparation et les retours en négoce.
  • Arrondi automatique au multiple supérieur
    Les sélecteurs +/-, la saisie directe sur la fiche produit, les cartes catalogue et le panier arrondissent la quantité au multiple défini pour le produit.
  • Mentions Multiple et Mini affichées
    Les libellés 'Multiple : X' et 'Mini : X' sont affichés sous le sélecteur de quantité pour guider l'acheteur.
  • Contrainte répercutée dans le configurateur de variantes
    Le multiple de commande s'applique également aux produits optionnels dans le configurateur de variantes.

L'acheteur professionnel commande par référence (interne ou fabricant), pas par nom marketing. Ces références sont visibles sur la vignette catalogue, dans le panier et sur la fiche produit, ce qui accélère la commande, fiabilise la saisie et colle aux habitudes du négoce.
  • Référence interne sur toutes les surfaces
    La référence interne est affichée sur la carte produit, dans le panier (en remplacement de la description générique) et sur la fiche produit.
  • Référence fabricant exposée
    Le code fabricant est affiché côté client sur le portail, sur la variante par défaut.

Chaque marque distribuée dispose de sa propre page web éditoriale, d'un filtre dédié dans le catalogue et apparaît dans la recherche globale. Le négociant valorise ses partenariats fournisseurs, améliore son référencement et permet à l'acheteur de naviguer par marque comme il le fait dans un point de vente.
  • Page marque dédiée
    Page publiable par marque avec deux zones éditables (contenu haut et bas autour du catalogue), créée en un clic depuis la fiche de gestion.
  • Filtre marque dans la barre latérale du catalogue
    Filtre marque disponible en version bureau et en menu mobile.
  • Page liste de toutes les marques
    Liste des marques publiées avec logo et nombre de produits associés.
  • Marques dans la recherche globale et le fil d'Ariane
    Les marques alimentent la recherche globale du site et le fil d'Ariane est étendu aux contextes marque et catégorie.
  • Logo de marque cliquable sur la fiche produit
    La marque avec son logo remplace le titre générique dans le panneau produit et renvoie vers sa page marque dédiée.

Le négociant expose tout son catalogue aux moteurs de recherche et aux prospects pour capter du trafic, tout en réservant les prix et stocks aux clients connectés. Compromis idéal entre acquisition par référencement et confidentialité tarifaire B2B, sans tomber dans un portail totalement fermé.
  • Masquage prix, stock, panier et filtres prix pour les visiteurs
    Les visiteurs publics voient le catalogue mais ni prix, ni stock, ni bouton panier, ni sélecteur de quantité, ni filtre ou tri par prix.
  • Appel à l'action Connectez-vous pour voir les prix
    Un message incitatif remplace les prix sur la carte et la fiche produit pour encourager la connexion du prospect.
  • Suggestions et blocs dynamiques sans prix pour le public
    La barre de suggestions et les blocs de contenu dynamique (produits alternatifs, meilleures ventes) masquent également les prix aux visiteurs non connectés.

Le négociant choisit, site par site et page par page, ce qui est accessible sans authentification. Permet de gérer dans une même instance un portail 100% fermé pour les professionnels et un site plus ouvert, selon la stratégie commerciale.
  • Ciblage des pages verrouillées
    Un champ de configuration permet de désigner précisément les pages soumises à la connexion obligatoire, page par page.
  • Exclusivité avec le mode teaser
    Connexion obligatoire et mode teaser public sont mutuellement exclusifs, avec une validation automatique pour éviter les configurations incohérentes.
  • Redirection post-connexion configurable
    Les clients du portail sont redirigés après connexion vers une page paramétrable par site (par défaut le catalogue) ; les utilisateurs internes conservent le comportement standard.

La navigation du site se construit automatiquement à partir de l'arborescence catalogue réelle, sans saisie manuelle des menus. Sur un catalogue négoce de plusieurs milliers de références réparties en familles, c'est un gain de temps majeur et une navigation toujours à jour.
  • Génération automatique du méga-menu depuis les catégories
    Une option dans l'éditeur visuel active la génération automatique du méga-menu à partir des catégories publiques et de leurs sous-catégories, avec liens directs vers les pages de catalogue correspondantes.
  • 9 variantes de mise en page disponibles
    Toutes les présentations de méga-menu (multi-colonnes, images, logos, vignettes, cartes, petites icônes, sous-titres) sont disponibles en version catégories e-commerce.
  • Bouton Réinitialiser le rendu
    Rafraîchit le méga-menu dès que les catégories du catalogue ont été modifiées, sans intervention technique.

L'acheteur professionnel peut transformer son panier en demande de devis plutôt que payer immédiatement, et renseigner sa propre référence de commande et une note. Cela colle au cycle d'achat B2B (validation interne, bon de commande client) et déclenche le bon suivi commercial côté négociant.
  • Bouton Demander un devis sur le paiement
    Transforme le panier en demande de devis sans paiement immédiat et redirige vers une page de confirmation dédiée avec lien de suivi portail.
  • Tâche commerciale créée automatiquement sur la demande de devis
    Une tâche de suivi est automatiquement créée sur la commande et assignée au commercial dès qu'un client soumet une demande de devis depuis le portail.
  • Référence de commande client saisie avant paiement
    Le client renseigne sa propre référence interne (numéro de bon de commande), conservée sur la commande.
  • Note libre client en tête de commande
    La note saisie lors du passage de commande est insérée en tête de commande pour être immédiatement visible par l'équipe commerciale.

Quand un client professionnel dépasse son encours autorisé, le portail l'avertit que sa commande sera soumise à validation, et la commande est signalée côté gestion pour arbitrage. Le négociant sécurise son risque crédit directement dans le tunnel e-commerce, sans bloquer la prise de commande.
  • Bandeau d'alerte encours sur la page de paiement
    Un message d'avertissement informe le client que son encours autorisé est atteint et que la commande sera soumise à validation, sans bloquer la finalisation.
  • Signalement du dépassement et alerte en gestion
    La commande confirmée en dépassement d'encours est marquée et déclenche une alerte visible dans la vue de gestion des ventes.

Le passage de commande gère les adresses de facturation multiples typiques des comptes professionnels, et la confirmation affiche un suivi clair (paiement, préparation, expédition) y compris le paiement différé en fin de mois. L'expérience d'achat correspond aux attentes d'un acheteur professionnel multi-sites.
  • Adresses de facturation multiples sélectionnables
    Toutes les adresses de facturation du compte sont présentées sous forme de cartes, avec possibilité d'ajouter une nouvelle adresse sans quitter le tunnel ; la facturation est découplée de l'adresse de livraison principale.
  • Confirmation avec statut conditionnel et étapes
    Titre conditionnel selon le statut de la commande (validée ou en attente de paiement), bloc Prochaines étapes visuel, détection du paiement fin de mois.
  • Affichage correct de l'adresse de facturation en confirmation
    La page de confirmation affiche la vraie adresse de facturation sélectionnée.

La fiche produit et le panier sont restructurés pour l'achat professionnel : argumentaire éditorial, documents techniques (notices, fiches), mentions HT/TTC explicites, sous-totaux par ligne, recherche toujours accessible. L'acheteur dispose de toute l'information technique et commerciale pour décider rapidement.
  • Fiche produit restructurée (titre, argumentaire, accordéons mobile)
    Titre en tête, argumentaire éditorial dédié, blocs Détails / Alternatifs / Documents en colonnes bureau et accordéons mobile pour une lecture rapide.
  • Documents techniques sur la fiche en ligne
    Notices, fiches techniques et documents produit groupés par type, avec liens PDF directs, filtrés sur ce qui est visible en ligne.
  • Panier enrichi (sous-total ligne, HT/TTC, vider panier)
    Colonne sous-total par ligne, mention HT/TTC explicite, marque affichée avant le nom produit, tableau adaptatif, lien pour vider le panier en un clic.
  • Barre de recherche permanente dans la navigation
    La recherche du catalogue est intégrée dans la barre de navigation principale sur toutes les pages en bureau, et en haut des pages catalogue et produit sur mobile.

Le négociant exploite un site B2B en HT et un site B2C en TTC depuis la même instance, sans toucher à la configuration comptable globale. L'affichage des prix, des frais de port et des sous-totaux est cohérent partout, indépendamment du paramétrage comptable interne. Cas d'usage très fréquent en distribution qui vend aux professionnels et aux particuliers.
  • Réglage HT/TTC par site
    Chaque site web dispose de son propre réglage HT/TTC, configurable dans les paramètres du site, indépendant de la configuration comptable de la société.
  • Prix recalculés HT/TTC avec position fiscale et remises
    Le prix produit (fiche et vignette) est recalculé selon la position fiscale du client, la remise de liste et le mode HT/TTC du site, avec prix barré et réduit cohérents.
  • Frais de livraison HT/TTC selon le site
    Le tarif transporteur est recalculé avec les taxes applicables et rendu en HT ou TTC selon le réglage du site, en temps réel lors du passage de commande.
  • Panier et récapitulatif découplés de la configuration comptable
    Les colonnes prix unitaire et sous-total du panier sont pilotées par le réglage HT/TTC du site : un négociant peut avoir la comptabilité en TTC et le portail B2B affiché en HT, sans conflit.
  • Mentions HT/TTC alignées sur tout le parcours
    Les libellés HT/TTC de la vignette catalogue, de la fiche produit et du sous-total panier sont tous pilotés par le réglage du site, cohérents pour les visiteurs connectés comme non connectés.

NegOSS s'appuie sur un moteur e-commerce mature et éprouvé : catalogue produits avec catégories et attributs, panier, tunnel de commande complet, moteur de listes de prix, comptes clients et portail, multi-enseigne. Base solide et largement déployée, enrichie par les spécificités négoce de NegOSS.
  • Catalogue produits avec catégories publiques et attributs
    Arborescence de catégories e-commerce, attributs filtrants, tri, pagination, fiche produit avec images et variantes.
  • Panier et tunnel de commande
    Parcours catalogue, panier, passage de commande, paiement et confirmation, avec gestion des adresses et des frais de port.
  • Moteur de listes de prix
    Listes de prix multi-règles (par client, quantité, catégorie, dates), remises et positions fiscales.
  • Comptes clients et portail
    Espace client avec accès aux commandes, devis, factures, suivi de livraison et réassort.

Plusieurs sites web (enseignes, B2B et B2C) gérés depuis une seule instance, avec un éditeur visuel par blocs, et les outils SEO de base. Le négociant gère son contenu en autonomie sans dépendre d'un prestataire web pour chaque modification.
  • Éditeur visuel et blocs réutilisables
    Construction des pages par glisser-déposer, blocs réutilisables, présentation personnalisable sans compétences techniques.
  • Multi-enseigne natif
    Plusieurs sites gérés dans une même instance, chacun avec son domaine, sa présentation et sa configuration indépendants.
  • SEO et sitemap de base
    Meta title et description, balises de partage réseaux sociaux, sitemap généré automatiquement, URLs propres.

L'équipe logistique repère d'un coup d'oeil les bons de livraison issus du site web non encore traités, distincts des commandes saisies au comptoir. Aide à prioriser la préparation des commandes e-commerce et à mesurer l'activité du canal web.
  • Compteur commandes web sur le tableau logistique
    Nombre de bons de préparation issus du portail web non terminés, affiché par type d'opération ; un clic ouvre la liste filtrée.
  • Origine web exposée dans le rapport de stock
    L'origine web des mouvements est accessible dans le rapport stock pour les analyses croisées par canal de vente.

Sur des catalogues de plusieurs milliers à dizaines de milliers de références, le portail reste rapide et la base de données ne gonfle pas. Indispensable pour un négoce qui distribue des catalogues fournisseurs volumineux avec images.
  • Chargement progressif du catalogue
    Sur le catalogue sans recherche texte, seul un comptage est exécuté immédiatement et la tranche affichée est chargée à la demande, réduisant le temps de chargement de plusieurs secondes à quelques centaines de millisecondes sur de gros catalogues.
  • Images produit en URLs externes (CDN / stockage objet)
    Images stockées comme URLs externes avec déduplication, évitant le gonflement de la base de données sur les catalogues volumineux et permettant la diffusion via réseau de distribution de contenu.
  • Configuration du catalogue par défaut auto-appliquée
    À la création d'un nouveau site, un jeu de réglages de catalogue est appliqué automatiquement (grille, catégories à gauche, nombre de produits par page), évitant toute configuration manuelle systématique.

Un acheteur d'une filiale voit toutes les commandes de son groupe client, pas seulement les siennes, et les montants sont affichés explicitement TTC. La relation client B2B est plus claire et plus pratique pour les structures multi-entités, fréquentes dans le négoce.
  • Visibilité des commandes à l'échelle de l'entité commerciale
    Un utilisateur portail voit toutes les commandes de son entité commerciale racine (groupe client), pas seulement celles à son nom. Les brouillons de devis sont masqués.
  • Affichage 'TTC' explicite sur devis et factures
    Le montant total est suivi du libellé 'TTC' sur les pages portail, sans ambiguïté HT/TTC.
  • Contact commercial masqué si email absent
    Le bloc email du commercial n'est affiché que s'il existe, évitant un lien vide ou cassé.
  • Consignes de livraison éditables par le client
    Le client saisit ses consignes de livraison depuis son espace en ligne (panier, commande, bon de livraison) ; elles se propagent jusqu'à la préparation.

La boutique met en avant les gammes : une page dédiée par gamme et un bloc de navigation entre les produits d'une même gamme sur la fiche produit. Le client web navigue plus naturellement dans l'offre et découvre les produits d'une gamme.

SAV / Retours (RMA)

NegOSS couvre l'intégralité du cycle SAV négoce, du retour client jusqu'au retour fournisseur et à l'avoir, avec une traçabilité bout-en-bout par lot ou numéro de série et des circuits logistiques dédiés par entrepôt. Là où la plupart des ERP généralistes se limitent au retour client et au remboursement, NegOSS ajoute le maillon fournisseur complet : retour physique, réception du remplacement ou de la réparation, avoir fournisseur, et indicateur d'avancement dédié. Les ERP spécialistes négoce (Codial, Divalto, EBP) couvrent également ce cycle fournisseur ; le différenciateur réel de NegOSS est l'intégration native dans la chaîne logistique multi-entrepôt, avec circuits configurés automatiquement à l'ouverture d'un entrepôt, traçabilité par lot propagée à chaque mouvement, double pilotage client/fournisseur en temps réel, et avoirs calés automatiquement sur les commandes d'origine.

Le service SAV crée un retour directement depuis la commande de vente ou le bon de livraison, avec la marchandise, les prix et les lots déjà pré-remplis. Plus de re-saisie, et impossible de se tromper de numéro de série : seuls les lots réellement livrés au client sont proposés. La traçabilité vente vers SAV est garantie automatiquement.
  • Création de dossiers de retour en masse depuis une commande de vente
    L'assistant de création décompose automatiquement les lignes de commande par couple (produit, lot ou numéro de série) et ne propose que les lots réellement expédiés au client.
  • Retour de bon de livraison avec pré-sélection automatique du lot
    Depuis un bon de livraison, les lignes de retour sont pré-remplies par couple (mouvement, lot) avec la quantité réellement livrée, et le bon lot est répercuté jusqu'au mouvement de stock du retour.
  • Propagation du lot vers le retour physique en réception
    La réception entrante du retour est affectée au bon lot, évitant toute confusion en traçabilité par numéro de série. Applicable aux produits gérés en lot ou en numéro de série.
  • Reprise automatique de la commande de vente d'origine
    Lors d'un retour créé depuis un bon de livraison, la commande de vente d'origine est renseignée automatiquement sur le dossier SAV pour garantir la traçabilité vente-SAV.

Quand on rembourse un client, l'avoir reprend exactement le prix de vente négocié, les remises et les taxes de la commande d'origine, pour la quantité réellement retournée. Pas d'écart de prix, pas de litige client sur le montant de l'avoir, comptabilisation correcte.

En un clic depuis un retour client, le négociant renvoie physiquement la marchandise défectueuse à son fournisseur, en traçant le retour sur la commande d'achat et la réception d'origine. Le SAV ne s'arrête plus au comptoir : la chaîne défaut vers client vers fournisseur est gérée de bout en bout, avec un contrôle qui empêche de retourner plus que ce que le client a rendu.
  • Sélection de la commande d'achat et de la réception d'origine
    L'assistant de retour fournisseur filtre les commandes d'achat éligibles (même fournisseur, commande confirmée) et les réceptions antérieures du même article, pour tracer le retour sur l'opération d'achat d'origine.
  • Mise à jour des quantités reçues sur la commande d'achat
    Option permettant de signaler au module achats que des unités sont retournées : la ligne de commande d'achat recalcule automatiquement les quantités à facturer restantes, pour que le retour soit bien pris en compte côté achat et facturation fournisseur.

Quand le fournisseur renvoie la pièce réparée ou remplacée, le négociant la réceptionne en un clic, ce qui remet la marchandise en stock SAV et déclenche automatiquement un email d'information au client. Le client reste informé sans intervention manuelle, et le stock SAV reflète la réalité en temps réel.

Le négociant génère un avoir fournisseur directement depuis le dossier de retour, avec le bon prix (ligne de commande d'achat liée, ou tarif fournisseur, ou prix de revient) et les bonnes conditions de paiement. Plusieurs retours peuvent être regroupés sur un même avoir par fournisseur. Le négociant récupère réellement l'argent côté fournisseur au lieu de l'oublier.
  • Navigation inverse depuis la facture ou l'avoir fournisseur
    Accès direct depuis l'avoir fournisseur vers les dossiers SAV sources, et possibilité d'associer manuellement des dossiers de retour à un avoir existant (réservé au responsable comptable, sur un avoir en brouillon).

Le service SAV voit d'un coup d'oeil, dans la liste et la fiche de chaque dossier, où en est le traitement côté fournisseur (retour effectué, remplacement reçu, avoir créé), indépendamment du traitement client. Des alertes signalent les dossiers bloqués à mi-traitement pour ne plus en oublier aucun.
  • Indicateur d'avancement fournisseur (statut dédié)
    Statut fournisseur à 3 valeurs (Retour / Réception / Avoir fournisseur), visible en liste, en fiche et dans les rapports PDF, distinct du statut client.
  • Alertes contextuelles sur les dossiers bloqués
    Jusqu'à sept alertes orange selon l'état du dossier (réception ou livraison en cours, avoirs en brouillon, retours ou réceptions fournisseur en attente) qui disparaissent dès que l'action correspondante est validée.

Depuis n'importe quel bon de transfert ou commande d'achat, le négociant remonte instantanément à tous les dossiers SAV liés (retours client, livraisons client, retours et réceptions fournisseur). Et le numéro de dossier SAV est imprimé sur les bons : la logistique retrouve le contexte sans même ouvrir l'ERP.
  • Accès direct aux dossiers SAV depuis les bons de transfert et commandes d'achat
    Navigation bidirectionnelle vers tous les dossiers SAV liés (réception et livraison client, retour et réception fournisseur) et vers la commande de vente d'origine, directement depuis les bons logistiques et les commandes d'achat.
  • Numéro SAV imprimé sur les bons de transfert et de livraison
    Les PDF de bon de transfert et de livraison affichent les numéros de dossiers SAV associés, tous types confondus (client et fournisseur, entrée, sortie et interne).

Deux documents prêts à imprimer ou à envoyer : un rapport Simple (produit, commande d'origine, étape fournisseur) automatiquement joint à l'email de notification du client à la création du dossier SAV, et un rapport Complet retraçant tous les mouvements de stock et toutes les lignes d'avoir client et fournisseur. Le client a une trace claire, le SAV documente le dossier complet.

À la création de chaque entrepôt, NegOSS provisionne automatiquement les flux SAV nécessaires (entrée et sortie client, entrée et sortie fournisseur) avec leurs emplacements et séquences dédiés. Le négociant n'a rien à paramétrer, et les mouvements SAV ne polluent pas les flux de vente et d'achat classiques.
  • Blocage de l'allocation manuelle sur les bons SAV
    L'allocation manuelle est bloquée sur les bons impliqués dans un circuit SAV pour éviter toute intervention involontaire sur des mouvements déjà orchestrés par les circuits dédiés.
  • Circuits SAV exclus de la configuration des articles
    Les circuits SAV sont exclus de la liste applicable sur les articles pour éviter les erreurs de paramétrage lors de la configuration des produits.

Le module SAV protège les données : impossible de dupliquer un dossier SAV (chaque retour correspond à une marchandise physique unique et traçable), et le menu SAV n'apparaît qu'aux utilisateurs habilités. Moins d'erreurs de saisie, périmètre d'accès maîtrisé.
  • Duplication de dossier SAV bloquée
    La création d'un doublon de dossier SAV est bloquée avec un message explicite, pour éviter les erreurs sur des retours physiques uniques et traçables.
  • Restriction du menu SAV par profil utilisateur
    Le menu SAV est réservé au profil minimal requis, avec accès gradués (mes dossiers, tous les dossiers, responsable) et les actions fournisseur réservées aux profils habilités.

Socle standard de gestion des retours marchandise et des avoirs client : retour depuis un bon de livraison, génération d'avoir, mouvements de stock associés. NegOSS s'appuie dessus et l'enrichit fortement pour le SAV négoce (maillon fournisseur, traçabilité lot, rapports métier).

Location

NegOSS intègre nativement un module de location de matériel complet, pensé pour les grossistes et négociants qui louent du matériel en parallèle de leur activité vente : cycle de vie dédié au contrat de location (départ/retour piloté par assistant, prolongation, neutralisation, gestion casse/panne/perte), facturation à la journée avec génération automatique et 3 régimes de décompte (ouvrés/ouvrables/calendaires, fériés français inclus), tarification location séparée de la tarification vente avec paliers de durée, suivi en temps réel (statuts, planning Gantt, statistiques, accès rapide client), traçabilité par numéro de série, portail client avec signature en ligne des bons de livraison, et garde-fous métier (isolation hors boutique en ligne, encours client, annulation sécurisée). Face aux ERP négoce généralistes (Sage, Cegid, EBP, WaveSoft), qui n'embarquent aucune gestion locative, NegOSS est nettement en avance. Face aux spécialistes location BTP (Mistral, Sphinx Manager, Organilog, LoKisi, MgSmart, Codial Location), le vrai différenciant de NegOSS est d'intégrer cette couverture locative nativement dans un ERP négoce unifié (vente, achat, stock, comptabilité, e-commerce, EDI), là où les concurrents sont soit des outils de location purs, soit des modules ERP moins complets.

Le négociant gère ses locations comme un flux à part entière, sans les confondre avec les ventes : document renommé « Bon de location », circuits logistiques de sortie et de retour provisionnés automatiquement par entrepôt et par société, espace portail client distinct. La duplication d'un contrat ne reprend que ce qui a du sens (lignes location, notes, sections) sans recopier les acomptes. Résultat : un parcours location propre et sécurisé, sans bricolage sur le module vente.
  • Bascule automatique en flux location
    Une commande marquée comme location bascule tout le cycle en mode location ; les lignes sont automatiquement identifiées dès que le produit est louable, et le circuit de livraison location est activé à la confirmation.
  • Circuits logistiques de sortie et retour provisionnés par entrepôt et société
    Les types d'opérations de sortie et de retour location, ainsi que le circuit dédié, sont créés automatiquement pour chaque entrepôt et chaque nouvelle société.
  • Duplication intelligente du contrat
    Dupliquer un bon de location ne copie que les lignes location et les notes/sections, sans recopier les acomptes.
  • Annulation sécurisée selon le statut location
    Annulation possible si le matériel n'est pas encore parti, bloquée si du matériel est encore chez le client, confirmée avec avertissement si déjà à facturer, impossible si terminée ou partiellement facturée ; les jours de location passent à l'état annulé.

Le matériel est facturé au plus juste, jour par jour, sans saisie manuelle : un traitement automatique quotidien génère les journées facturables pour tout le matériel en cours de location, puis la facture regroupe les jours en blocs lisibles (plage de dates, mode de calcul, jours non facturés signalés). Le négociant peut facturer en masse jusqu'à une date donnée, même future. Fini les erreurs de comptage de jours et les oublis de refacturation.
  • Génération quotidienne automatique des jours facturables
    Un traitement automatique quotidien crée une entrée par journée de location (facturable, neutralisée ou annulée) pour chaque produit en cours ; la quantité facturable correspond aux jours validés non encore facturés.
  • Regroupement des jours en blocs lisibles sur la facture
    Une ligne de facture par bloc de jours consécutifs, avec plage de dates, mode de calcul (ouvrés/ouvrables/calendaires) et jours neutralisés par raison dans le libellé.
  • Facturation en masse avec borne de date (passée ou future)
    Un assistant de facturation en masse borne à une date limite et génère à la volée les jours futurs nécessaires.

Le négociant applique exactement la règle commerciale convenue : facturation en jours ouvrés (lun-ven), ouvrables (lun-sam) ou calendaires (tous les jours), avec les jours fériés français exclus automatiquement. La préférence peut être définie par client. Ce régime pilote le nombre de jours affiché, le tarif choisi, les jours facturés et la terminologie des libellés, garantissant cohérence entre devis, location et facture.
  • Jours fériés français calculés automatiquement
    Les 11 jours fériés français (dont Pâques calculé dynamiquement) sont exclus automatiquement des modes ouvrés et ouvrables.
  • Préférence de régime par client
    Chaque client porte une préférence de régime appliquée par défaut à ses locations.
  • Référentiel d'unités de durée jour/semaine/mois par régime
    9 unités de durée dédiées (jour, semaine, mois × 3 régimes) avec facteurs précis (5/6/7 jours par semaine, 22/26/30 jours par mois) pilotant les paliers tarifaires.
  • Heure limite de retour configurable (J-1 vs J)
    Un paramètre société (défaut 12h) date un retour de la veille ou du jour selon l'heure effective, ce qui impacte directement le nombre de jours facturés.

Le négociant gère ses tarifs de location indépendamment de ses tarifs de vente, dans les mêmes listes de prix : prix journalier par régime, coût journalier, et paliers de durée (semaine, mois) qui s'appliquent automatiquement à partir d'une période minimale. Une grille de prix par jour figure sur la fiche article. Cela évite des listes de prix dupliquées et applique le bon tarif sans intervention.
  • Règles vente et location séparées dans une même liste de prix
    Les règles location sont séparées des règles vente sans interférence ; la base de calcul s'appuie sur le coût journalier ou le prix journalier par régime selon le paramétrage.
  • Paliers de durée à période minimale automatique
    Une règle location peut définir une période minimale déclenchant le passage automatique à l'unité supérieure (semaine, mois).
  • Grille de prix journaliers sur la fiche article
    La fiche article affiche le prix par jour pour chaque régime et chaque palier de durée, offrant une vision synthétique de la tarification location.

Le comptoir et l'équipe logistique gèrent départ et retour du matériel via un assistant guidé qui empêche les erreurs : pas de sortie au-delà du réservé, gestion des livraisons et retours partiels, dates réelles enregistrées, suivi prévu vs réel sur chaque ligne. Les bons de livraison location ne peuvent pas être contournés (validation, modification, annulation hors assistant bloquées), ce qui garantit l'intégrité du suivi et de la facturation.
  • Livraisons et retours partiels avec contrôle des quantités
    L'assistant valide que la quantité livrée ne dépasse pas la réservée, met à jour les quantités livrées et retournées, et enregistre les dates réelles confirmées.
  • Bons de livraison location verrouillés hors assistant
    Les bons de livraison location ne peuvent être validés, modifiés, dupliqués ou annulés directement : tout passe par l'assistant pour préserver le suivi.
  • Suivi prévu vs réel sur la ligne du contrat
    Les dates de départ et retour, prévues et réelles, sont accumulées à chaque opération et visibles dans le tableau des lignes du contrat.
  • Traçabilité par numéro de série au départ et au retour
    Les numéros de série disponibles (en stock, non réservés, pas déjà en location) sont proposés au départ, affectés aux mouvements, listés dans le fil de discussion, et déduits par différentiel au retour.
  • Impression sélective des bons de sortie / retour
    Un assistant permet de choisir quel bon imprimer ; le rapport est enrichi des champs location (description, prix journalier remisé, nombre de jours).

Le négociant ajuste un contrat actif sans retour de matériel : prolonger la durée (avec recalcul automatique des jours et du prix, tracé dans le fil de discussion) ou neutraliser une plage de jours avec un motif (matériel indisponible, geste commercial) sans la facturer tout en la documentant sur la facture. Souplesse contractuelle au quotidien sans casser le suivi ni la cohérence de facturation.
  • Prolongation avec recalcul des jours et du prix
    L'assistant de prolongation bloque toute date antérieure au dernier jour facturé, ajuste les jours concernés, recalcule le prix unitaire et poste un message dans le fil de discussion (ancienne/nouvelle date, écart).
  • Neutralisation de jours avec motif configurable
    Une plage de jours peut être marquée neutralisée avec un motif paramétrable ; non facturée mais affichée sur la facture (regroupée par raison) avec note tracée dans le contrat.

À la restitution, le négociant déclare en quelques clics une casse/panne (commentaire + photo), une mise au rebut (opération de stock créée et validée automatiquement) ou un non-rendu, et refacture le préjudice via une ligne dédiée « CASSE / PANNE MATÉRIEL ». Les dépassements de quantité sont bloqués. Le parc reste fiable comptablement et les litiges sont tracés et facturables.
  • Déclaration panne / casse avec photo
    Saisie d'un commentaire et d'une photo en pièce jointe sur le bon de retour validé.
  • Mise au rebut automatique
    Une opération de mise au rebut est créée et validée automatiquement, tracée au bon de retour et à la ligne du contrat.
  • Refacturation de la casse / non-rendu
    Une ligne de contrat avec le produit système « CASSE / PANNE MATÉRIEL » et le montant saisi est créée ; les dépassements de quantité sont bloqués.

Le négociant ajoute à tout moment une prestation de transport sur un contrat de location (livraison sur chantier, récupération), facturée et gérée avec les mêmes bons de livraison que le matériel. La prestation logistique est valorisée et tracée sans contrat séparé.
  • Transport renseigné au retour
    Le transport peut être saisi au retour dans l'assistant départ/retour, pour couvrir la récupération du matériel sur chantier.

Le négociant visualise l'activité location en un coup d'œil : statut mis à jour en temps réel sur chaque contrat et chaque ligne (à livrer, en location, retour partiel, à facturer, facturé...), planning Gantt interactif du parc, statistiques croisant taux d'utilisation et jours neutralisés vs facturés, et vues prêtes pour les départs/retours du jour ou en retard. Décisions logistiques et commerciales prises sur données fiables.
  • Statut location mis à jour en temps réel (contrat + ligne)
    Un statut est calculé automatiquement sur chaque ligne (7 états) et sur le contrat (7 états agrégés) ; badges colorés à l'écran ; passage automatique en terminé quand tout est facturé.
  • Planning Gantt / Timeline interactif
    Vue planning affichant les contrats sur un axe temporel, avec regroupement par client ou produit et navigation jour/semaine/mois/an.
  • Statistiques des jours de location
    Vue analytique croisant jours, produits, clients, bons de livraison et factures pour analyser le taux d'utilisation et les jours neutralisés vs facturés.
  • Vues départs/retours du jour et en retard
    Menus filtrés exposant les départs du jour, les départs en retard, les retours du jour et les retours en retard.
  • Compteur de locations actives par client
    Accès rapide sur la fiche client ouvrant la liste des locations actives, filiales incluses.
  • Vendeur location dédié par client
    Un vendeur spécifique peut être affecté à chaque client pour la location, assigné automatiquement au contrat si la configuration correspondante est activée.
  • Numéros de série du matériel loué
    Suivi des numéros de série des produits en location.

Le client loueur consulte ses locations en ligne (liste et détail, statut, montant, bon renommé « Bon de location ») et signe ses bons de livraison directement depuis le portail, sans connexion obligatoire. Le PDF signé est rattaché automatiquement. Preuve de remise/restitution dématérialisée, moins de papier et de litiges.
  • Portail dédié aux bons de location (/my/rents)
    Liste et détail des locations avec statut (Terminé / En cours), montant total et navigation adaptée distinguant locations et commandes.
  • Signature en ligne du bon de livraison avec PDF signé rattaché
    Signature de tout bon de livraison sortant via le portail (nom du signataire, date, signature) avec génération et rattachement automatique du PDF signé au contrat.
  • Bon de livraison location enrichi de la description des lignes
    La colonne « Description » de la ligne de contrat est ajoutée dans les tableaux produits, retours et séries du bon de livraison location, pour une lecture plus claire par le client.

Le négociant évite deux écueils classiques : qu'un article uniquement louable soit vendu par erreur en ligne (publication sur la boutique en ligne bloquée pour les produits location), et qu'un retour de matériel soit bloqué par un dépassement d'encours du client (les lignes de retour contournent le contrôle de crédit). Cohérence du catalogue en ligne et fluidité des restitutions.
  • Isolation des produits locatifs hors boutique en ligne
    La publication sur la boutique en ligne est bloquée pour tout produit identifié comme louable ; les produits location déjà publiés sont automatiquement dépubliés à l'activation du module.
  • Retours de location exemptés du contrôle d'encours
    Les lignes de retour sont exclues du calcul d'encours pour ne pas bloquer une restitution chez un client en dépassement de crédit.

Le module location s'appuie sur le socle de gestion commerciale standard (devis, commandes, bons de livraison, mouvements de stock multi-entrepôts, facturation, listes de prix, portail client). Cette base éprouvée garantit l'intégration native de la location dans les flux commerciaux, comptables et logistiques de l'ERP.
  • Gestion des devis et commandes
    Cycle devis, commande et facture standard servant de base au flux location.
  • Mouvements de stock multi-entrepôts
    Bons de livraison, réservations, circuits et types d'opérations sur lesquels s'appuient les sorties et retours location.
  • Traçabilité par lots et numéros de série
    Gestion native des lots et séries réutilisée et enrichie par la traçabilité location.
  • Facturation et listes de prix
    Génération de factures et moteur de listes de prix sur lesquels se greffent la facturation à la journée et la tarification location.
  • Portail client
    Portail web standard étendu pour exposer les bons de location et la signature des bons de livraison.

Affaires / Chantiers

NegOSS couvre nativement la gestion d'affaires et de chantiers de bout en bout : dossier unique centralisant ventes, achats, stock, facturation et projets avec rentabilité en temps réel, propagation automatique de la référence chantier sur toute la chaîne documentaire, et intégration directe au portail e-commerce B2B. Ces capacités constituent le socle attendu des ERP spécialistes du négoce et du BTP français (Divalto Infinity Affaire, Codial Bâtiment, Cegid GC/GA, Orisha/Onaya), que les ERP généralistes ne couvrent pas sans développements spécifiques coûteux. NegOSS se positionne au niveau des spécialistes métier, avec un avantage net sur l'intégration native de la référence chantier jusqu'au tunnel de paiement du portail B2B.

Un négociant qui travaille au chantier ou à l'affaire dispose d'un dossier unique qui regroupe automatiquement tous les flux liés : devis et commandes de vente, achats, transferts de stock, factures clients et fournisseurs, et projets. Référence annuelle automatique (ex. 2026_0042), adresse de site distincte du client, dates de début et fin de chantier. Plus besoin de retrouver à la main les documents éparpillés : tout est consolidé et accessible depuis un seul écran, avec historique et suivi.
  • Référence annuelle automatique
    Chaque dossier reçoit une référence séquentielle annuelle au format YYYY_XXXX, sans saisie manuelle.
  • Adresse de site chantier distincte du client
    Le dossier porte une adresse de site indépendante de l'adresse du client, utilisée pour les livraisons sur chantier.
  • Dates de chantier et archivage
    Dates de début et fin de chantier, dossier archivable, suivi via fil de discussion et activités.
  • Visibilité depuis la fiche client
    La fiche partenaire affiche un compteur du nombre de dossiers affaire liés, avec accès direct à la liste filtrée — historique des affaires d'un client visible immédiatement par le commercial ou le support.

Le dossier affaire calcule en continu la marge réelle sur deux axes : rentabilité sur commandes (chiffre d'affaires vente confirmé, achats, coût de main-d'oeuvre issu des feuilles de temps multiplié par le taux horaire) et rentabilité sur factures (factures clients et fournisseurs enregistrées). La liste des affaires affiche la marge avec un indicateur vert/rouge. Le négociant pilote la rentabilité de bout en bout sans aucun export Excel et sait à tout moment si un chantier est rentable.
  • Rentabilité sur commandes
    Chiffre d'affaires ventes confirmées, achats et coût de main-d'oeuvre (feuilles de temps multipliées par le taux horaire employé) = marge prévisionnelle de l'affaire.
  • Rentabilité sur factures
    Factures clients et fournisseurs enregistrées, augmentées du coût de main-d'oeuvre = marge réelle facturée.
  • Marge en code couleur dans la liste
    La liste des dossiers affiche la marge avec un indicateur vert/rouge pour repérer les affaires en perte d'un coup d'oeil.
  • Avancement projet intégré
    Pourcentage d'avancement du ou des projets liés (tâches fermées sur total) affiché en compteur et barre de progression ; navigation directe depuis le suivi projet vers le dossier affaire parent.

Dès qu'une affaire est renseignée sur une commande de vente, elle se propage seule aux factures, aux lignes de facture, aux mouvements de stock via les règles d'approvisionnement, et aux acomptes. Côté achat, factures fournisseurs et réceptions héritent de l'affaire. Le bon de transfert regroupe automatiquement les affaires de ses lignes. Résultat : zéro re-saisie, traçabilité analytique complète de l'affaire sans risque d'oubli.
  • Propagation côté vente
    Affaire propagée aux lignes de facture, aux mouvements de stock déclenchés par les règles d'approvisionnement, et aux lignes de facture d'acompte.
  • Propagation côté achat
    Affaire propagée aux lignes de facture fournisseur et aux mouvements de stock entrant.
  • Consolidation sur les transferts
    Le bon de transfert regroupe automatiquement les affaires de ses lignes de mouvement.

Quand le dossier affaire porte une adresse de site, l'adresse de livraison de la commande de vente se positionne automatiquement sur le chantier. À l'achat, NegOSS détecte une route de livraison directe fournisseur et bascule la commande en livraison directe fournisseur vers le chantier. Fini les erreurs de livraison sur des chantiers à adresses multiples : la marchandise part au bon endroit sans intervention manuelle.
  • Adresse de livraison forcée sur le site
    L'adresse de livraison de la commande de vente bascule automatiquement sur l'adresse du chantier du dossier affaire.
  • Livraison directe fournisseur vers le chantier
    À l'achat, NegOSS détecte la route de livraison directe fournisseur et oriente automatiquement la destination vers l'adresse du site chantier.

Si une affaire a été mal renseignée, on peut la corriger sans tout refaire. Un bouton sur chaque ligne d'une facture validée permet de changer l'affaire via un assistant de correction, même après validation. Côté stock, un bouton de modification groupée permet de réaffecter en une fois plusieurs mouvements d'un même transfert vers des affaires différentes. Souplesse précieuse quand un bon de livraison mélange plusieurs chantiers.
  • Réaffectation d'une ligne de facture validée
    Bouton crayon sur chaque ligne d'article d'une facture validée ouvrant un assistant pour changer l'affaire ; champ dossier par défaut en en-tête pour affecter automatiquement les nouvelles lignes.
  • Réaffectation de mouvements de stock en masse
    Bouton de modification groupée sur le transfert permettant de changer l'affaire de plusieurs mouvements en une seule opération.

Une référence chantier libre saisie sur la commande de vente est reportée automatiquement sur la facture, les lignes de facture, les mouvements de stock et le bon de préparation/livraison. Elle apparaît sur tous les documents PDF (devis, BL, bon de prép, facture). Les commandes sont consultables et regroupables par chantier. Le client retrouve immédiatement à quel chantier se rattache chaque document, un standard du négoce BTP que les ERP généralistes n'offrent pas nativement.
  • Propagation et affichage sur tous les documents
    Référence chantier reportée sur facture, lignes, mouvements de stock et bon de transfert ; affichée sur devis, BL, bon de préparation et facture ; recherche et regroupement par chantier.
  • Référence chantier dans l'objet des emails clients
    La référence chantier est incluse dans l'objet des emails de préparation et de confirmation de livraison (format 'Société Préparation (N°) - Vos Références : X - Chantier : Y').
  • Références obligatoires par client
    Deux indicateurs sur la fiche partenaire rendent la référence commande client et/ou la référence chantier obligatoires sur toute commande de ce client, pour les clients qui l'exigent contractuellement.

La référence chantier est utilisable comme critère de regroupement dans les règles de facturation : une facture par chantier est générée automatiquement lors d'une facturation groupée sur plusieurs bons de livraison, sans tri manuel. Si le chantier sert déjà de critère de regroupement des lignes, il n'est pas affiché en doublon en en-tête. Le client reçoit une facture claire et alignée sur son organisation chantier.
  • Chantier comme critère de regroupement
    Référence chantier disponible comme critère de regroupement dans les règles de facturation : une facture par chantier générée automatiquement.
  • Affichage conditionnel sur facture groupée
    Le code chantier n'est affiché en en-tête que s'il n'est pas déjà utilisé comme critère de regroupement des lignes, pour éviter la duplication.

Sur le tunnel de paiement de la boutique B2B, le client peut saisir sa référence chantier à côté de sa référence commande. Si le chantier est obligatoire pour ce client, le champ est requis et la commande en ligne est bloquée tant qu'il n'est pas renseigné, avec contrôle de cohérence automatique. La référence est enregistrée sur la commande. Le client commande en autonomie en ligne tout en respectant ses propres règles de gestion chantier.
  • Saisie au paiement en ligne
    Champ 'Votre référence chantier' injecté dans le tunnel de paiement B2B à côté de la référence commande, enregistré sur la commande.
  • Blocage si chantier obligatoire
    Si le client a l'indicateur chantier obligatoire activé, le champ est requis et un contrôle automatique bloque la transaction si la référence est absente.

Socle standard de gestion de projet intégré à NegOSS : projets, tâches, suivi d'avancement, feuilles de temps avec taux horaire par employé. Ce socle est utilisé pour relier un projet à une affaire et calculer le coût de main-d'oeuvre, permettant de structurer le suivi opérationnel d'un chantier.
  • Projets, tâches et suivi d'avancement
    Gestion de projet standard : projets, tâches, étapes de progression, suivi d'avancement.
  • Feuilles de temps et coût horaire
    Saisie de temps sur tâches avec taux horaire par employé, base du calcul de coût de main-d'oeuvre.

NegOSS intègre la comptabilité analytique standard (comptes et plans analytiques, distribution sur factures). Utile pour une analyse de coûts générique, mais c'est la couche affaire dédiée qui apporte la consolidation multi-flux et la rentabilité en temps réel par affaire, au-delà de l'analytique seul.
  • Comptes et plans analytiques
    Suivi analytique des produits et charges via comptes et distributions analytiques.

Comptabilité NegOSS

NegOSS intègre un module comptable complet, pensé dès le départ pour les spécificités du négoce français : démarrage clé en main d'un nouveau dossier (plan comptable FR préconfiguré, comptes éco-taxes et autoliquidation inclus, guide d'import en 3 étapes), TVA et CA3 fiables sur tous les cas complexes du négoce (encaissements, escomptes, autoliquidation intracom/domestique), pilotage de trésorerie avancé (rapprochement bancaire, remises de paiements, ordres à échéances échelonnées, connexion bancaire automatique Ponto), maîtrise du risque client (encours temps réel avec double plafond et dérogation journalière remise à zéro automatiquement chaque nuit), états financiers enrichis (grand livre, balance, balance âgée, postes ouverts) et facturation électronique Factur-X conforme négoce avec éco-taxes par ligne. Face aux ERP généralistes et spécialistes négoce français (EBP, Divalto, Sage, Cegid), NegOSS se distingue par la profondeur d'intégration métier et l'automatisation (requalification FEC, traçabilité CA3, dérogation d'encours remise à zéro la nuit, Factur-X éco-taxes ligne par ligne) tout en couvrant le périmètre réglementaire complet attendu par un négociant ou son expert-comptable.

Un nouveau négociant est opérationnel en comptabilité dès la création de sa société : plan comptable français installé automatiquement, comptes métier négoce déjà présents (éco-taxes, TVA autoliquidation), taxes inadaptées au B2B désactivées d'emblée, et un guide d'import en 3 étapes pour reprendre contacts, plan comptable et soldes. Zéro paramétrage comptable manuel au lancement.
  • Plan comptable général français installé automatiquement
    Le plan comptable général français est appliqué automatiquement à chaque nouvelle société, avec 4 comptes spécifiques négoce ajoutés d'emblée : TVA déductible/due autoliquidation, éco-taxes ventes et achats. Les taxes inadaptées au B2B France sont désactivées automatiquement.
  • Taxes négoce préconfigurées et séquences bancaires initialisées
    TVA 20% autoliquidation avec ventilation sur les comptes dédiés, positions fiscales prêtes et séquences bancaires initialisées dès la création de la société.
  • Guide d'import comptable interactif (onboarding)
    Interface dédiée présentant en 3 étapes les imports d'initialisation d'un dossier : contacts/tiers, plan comptable avec soldes d'ouverture, et éléments de rapprochement (créances/dettes non soldées). Modèles Excel téléchargeables par étape.

Le négociant récupère tout son historique comptable depuis son ancien ERP en un import : comptes, journaux, tiers, écritures et lettrages sont recréés automatiquement, les factures et avoirs redeviennent exploitables (relances, rapprochement, CA3). On ne repart pas de zéro et on évite des semaines de ressaisie.
  • Import FEC robuste tous formats
    Assistant d'import du Fichier des Écritures Comptables (art. A.47 A-1 LPF) gérant les différents encodages, délimiteurs et variantes de montant. Création automatique des comptes, journaux, partenaires et pièces. Détection statistique du type de journal, réconciliation automatique des écritures lettrées, correction des déséquilibres d'arrondi.
  • Requalification des pièces FEC en factures et avoirs
    Après import, les pièces des journaux vente/achat sont requalifiées en vraies factures et avoirs avec dates, échéances et montants recalculés. Les factures importées deviennent pleinement exploitables pour les relances, le rapprochement et la déclaration de TVA (CA3).
  • Détection des autoliquidations dans les FEC importés
    À la génération de la CA3 sur un dossier importé par FEC, les mouvements portant des comptes d'autoliquidation sont détectés et la taxe applicable remontée automatiquement, même quand le lien standard est absent. Évite les erreurs de calcul sur les exercices historiques sans ressaisie.

Le comptable importe ou réimporte facilement son plan comptable corrigé et ses balances d'ouverture / créances-dettes en attente par fichier, sans risque de créer des doublons et sans saisie manuelle ligne par ligne. Pratique pour l'initialisation comme pour les corrections en cours d'année.
  • Import du plan comptable avec mise à jour des comptes existants
    L'import détecte les comptes existants par code et les met à jour au lieu de créer des doublons. Le code est obligatoire dans le fichier. Bouton Import directement dans la liste du plan comptable et l'écran de paramétrage initial.
  • Import des écritures comptables (balance d'ouverture, en-cours)
    Import CSV/Excel de lignes d'écriture : création automatique des pièces regroupées par journal, journaux manquants créés à la volée, partenaires/comptes/journaux recherchés ou créés automatiquement. Permet d'importer une balance d'ouverture ou des créances/dettes en attente sans saisie manuelle.

La déclaration de TVA est calculée correctement même sur les situations délicates du négoce : TVA sur encaissements, escomptes obtenus/accordés, autoliquidation intracom/extracom et domestique avec répartition automatique biens/services. Le comptable gagne du temps et chaque montant est traçable jusqu'à l'écriture source, ce qui sécurise les contrôles fiscaux.
  • TVA sur encaissements avec gestion des escomptes
    Calcul précis de la TVA collectée sur encaissements et de la TVA sur débits fournisseurs en intégrant les escomptes (comptes d'escomptes obtenus et accordés). Gère les factures impayées, partiellement payées, payées hors période et les ajustements manuels. Supporte intracom, extracom, Monaco et autoliquidation France exo.
  • Autoliquidation intracom/extracom avec répartition biens/services automatique
    Les cases d'autoliquidation sont calculées avec un ratio biens/services déterminé automatiquement par analyse de la nature des lignes (produit vs service), avec ouverture d'un assistant manuel si le ratio ne peut pas être déduit. Prise en charge des écritures importées de FEC.
  • Traçabilité des écritures source de chaque case (détail)
    Chaque ligne d'une case CA3 conserve les écritures sources qui l'alimentent. Un bouton Détail ouvre la liste filtrée des écritures ayant alimenté la case : vérification de l'origine de n'importe quel montant en un clic.
  • Filtre 'Montant de base différent de 0' sur les écritures
    Filtre prédéfini sur la liste des écritures ciblant les lignes portant une base de taxe, utile pour vérifier la CA3 et analyser les écritures TVA.

Les négociants concernés par le reverse-charge domestique (sous-traitance BTP, prestations art. 283-2 bis CGI) disposent d'une taxe et d'une position fiscale prêtes à l'emploi qui remplacent automatiquement la TVA 20% standard. Conformité légale sans paramétrage fiscal pointu.
  • Taxe et position fiscale d'autoliquidation France prêtes à l'emploi
    Taxe achat 'TVA 20% Autoliquidation' à double répartition et position fiscale 'Autoliquidation France' qui substitue automatiquement la TVA standard. La position import/export est désactivée de l'application automatique pour éviter les faux positifs sur les achats hors UE.

À la demande de l'administration ou de l'expert-comptable, le négociant génère un FEC conforme DGFiP même sur de très gros volumes d'écritures, avec verrouillage automatique de l'exercice. Le fichier passe les outils de validation officiels du premier coup.
  • Génération FEC par blocs avec verrouillage d'exercice
    Génération du FEC traitée par blocs successifs pour éviter les erreurs mémoire sur de grands volumes d'écritures. Après génération officielle, la date de clôture d'exercice est verrouillée automatiquement. Accès restreint aux gestionnaires comptables avec validation des dates.
  • Nettoyage automatique des libellés (conformité format)
    Élimination des caractères non conformes dans les libellés. Le fichier produit passe Test-Compta-Demat de la DGFiP.
  • Menu France dédié dans les rapports (accès restreint)
    Sous-menu 'France' dans Rapports > Comptabilité regroupant les états réglementaires français (FEC, CA3), visible des seuls gestionnaires comptables.

Le pointage des relevés bancaires est plus rapide et plus juste : les comptes de TVA n'encombrent plus les suggestions, on retrouve une opération par son montant qu'on tape avec point ou virgule, et on peut imprimer un état de rapprochement à présenter au comptable ou à la banque. Banques et caisses bénéficient de la même interface visuelle.
  • Exclusion automatique des comptes TVA du rapprochement
    Les comptes de TVA sont marqués automatiquement 'exclus du rapprochement bancaire' à leur création. Ils n'apparaissent plus dans les suggestions de rapprochement ni de lettrage manuel. Indicateur éditable et visible dans la liste des comptes.
  • Rapport d'état de rapprochement imprimable
    Rapport imprimable depuis la fiche du journal bancaire : lignes de relevé non rapprochées, lignes comptables de transit non rapprochées, calcul et affichage de l'écart pour valider le rapprochement.
  • Recherche par montant en point ou virgule
    La recherche sur les lignes de relevé accepte indifféremment le point ou la virgule comme séparateur décimal, avec filtre montant dédié et barre de recherche globale (libellé, référence, notes, montant).
  • Interface de rapprochement aussi pour les journaux de caisse
    Les journaux de type caisse ouvrent l'interface de réconciliation visuelle identique à l'interface bancaire.
  • Solde progressif corrigé sur les relevés
    Correction d'un comportement incorrect sur le calcul du solde progressif lors de la création en lot de lignes non encore enregistrées.

La connexion bancaire automatique Ponto devient réellement exploitable dès le premier import : le solde d'ouverture est calculé automatiquement à partir de la banque (y compris les opérations en attente), ce qui rend le tout premier rapprochement possible sans saisie manuelle. Les comptes déjà en production ne sont pas réinitialisés par erreur.
  • Calcul automatique du solde d'ouverture au premier import
    Au premier import Ponto, le solde d'ouverture est calculé automatiquement (solde disponible moins les transactions importées et en attente), une seule fois, rendant le premier rapprochement possible sans saisie manuelle.
  • Récupération des transactions en attente
    Les opérations autorisées non encore comptabilisées par la banque sont récupérées et intégrées dans le calcul du solde d'ouverture.
  • Protection des connexions Ponto déjà en production
    Les connexions Ponto existantes sont automatiquement marquées comme déjà initialisées lors de l'installation, pour ne pas réinitialiser un rapprochement en cours.

La remise de chèques et d'encaissements suit la réalité bancaire du négociant : un journal de transit distinct du journal bancaire, une collecte sélective par client et par date, la prise en charge des flux mixtes recouvrements/remboursements et la protection des séquences comptables. Le rapprochement bancaire derrière est propre.
  • Séparation journal de transit / journal bancaire
    Le formulaire impose un journal de transit (sans compte bancaire) et un journal bancaire de destination (avec compte bancaire), avec calcul automatique du compte de contrepartie et pré-remplissage quand il n'existe qu'un journal de chaque type.
  • Collecte sélective par critères (assistant)
    Bouton 'Collecter certains paiements' filtrant les lignes à inclure par partenaire(s), type de date (échéance ou mouvement) et date seuil, avec prévisualisation avant rattachement.
  • Prise en charge des paiements sortants en transit
    La collecte traite aussi bien les recouvrements que les remboursements sur la même remise.
  • Protection des séquences comptables sur les journaux
    Le retour en brouillon est bloqué si le journal de transit a une séquence de pièces verrouillée, pour éviter les ruptures de numérotation comptable.
  • Dépôt d'espèces en banque
    Éditez un bordereau de remise d'espèces avec le détail des coupures (billets, rouleaux de pièces) avant de porter les fonds en banque. La validation génère automatiquement l'écriture comptable de transit (compte caisse crédité, compte de virement inter-banques débité) et produit un bon à remettre au guichet. Le sens inverse (commande d'espèces auprès de la banque) est également couvert : confirmez la commande, imprimez le document à envoyer à votre agence, puis validez la réception pour solder l'écriture.

Quand le négociant négocie des délais échelonnés avec ses fournisseurs (30/60/90 jours), chaque échéance génère son propre virement à la bonne date, et la date d'exécution est juste : la trésorerie est pilotée finement et les états de rapprochement restent cohérents.
  • Regroupement par date d'échéance individuelle
    En mode 'Date d'échéance', deux factures d'un même fournisseur à échéances différentes génèrent deux virements distincts, chacun à sa propre date.
  • Date d'exécution correcte du paiement généré
    La date du paiement vaut la date d'échéance réelle (ou aujourd'hui si dépassée) en mode échéance, et la date programmée en mode date fixe. Évite les incohérences de rapprochement.

Le négociant sécurise sa trésorerie face aux impayés : l'encours de chaque client (commande, livraison, facture) est calculé en temps réel, avec un double seuil avertissement/blocage qui prévient le commercial puis empêche la vente, le bon de livraison ou l'ajout de ligne au-delà du plafond. Un gestionnaire peut accorder une dérogation pour la journée, automatiquement remise à zéro la nuit. Conçu pour rester rapide même sur des milliers de lignes ouvertes.
  • Double seuil avertissement / blocage
    Par client : un seuil d'avertissement (fenêtre de confirmation que le commercial peut forcer) et un seuil de blocage absolu (refus non contournable). Le blocage s'applique à la confirmation de vente ET à la validation du bon de livraison.
  • Encours multi-composantes en temps réel sur la fiche client
    Onglet 'Encours Client' affichant en temps réel l'encours commande, livraison, facture et total, en respectant la politique de facturation de chaque article.
  • Alerte préventive de dépassement sur le devis
    Bannière rouge automatique sur le devis dès que montant du devis plus encours dépassent le plafond, active en brouillon et envoyé, avant toute tentative de confirmation.
  • Blocage de l'ajout/modification de ligne au-delà du plafond
    Sur une commande confirmée non entièrement facturée, créer ou modifier une ligne qui ferait dépasser le plafond déclenche une erreur de blocage.
  • Plafond temporaire avec remise à zéro nocturne
    Distinction entre plafond de référence permanent et plafond opérationnel actif : un traitement automatique chaque nuit restaure la valeur de référence, permettant une dérogation à la journée sans altérer le plafond normal.
  • Configuration réservée au responsable comptable
    Les champs de plafond et le montant assuré sont visibles uniquement par le responsable comptable ; les commerciaux voient l'encours en lecture seule.
  • Champ montant assuré (assurance-crédit)
    Champ 'Montant assuré' sur la fiche client, distinct du plafond, pour stocker la couverture d'un assureur crédit, importé automatiquement depuis le système source à la migration.
  • Calcul d'encours optimisé gros volumes
    Calcul groupé sur un champ pré-calculé et indexé : la performance ne se dégrade pas avec le volume de commandes ouvertes, même sur plusieurs milliers de lignes.
  • Intégration aux flux rapides NegOSS
    L'assistant d'avertissement poursuit l'action complète (Confirmer+BL+Facture ou Livrer tout) si l'utilisateur valide malgré l'alerte, au lieu de retomber sur une simple confirmation.
  • Commande e-commerce B2B en dépassement (avertissement + validation manuelle)
    Sur le portail, un client en dépassement voit un avertissement mais peut passer commande (pas de blocage dur en ligne) ; la commande est marquée 'confirmée en dépassement' avec bannière rouge côté gestionnaire signalant la validation manuelle.
  • Contournement du blocage sur les retours location
    Les lignes de retour de matériel sont exclues du contrôle d'encours : un retour passe toujours, même pour un client au plafond.
  • Import des plafonds et montants assurés depuis le système source
    À la migration, les plafonds de crédit et montants assurés sont importés automatiquement sur chaque fiche client : ils retrouvent leur configuration sans re-paramétrage.
  • Encours géré au niveau du groupe client
    Le plafond d'encours peut être géré au niveau du groupe : une société fille peut hériter de l'encours de sa maison mère (repli parent/enfant cohérent).

Le comptable et le dirigeant disposent d'états plus lisibles et plus complets que le standard : grand livre avec référence de lettrage et analytique, balance avec totaux bilan/gestion automatiques, postes ouverts avec solde progressif, filtrage par plage de comptes, et tri alphabétique correct des partenaires. Moins de retraitement Excel.
  • Grand livre enrichi (PDF + XLSX)
    Colonnes supplémentaires : description des taxes, référence de lettrage, distribution analytique. Tri alphabétique des partenaires corrigé. Filtre par plage de préfixes de comptes (ex. 401 à 467).
  • Balance générale avec totaux bilan/gestion et option hors-période
    Trois lignes de totaux automatiques (comptes de bilan classes 1-5, comptes de gestion classes 6-7, total balance), solde de période en colonnes Débiteur/Créditeur, option d'affichage des soldes hors période, hiérarchie activée par défaut.
  • Grand livre des impayés (postes ouverts) avec solde progressif
    Solde progressif cumulé, débit/crédit d'origine distincts des résidus, partenaires triés alphabétiquement, marquage des lignes partiellement lettrées, nom affiché = numéro de facture (clients) ou référence fournisseur (fournisseurs), filtre par plage de comptes.
  • Balance âgée avec filtre par plage de comptes
    La balance âgée clients/fournisseurs hérite du filtre par préfixes de comptes, calculant automatiquement la liste des comptes concernés.
  • Journal des écritures XLSX avec colonnes étendues
    Export XLSX du journal avec description des taxes et libellé étendu, et en option numéro de séquence, nom du compte, montant en devise étrangère.

La saisie quotidienne du comptable est plus sûre et plus rapide : numérotation des pièces par journal avec le mois de facturation dans le préfixe, lettrage accessible directement depuis la fiche tiers, repérage immédiat des lettrages partiels, et garde-fous (pas de taxe parasite sur les écritures manuelles, échéance verrouillée par le terme de paiement).
  • Numérotation des pièces par séquence dédiée par journal
    Séquence propre par journal (et séquence distincte pour les avoirs), numéro calculé à la validation en injectant le mois de la date de facture dans le préfixe, numéros suivants éditables depuis l'onglet Séquence du journal.
  • Indicateur et accès direct au lettrage partiel
    Signalement des écritures partiellement lettrées, avec boutons sur la liste pour ouvrir le lettrage complet ou le détail partiel ; affichage filtré sur montant résiduel et groupé par compte/partenaire.
  • Lettrage accessible depuis la fiche tiers
    Bouton 'Lettrer' sur la fiche partenaire ouvrant les écritures pré-filtrées sur les montants résiduels, groupées par compte et partenaire, sans passer par le menu comptabilité.
  • Pas de taxe parasite sur les écritures manuelles
    Sur les journaux hors vente/achat, le recalcul automatique des taxes est inhibé pour éviter d'ajouter des taxes produit aux écritures manuelles du comptable.
  • Échéance verrouillée par le terme de paiement
    Le champ date d'échéance passe en lecture seule dès qu'un terme de paiement est défini, la date étant gérée par le terme pour éviter les incohérences.

Le négociant émet des factures électroniques Factur-X conformes EN 16931 qui intègrent correctement ses spécificités : éco-taxes ventilées par ligne et frais de facturation au niveau document, avec un contrôle de cohérence automatique. Prêt pour la réforme de la facturation électronique sans bricolage.
  • Éco-taxes et frais de facturation conformes EN 16931
    Le fichier Factur-X intègre les éco-taxes dans les montants unitaires avec note 'Dont X€ d'éco-contribution' par ligne, exporte les frais de facturation client en bloc document, recalcule les montants de synthèse, contrôle de cohérence automatique avec alerte de suivi, et exporte le SIREN en identifiant de partie.

Les factures et analyses parlent le langage du négociant : marge par ligne directement dans l'analyse des factures, statistiques d'achats par fournisseur sur la fiche tiers, et un PDF de facture côté portail client ordonné par bon de livraison, cohérent avec le mode de facturation négoce. La référence de paiement est complète sur toutes les pièces.
  • Marge par ligne dans l'analyse des factures
    Le tableau d'analyse des factures expose la marge en euros et en pourcentage, avec un menu dédié donnant une analyse des factures fournisseurs par partenaire et année.
  • Statistiques d'achats fournisseur sur la fiche tiers
    Bouton 'Stats achats' affichant le total facturé sur l'année civile en cours, consolidé sur toutes les sociétés liées au partenaire, avec ouverture de l'analyse pré-filtrée.
  • Facture portail client ordonnée par bon de livraison
    Sur le portail client, le PDF de facture est groupé par bon de livraison plutôt que par ordre standard, cohérent avec le mode de facturation négoce.
  • Référence de paiement automatique sur toutes les pièces
    Le champ référence de paiement est alimenté automatiquement pour les factures fournisseurs et tous les avoirs (pas seulement les factures clients), au format 'numéro de pièce - référence fournisseur'.
  • Performance sur gros volumes de factures
    Des index composites accélèrent les calculs de TVA sur de grands volumes de factures, sans dégradation perceptible même pour les négociants à fort volume.
  • Sections et notes dans les factures détaillées
    Insertion de sections et de notes dans les factures détaillées pour les structurer et les commenter.

Le négociant suit ses financements et ses immobilisations dans son ERP : tableaux d'amortissement d'emprunts avec assurance de crédit, comptabilisation automatique des échéances, modulation du capital (remboursement anticipé, rachat), et reprise propre de l'historique d'amortissement lors de la migration. Moins de tableurs externes pour l'expert-comptable.
  • Emprunts avec assurance de crédit et comptabilisation automatique
    Gestion de l'assurance de crédit (type aucune/linéaire, montant par période, compte et produit dédiés) avec ligne comptable d'assurance générée par échéance, capital restant dû intégrant l'assurance, assistant unifié 'Moduler le crédit' (augmentation/réduction, remboursement anticipé, rachat) et traitement automatique des échéances.
  • Immobilisations : reprise d'historique d'amortissement
    Les exercices antérieurs peuvent être marqués comme 'entrée initiale' sans générer d'écritures comptables supplémentaires, permettant une reprise d'existant propre à la migration sans doublons.

Les rôles comptables sont clairement séparés : un comptable accède à toutes les pièces et aux paiements, un responsable comptable l'englobe, et l'utilisateur achat est cantonné aux pièces d'achat. Le négociant attribue les bons droits sans paramétrage complexe.
  • Séparation facturation / comptabilité / paiements
    Le groupe Comptable implique facturation, lecture et droits de paiement ; le Responsable Comptable en hérite ; une règle d'accès donne au Comptable accès à toutes les pièces ; l'utilisateur achat est restreint aux pièces d'achat.

Le négociant dispose des fondations comptables éprouvées : plan comptable, journaux, écritures, comptabilité tiers clients/fournisseurs, lettrage, multi-devises, taxes et termes de paiement. Une base solide sur laquelle s'ajoutent les fonctions métier négoce.
  • Saisie d'écritures, journaux et plan comptable
    Tenue de comptabilité standard : pièces comptables, journaux (vente, achat, banque, divers), plan comptable, taxes et termes de paiement.
  • Comptabilité tiers et lettrage
    Comptes clients et fournisseurs, lettrage des écritures, suivi des soldes par tiers.
  • Multi-devises
    Gestion des devises et écarts de change sur les écritures et factures.

Le cycle de facturation et de paiement de base est couvert nativement : factures et avoirs clients et fournisseurs, enregistrement des paiements, états de paiement, portail client de consultation des factures. Le socle sur lequel s'ajoutent la facture électronique et la facturation détaillée négoce.
  • Factures et avoirs clients et fournisseurs
    Création, validation et suivi des factures et avoirs des deux côtés, avec états de paiement.
  • Enregistrement et suivi des paiements
    Enregistrement des paiements, suivi du résiduel et de l'état de paiement des pièces.
  • Portail client de consultation des factures
    Espace client en ligne pour consulter et télécharger ses factures.

NegOSS gère les lettres de change relevé : génération des remises LCR au format bancaire électronique, avec choix du type de remise selon le mode de paiement : escompte, encaissement ou échéance. Le comptable traite les effets de commerce clients directement depuis NegOSS.
  • Type de remise par mode de paiement
    Choix escompte, encaissement ou échéance selon le mode de paiement.

Conformité réglementaire, facturation électronique et EDI

NegOSS couvre la conformité de facturation électronique française de bout en bout : génération automatique au format Factur-X (PDF lisible avec données structurées), intégration native des éco-taxes négoce (DEEE, écopart) directement dans le fichier — un niveau de profondeur que la plupart des ERP généralistes et même de nombreux spécialistes distribution n'atteignent pas — dépôt Chorus Pro marché public en mode SaaS multi-client, archivage PDF/A légal, et factures détaillées négoce avec regroupement par bon de livraison et politique paramétrable par client. NegOSS comble les angles morts métier des grossistes (éco-contributions dans l'export fiscal, frais de facturation normalisés BG-21, cas limites SIREN/SIRET, contrôles arithmétiques de conformité) et anticipe la réforme de la facturation électronique (deadline septembre 2026).

Vos factures clients sont générées automatiquement au format Factur-X conforme à la norme française EN16931 : un PDF lisible qui embarque les données structurées exigées par la réforme de la facturation électronique (RFE, obligatoire dès septembre 2026). Vous êtes prêt pour l'e-invoicing sans changer vos habitudes, et chaque facture reste valide à la réception chez vos clients et plateformes, y compris avec les spécificités négoce comme les éco-taxes.
  • Éco-taxes (DEEE, écopart) intégrées dans le XML Factur-X
    Les montants d'éco-contribution sont intégrés dans les prix unitaires, les totaux de lignes et la totalisation générale, avec une note par ligne indiquant le montant en euros. Les éco-taxes sont correctement exclues du calcul de TVA. Pour les lignes purement éco-taxe, une taxe à 0 % exonérée est incluse pour garantir un fichier valide.
  • Contrôle de cohérence automatique des totaux
    Cinq règles mathématiques de la facture sont vérifiées à chaque génération (cohérence base imposable, total TVA, total HT/TTC). En cas d'anomalie, une alerte est créée pour l'administrateur, évitant l'émission d'un fichier non conforme. Adresse la source d'erreur la plus fréquente sur la norme EN16931.
  • Identifiant SEPA (prélèvement) dans le fichier Factur-X
    Quand la facture est réglée par prélèvement SEPA, l'identifiant créancier SEPA de votre société est automatiquement renseigné dans le fichier structuré, permettant à votre client d'identifier le créancier sur son relevé bancaire.
  • Identification SIREN même sans numéro d'établissement (NIC)
    Cas limite non couvert par la plupart des solutions du marché : un client français avec SIREN mais sans NIC se voit quand même renseigner son identifiant légal dans le fichier, évitant les rejets à la réception. Une vérification du nom du tiers vient compléter le contrôle.
  • Option PDF simple sans données électroniques embarquées
    Un paramètre par facture permet de produire un PDF standard non Factur-X, utile pour les destinataires ne traitant pas les PDF/A-3 ou pour les impressions internes ne devant pas déclencher le circuit e-invoicing.
  • Garantie d'unicité du fichier structuré (conformité e-invoicing)
    Un mécanisme garantit qu'un seul jeu de données structurées cohérent est présent dans chaque PDF, évitant les rejets liés à la présence de plusieurs données contradictoires dans le même document.

Vous pouvez facturer des frais de gestion à certains clients (activable client par client) : ces frais apparaissent proprement en pied de facture et sont exportés dans le fichier Factur-X comme charge financière normalisée (BG-21), garantissant une facture conforme et acceptée par les plateformes de dématérialisation, sans recalcul manuel des totaux.
  • Activation par client + présentation séparée sur la facture
    Un paramètre sur la fiche client active les frais de facturation ; la ligne est présentée distinctement en pied de facture avec son libellé et ses taxes, séparément des lignes produit. Les totaux du fichier structuré (montant total HT, base imposable) sont recalculés automatiquement.

Les éco-contributions réglementaires sont toujours présentes sur vos ventes, achats et factures sans saisie manuelle : NegOSS crée et applique automatiquement la taxe fixe correspondant à l'éco-taxe paramétrée sur chaque produit, l'impute au bon compte comptable, et évite tout double comptage. Vous restez conforme à vos obligations de filière (déchets électriques, mobilier, etc.) sans risque d'oubli.
  • Application sur ventes, achats et factures manuelles
    Un montant fixe configurable par produit (jusqu'à 4 décimales) est automatiquement ajouté comme taxe d'éco-contribution, avec imputation comptable dédiée (compte vente et compte achat distincts). Sur les pièces créées sans commande préalable, l'éco-taxe est ajoutée automatiquement au calcul des taxes.
  • Prévention du double comptage
    Le domaine des taxes vente/achat sur les produits exclut le groupe Éco-taxes, évitant qu'une éco-taxe soit comptabilisée deux fois sur la même ligne.

Vous transmettez vos factures aux acheteurs publics directement depuis NegOSS via Chorus Pro, avec une configuration des accès stockée de façon sécurisée par société. Des contrôles bloquent l'envoi tant que le SIRET du client est incomplet, vous évitant les rejets administratifs et les retards de paiement sur vos marchés publics.
  • Identifiants de connexion par société (multi-client SaaS)
    Les identifiants de connexion à Chorus Pro sont stockés de façon sécurisée pour chaque société séparément, accessibles uniquement aux administrateurs, sans fichier de configuration technique. Cela permet une configuration multi-client SaaS sans intervention sur le serveur.
  • Contrôles SIRET avant envoi
    Double protection : une vérification s'assure que le client a un SIRET complet (SIREN + NIC) avant validation de la facture, et un message d'erreur explicite s'affiche à l'envoi si le SIRET est incomplet. L'ensemble des règles Chorus est contrôlé à la comptabilisation.
  • Isolation automatique des accès en environnement de test
    Les identifiants Chorus Pro sont automatiquement effacés lors d'une copie de la base de production vers un environnement de recette, empêchant toute émission accidentelle de factures depuis un environnement de test.

Chaque facture client est automatiquement convertie au standard PDF/A à l'impression, le format requis pour l'archivage légal à valeur probante. Vous conservez des documents conformes aux exigences de durabilité réglementaire, sans aucune manipulation, et sans risque que la facturation soit bloquée si une conversion échoue.
  • Conformité des liens hypertexte dans le PDF/A
    Les liens présents dans la facture reçoivent le traitement requis par la norme PDF/A, garantissant la validité du document archivé même lorsque celui-ci contient des liens hypertexte.

Vos factures peuvent être présentées selon les attentes de chaque client professionnel : regroupement des lignes par bon de livraison, par commande, par date de livraison ou par référence client, avec sous-totaux par groupe et section dédiée pour le hors-livraison. C'est le format de facture négoce que vos clients professionnels attendent, paramétrable client par client, sans développement spécifique.
  • Politique de facturation paramétrable par client
    Clés de regroupement configurables par client (bon de livraison, commande, date de livraison, référence client), section dédiée pour les lignes hors livraisons, longueur maximale des libellés produits configurable, calcul automatique de la date de livraison (plage ou date unique), affichage du numéro de BL, de la date, de la référence client et du prix unitaire remisé par ligne.

Le calcul de TVA est aligné sur la méthode d'arrondi par ligne conforme à la réglementation française, y compris sur les instances existantes corrigées automatiquement à la mise à jour. Vous évitez les écarts de centimes qui posent problème lors des contrôles et des rapprochements comptables.

NegOSS intègre un socle de comptabilité française mature : plan comptable français, gestion de la TVA, déclarations fiscales, et génération du FEC (Fichier des Écritures Comptables) exigé en cas de contrôle fiscal. Le socle réglementaire de base est couvert nativement.
  • Génération du FEC
    Export du Fichier des Écritures Comptables au format réglementaire, requis lors d'un contrôle fiscal.
  • Format e-invoicing structuré de base
    Briques de génération de factures électroniques structurées (UBL, CII) servant de fondation à la chaîne Factur-X.

Le négociant échange ses documents d'achat directement en EDI avec ses fournisseurs : envoi des commandes d'achat, réception automatique des accusés de réception (dates et quantités confirmées appliquées à la commande) et des avis d'expédition (quantités annoncées reportées sur la réception attendue). Fini la ressaisie et les allers-retours par e-mail : les échanges fournisseurs sont automatisés, tracés et fiables.
  • Envoi des commandes d'achat
    Les commandes d'achat sont transmises automatiquement au fournisseur en EDI.
  • Accusés de réception fournisseur
    Dates et quantités confirmées par le fournisseur appliquées à la commande d'achat, avec arbitrage possible ligne par ligne.
  • Avis d'expédition
    Les quantités annoncées par le fournisseur sont reportées sur la réception attendue.

Connecteurs & intégrations

NegOSS se connecte nativement à l'écosystème du négociant : logiciels comptables, plateformes d'achat de ses clients grands comptes, et échanges EDI avec ses fournisseurs. Les flux circulent automatiquement, sans ressaisie ni double saisie, là où la plupart des ERP imposent des exports manuels ou des développements spécifiques.

Synchronise automatiquement factures, éco-taxes et règlements avec Pennylane, avec lettrage côté NegOSS : l'expert-comptable travaille dans son outil sans ressaisie et les soldes clients restent justes des deux côtés.

Transfère factures et contacts vers MyUnisoft pour les cabinets et clients équipés, sans double saisie comptable.

Vos clients grands comptes commandent depuis leur propre logiciel d'achat : connexion silencieuse à votre catalogue NegOSS, tarifs négociés pré-chargés, panier renvoyé au format cXML dans leur système. Souvent une condition d'entrée chez les grands comptes et acheteurs publics.

Échange dématérialisé des flux d'achat avec vos fournisseurs au format EDIFACT : les commandes, accusés et avis d'expédition circulent automatiquement entre NegOSS et le fournisseur, sans saisie ni e-mail.
  • ORDERS — commandes d'achat
    Transmission automatique des commandes fournisseur au format EDIFACT.
  • ORDRSP — accusés de réception de commande
    Réception des accusés/réponses de commande du fournisseur (confirmations, écarts de prix ou de quantité).
  • DESADV — avis d'expédition
    Réception des avis d'expédition (contenu, dates) avant la livraison, pour anticiper les réceptions.

Connecteurs & intégration réseau Socoda

Pour un grossiste ou négociant adhérent Socoda, NegOSS est le seul ERP du marché à parler nativement le langage du réseau : enrichissement catalogue depuis le PIM Pimalion, synchronisation de la classification produit, mutualisation des stocks entre adhérents (MSA), application automatique des tarifs fournisseurs (Atlas), remontée de statistiques de ventes au réseau (Data Lake), stock plateforme logistique J+1 sur le site B2B, et référentiels métier Socoda prêts à l'emploi. L'ensemble est activé en une seule installation, sans développement spécifique : là où les autres ERP négoce laissent l'adhérent se débrouiller avec des exports manuels et des projets sur-mesure, NegOSS livre une suite packagée et opérationnelle dès le premier jour.

Un adhérent Socoda qui rejoint NegOSS active en une seule action l'ensemble des connecteurs réseau (PIM, classification produit, mutualisation des stocks, tarifs fournisseurs, statistiques). L'ERP parle nativement le langage du réseau dès le premier jour, sans intégration sur mesure à développer ni budget supplémentaire.
  • Méta-module pack (5 connecteurs en une installation)
    Le pack NegOSS Socoda installe en bundle les 5 connecteurs réseau : Data Lake, PIM, MSA, Atlas et Classification produit. C'est l'unité commerciale vendue aux adhérents. Le connecteur e-commerce Socoda et La Plateforme sont des extensions optionnelles supplémentaires.
  • Configuration centralisée multi-connecteurs avec contrôles de cohérence
    Un écran de paramétrage unique (menu Socoda dans les réglages) configure en un seul endroit tous les connecteurs : trigramme adhérent, PIM (URL + identifiants), MSA (FTP + répertoire), Atlas (FTP + répertoires source/archivage), Data Lake (FTP + répertoire). Chaque sous-section dispose d'un bouton d'activation. Le système vérifie la présence des identifiants obligatoires avant d'activer un module et indique clairement ce qui manque. Accès contrôlé par un groupe de sécurité dédié.

Le négociant remplit ses fiches articles automatiquement depuis le référentiel produit Socoda : libellés, marques, images, documents, vidéos, conditionnements, infos fournisseurs, classifications marketing. Plus besoin de ressaisir manuellement des centaines de champs — on tape l'EAN, on valide, la fiche est complète. Un catalogue propre et homogène, prêt pour le e-commerce et les exports réseau.
  • Enrichissement article par article avec écran de validation
    Bouton « Enrichir les données depuis le PIM » sur la fiche article : interroge l'API Pimalion par code EAN, charge les 20 champs retournés dans un écran de validation intermédiaire (champ PIM, valeur, destination dans NegOSS). L'opérateur valide puis applique : libellés court/long, marque, état produit (A/F/S), pays d'origine, argumentaire, gamme, tags, TVA, image principale et médias supplémentaires (images, documents, vidéos), conditionnements, infos fournisseur avec catégories marketing et familles à 3 niveaux, créées automatiquement si absentes.
  • Enrichissement en masse (jusqu'à 80 articles par lot)
    Un assistant de sélection en liste déclenche pour chaque article, en séquence automatique, l'enrichissement PIM puis l'application du résultat. Un rapport final indique pour chaque article si l'opération a réussi ou échoué, avec le détail des erreurs. Les produits en échec restent sélectionnés pour relance. Évite l'opération manuelle lors des campagnes d'enrichissement catalogue.
  • Traçabilité des modifications PIM (historique + fil de discussion)
    Chaque enrichissement est tracé dans le fil de discussion du produit et dans un historique structuré (date, champs modifiés, anciennes et nouvelles valeurs). On sait toujours d'où vient une donnée et quand elle a été mise à jour.
  • Identifiant PIM Pimalion et caractéristiques techniques sur l'article
    Champ identifiant Pimalion pour un rapprochement non ambigu entre NegOSS et le PIM lors des enrichissements. Champ dédié aux caractéristiques techniques brutes issues du PIM.

Le négociant dispose en permanence de l'arbre de classification produit officiel du réseau Socoda, mis à jour automatiquement chaque nuit. Ses articles sont rangés selon la nomenclature réseau partagée, ce qui fiabilise les exports, le e-commerce et les comparaisons inter-adhérents, sans aucune maintenance manuelle de l'arborescence.
  • Synchronisation quotidienne automatique de l'arbre de classification
    Tâche planifiée quotidienne (minuit) : récupère l'arbre complet de la classification Socoda depuis le PIM, l'organise du niveau parent au niveau enfant, et met à jour les catégories de façon incrémentale (ajout des nouvelles, mise à jour des existantes, archivage des supprimées). La nomenclature conserve le code, le nom complet, le chemin hiérarchique et l'ordre de tri. La suppression définitive est interdite (archivage uniquement). Menu dédié avec recherche et regroupement par parent.
  • Affectation de la classification aux articles
    Chaque article peut être rattaché à une ou plusieurs catégories de la classification Socoda (onglet SOCODA). Le champ est disponible dans la recherche et le filtrage produit standard. La classification issue du PIM est automatiquement renseignée lors de l'enrichissement.

Le stock de l'adhérent devient visible aux autres membres du réseau Socoda, et inversement : un négociant peut dépanner ou être dépanné par un confrère plutôt que de commander au fournisseur. L'export vers la plateforme MSA est automatique chaque nuit, sans intervention humaine. Moins de ruptures, meilleure rotation des stocks dormants, solidarité réseau opérationnelle.
  • Export quotidien CSV MSA vers FTP Socoda
    Tâche planifiée nocturne (2h00) : génère le fichier au format attendu par Socoda (_MSA_AAAAMMJJ.csv) et le dépose automatiquement sur le FTP Socoda de l'adhérent. Couvre les produits ayant un code interne, un fournisseur avec référence, une marque et un stock non nul. Le fichier embarque : trigramme adhérent, code interne, référence fournisseur, code article fournisseur (EDI), nom fournisseur, marque, EAN, désignation, stock disponible, prix public.
  • Indicateurs Surplus / Offre par article
    Deux indicateurs éditables produit par produit depuis la fiche article (Surplus, Offre), exportés dans le fichier MSA pour qualifier ce que l'adhérent met à disposition du réseau.

Les ventes de l'adhérent remontent automatiquement au réseau Socoda pour alimenter les statistiques d'achats et de marché. Le négociant participe aux analyses réseau (parts de marché, négociations fournisseurs groupées) sans produire ses chiffres à la main, avec un découpage métier riche : canal de commande, classe client, code postal point de vente.
  • Export mensuel CSV des ventes vers FTP Socoda
    Tâche planifiée mensuelle (1er du mois à 4h00) : génère le fichier au format attendu par Socoda (_VENTES_MMAAAA.csv) couvrant les lignes de commandes confirmées et livrées du mois précédent. 22 champs par ligne : trigramme, fournisseur, marque, référence fournisseur, EAN, code interne, SKU Socoda, désignation, nomenclature Socoda, familles, mois de vente, quantité, unité, total vente (prix public × quantité), code postal point de vente, canal commande, canal livraison, classe client code/libellé. Déclenchable aussi manuellement avec des dates au choix.

Les mises à jour de tarifs fournisseurs négociés par le réseau Socoda s'appliquent automatiquement au catalogue de l'adhérent : un fichier déposé sur le FTP Atlas est récupéré, rattaché à la bonne marque et au bon fournisseur, puis injecté dans le moteur de mise à jour de masse. Fini les imports tarifaires manuels — les prix d'achat restent à jour sans effort.
  • Récupération FTP Atlas, mise à jour de masse et archivage
    Tâche planifiée (configurable, désactivée par défaut) : scrute le répertoire FTP Atlas, télécharge les fichiers Excel présents, identifie la colonne MARQUE, retrouve la marque NegOSS et le fournisseur associé, puis alimente le moteur de mise à jour de masse NegOSS avec le modèle pré-configuré. Les fichiers traités avec succès sont déplacés vers un répertoire d'archivage FTP distinct (répertoires source et destination configurables). Gestion des correspondances fournisseurs incluse.

Sur la boutique en ligne B2B, le client voit non seulement le stock de son agence mais aussi ce qui est disponible sur la plateforme logistique Socoda en J+1. Il commande en confiance même sur des références non stockées localement : plus de ventes captées, moins de « rupture » affichée à tort.
  • Affichage stock plateforme J+1 en temps réel sur la fiche produit
    Badge sur la fiche produit du site affichant la quantité disponible sur la plateforme logistique Socoda (J+1), distinct du stock agence. La disponibilité est interrogée automatiquement par SKU Socoda avec une mise en cache (durée de validité 15 min configurable) pour limiter les appels. La quantité et l'heure de la dernière mise à jour sont affichées. Un bouton « Rafraîchir » est disponible côté administration pour forcer la mise à jour immédiate.

Les ventes du négociant sont qualifiées selon les standards du réseau Socoda : type de client, canal de commande, canal de livraison, code produit réseau. Ces référentiels sont préchargés et propagés automatiquement dans les exports — zéro paramétrage, et des statistiques réseau comparables d'un adhérent à l'autre.
  • Segmentation client Socoda (catégories partenaires)
    Nomenclature officielle Socoda préchargée en 4 familles : INSTALLATEURS (artisan, PME, régional, national, grands comptes), SPÉCIALISTES (élec, sanitaire, chauffage, décor, industrie, acier), CLIENTS FINAUX (administrations, collectivités, tertiaire, industrie, particuliers, maintenance), AUTRES (distributeurs Socoda, autre distributeur). Chaque partenaire est rattaché à sa catégorie ; le code client (C100, C200...) est repris automatiquement dans les exports Data Lake (CLASSE_CLIENT_CODE / CLASSE_CLIENT_LIB).
  • Canaux de commande et de livraison Socoda
    Deux référentiels préchargés : canal commande (Comptoir/CPT, Téléphone-mail-fax/TEL, Web/WEB, EDI, Autre/AUT) sélectionnable sur le bon de commande (par défaut CPT), et canal livraison (Emporté/EMP, Livraison/LIV, Click & Collect/CNC, Mise à disposition agence/MAD, Hors agence/MAH) renseigné sur le transfert. Les deux codes sont exportés automatiquement dans le Data Lake (CANAL_COMMANDE / CANAL_LIVRAISON).
  • SKU Socoda : identifiant produit partagé réseau
    Chaque article peut porter un SKU Socoda (code produit partagé entre adhérents du réseau), affiché dans l'onglet SOCODA de la fiche article. Identifiant pivot entre le référentiel local et le réseau : utilisé par La Plateforme (interrogation de stock par SKU), repris dans l'export Data Lake (SKUSOCODA), synchronisable depuis le PIM.

Les rayons de la boutique en ligne se remplissent automatiquement à partir de la classification PIM Socoda : pas besoin de rattacher chaque article aux catégories web à la main. La navigation client reflète la nomenclature métier, y compris les sous-catégories, ce qui accélère la mise en ligne du catalogue.
  • Lien catégories web ↔ classification PIM avec descendants
    Les catégories e-commerce peuvent être liées à une ou plusieurs catégories de la classification Socoda. La recherche produit sur le site est étendue : un filtre sur une catégorie web inclut les produits rattachés via la classification Socoda, y compris les niveaux inférieurs dans l'arbre. Évite le rattachement manuel article par article quand la nomenclature PIM est déjà renseignée.
  • Catégories produits Socoda (ancienne nomenclature) pour l'e-commerce
    Arborescence représentant l'ancienne nomenclature Socoda (antérieure à la classification PIM synchronisée), avec description et ordre d'affichage, intégrée dans la navigation web. Progressivement remplacée par la classification PIM synchronisée automatiquement.

Socle catalogue : fiches articles, variantes, codes-barres EAN, marques/fabricants, conditionnements, fournisseurs et tarifs d'achat, images et documents. La base sur laquelle s'appuient tous les enrichissements et référentiels Socoda intégrés dans NegOSS.
  • Fiches articles, variantes, conditionnements et infos fournisseurs
    Socle catalogue ERP : articles et variantes, codes EAN, unités de mesure, conditionnements, fournisseurs et prix d'achat, catégories produit, médias. Enrichi et alimenté par les connecteurs Socoda (PIM, classification, SKU).

Boutique en ligne intégrée à l'ERP (catalogue, fiches produit, panier, recherche et navigation par catégories) servant de base au portail B2B négoce. Les enrichissements Socoda (stock plateforme J+1, catégories classification) viennent l'augmenter pour offrir une expérience e-commerce spécifique au négoce.
  • Boutique en ligne, catalogue web et navigation par catégories
    E-commerce intégré : pages produit, panier, recherche, navigation par catégories. Base étendue par les modules Socoda e-commerce et La Plateforme pour une expérience spécifique au négoce.

Le négociant importe et met à jour en masse ses articles et tarifs. L'import standard est complété par le moteur MASSUPDATE NegOSS et son alimentation automatique via le connecteur Atlas Socoda, qui rend les mises à jour tarifaires du réseau entièrement automatiques.
  • Import CSV/Excel standard avec correspondance de colonnes
    Outil d'import avec correspondance de colonnes et validation sur les articles et autres données. Complété par le moteur MASSUPDATE NegOSS pour les mises à jour de masse récurrentes (tarifs, données articles), alimenté automatiquement par le connecteur Atlas Socoda.

Analyses de ventes intégrées (tableaux croisés, graphiques, regroupements) pour le pilotage interne du négociant. La remontée vers le réseau passe par le connecteur Data Lake Socoda, qui produit automatiquement le format attendu par Socoda.
  • Tableaux croisés et analyses de ventes standard
    Reporting de ventes intégré (tableaux croisés, graphiques, regroupements). La qualification réseau (canaux, classe client, code postal point de vente) est ajoutée par les référentiels Socoda et exploitée dans l'export Data Lake.

Notes de frais

L'option Notes de frais couvre l'intégralité du cycle frais salariés, de la saisie au remboursement, directement intégrée à votre comptabilité et à votre trésorerie sans outil tiers. Conçue pour le contexte négoce-distribution, elle va plus loin que la plupart des ERP du marché sur deux points distinctifs : le rattachement et la vérification automatique des cartes bancaires société par collaborateur, et la sécurisation native de la saisie (produits dépensables uniquement, montants TTC explicites, exclusion automatique des éco-taxes produit) pour éviter les erreurs en comptabilité. Les éco-taxes article (DEEE, ecopart) sont également prises en charge nativement, répondant à une obligation réglementaire incontournable en matériel électrique, CVC et plomberie.

Vos collaborateurs (commerciaux en déplacement, chauffeurs-livreurs, techniciens) saisissent leurs dépenses, les regroupent en feuilles de frais, les soumettent à validation puis sont remboursés, le tout dans le même ERP que la vente et la comptabilité. Pas besoin d'un outil tiers : les frais alimentent directement votre comptabilité. Le module est optionnel et s'active à la demande.
  • Saisie de dépenses et regroupement en feuilles de frais
    Les salariés saisissent chaque dépense (montant, catégorie, justificatif) et les regroupent en une feuille de frais soumise en une fois.
  • Circuit de validation et remboursement
    Circuit de validation hiérarchique : la dépense est soumise, validée par le manager ou la comptabilité, puis remboursée. Remboursement au choix en paiement société ou sur le compte personnel du salarié.
  • Fractionnement d'une dépense
    Une dépense peut être fractionnée en plusieurs lignes via un assistant dédié, utile pour ventiler une facture sur plusieurs catégories ou affaires.

Vous rattachez le numéro de carte bancaire société à chaque collaborateur, avec vérification de validité automatique qui bloque toute saisie d'un numéro erroné. Quand une note de frais est réglée par carte société, le numéro remonte automatiquement sur la feuille de frais : la comptabilité rapproche d'un coup d'œil la dépense et la carte concernée, sans ressaisie. Le numéro reste visible uniquement des utilisateurs habilités RH.
  • Numéro de carte bancaire sur la fiche collaborateur avec vérification automatique
    Champ 'Numéro de CB' sur la fiche collaborateur, accessible aux seuls utilisateurs RH. Un contrôle automatique valide le numéro à l'enregistrement : numéro non numérique ou invalide bloque la saisie.
  • Report automatique du numéro de carte sur la feuille de frais
    Le numéro de carte du collaborateur est automatiquement reporté sur la feuille de frais associée, affiché uniquement lorsque le mode de paiement est 'Carte société' (masqué en mode remboursement sur compte propre).

La saisie d'une note de frais est guidée et fiabilisée : seuls les produits réellement dépensables sont proposés (avec 20 suggestions par défaut dès l'ouverture), les montants sont explicitement libellés TTC pour éviter toute confusion sur la TVA déductible, et les éco-taxes produit (DEEE, ecopart) sont automatiquement exclues pour qu'un salarié ne les applique pas par erreur sur un frais. Résultat : moins d'erreurs de saisie, moins de corrections en comptabilité.
  • Produits dépensables uniquement à la saisie
    La recherche de produit est restreinte aux articles marqués comme dépensables. Si rien n'est encore saisi, les 20 premiers produits dépensables sont proposés par défaut (au lieu d'une liste vide), pour accélérer la saisie.
  • Libellés TTC explicites sur les montants
    Les champs de montant sont intitulés 'Prix unitaire TTC', 'Total TTC' et 'Montant total TTC' sur la dépense et l'assistant de fractionnement, pour lever toute ambiguïté fiscale lors de la saisie.
  • Exclusion automatique des éco-taxes
    Le formulaire de dépense exclut automatiquement les éco-taxes produit : impossible d'appliquer par erreur une éco-taxe article (DEEE, ecopart) sur un remboursement de frais.
  • Bouton 'Importer' de justificatifs clarifié
    Le bouton d'ajout de justificatifs dans la liste est explicitement libellé 'Importer', pour clarifier l'upload des reçus.

Vous disposez d'une vue consolidée des notes de frais accessible depuis le menu principal : répartition par collaborateur, par catégorie, montants remboursés versus en attente. Le dirigeant ou la comptabilité pilote les frais sans construire de rapport et identifie immédiatement les postes de dépense et les remboursements à traiter.
  • Tableau de bord des dépenses activé
    Tableau de bord analytique des dépenses activé et accessible depuis le menu principal : vue par collaborateur, par catégorie, montants remboursés et en attente.

Capacité transverse activée avec l'option Notes de frais : chaque article peut porter un montant d'éco-taxe fixe (DEEE, ecopart, etc.). À la saisie d'une ligne de vente ou d'achat, l'éco-taxe correspondante est créée si besoin et ajoutée automatiquement à la ligne (sans doublon), et le total des éco-taxes s'affiche séparément sur le devis et la commande. Indispensable en négoce (matériel électrique, CVC, plomberie) où l'éco-participation est une obligation réglementaire.
  • Montant d'éco-taxe par article
    Champ 'Montant eco-taxes' sur la fiche article, avec création automatique de la taxe à montant fixe correspondante si elle n'existe pas encore.
  • Application automatique sur ventes et achats
    À la saisie d'une ligne de vente ou d'achat, l'éco-taxe est ajoutée automatiquement aux taxes de la ligne (sans doublon), et le total des éco-taxes s'affiche séparément sur le devis et la commande.

Les notes de frais validées génèrent automatiquement les écritures comptables et les paiements (remboursement salarié ou rapprochement carte société), intégrés au reste de la comptabilité et de la trésorerie. Pas de double saisie entre frais, comptabilité et banque.
  • Génération des écritures comptables et paiements
    Les feuilles de frais validées produisent automatiquement les écritures comptables et déclenchent les paiements (compte société ou remboursement salarié).
  • Catégories de dépense et politiques de remboursement
    Catégories de dépense paramétrables avec produit, compte comptable, taxes et politique de remboursement associés.

Référentiels & Contacts

NegOSS embarque un référentiel tiers conçu pour les volumes et les exigences du négoce : navigation par métier pré-filtrée (clients, fournisseurs, marques), codification automatique des partenaires dès la création, et outils de fiabilisation des références en masse à l'import ou en migration. Là où la plupart des ERP du marché laissent la gestion des adresses préférées cantonnée aux commandes de vente, NegOSS propage l'adresse de livraison et de facturation par défaut sur l'ensemble des flux métier (retours, commandes B2B, relances). Le différenciant net est l'industrialisation de la fiabilisation des références — génération sur base existante et suppression automatique des doublons — rarement incluse en standard chez les acteurs spécialistes négoce.

Le commercial, l'acheteur ou le gestionnaire de stock accède en un clic à son référentiel (clients, fournisseurs ou marques) sans construire de filtre. Gain de temps quotidien et moins d'erreurs de recherche dans une base tiers volumineuse.
  • Vues pré-filtrées Clients / Fournisseurs / Marques
    Trois entrées de menu pré-filtrées : Clients (sociétés marquées client), Fournisseurs (sociétés marquées fournisseur), Marques (réservé aux gestionnaires de stock). Le menu Configuration est repoussé en fin de liste pour ne pas encombrer l'interface quotidienne.

Chaque tiers reçoit automatiquement un code unique structuré (ex. P000001) dès sa création, sans saisie ni risque de doublon ou de format incohérent. Le référentiel reste propre et directement exploitable pour les recherches, exports et échanges inter-systèmes. La fiabilisation à l'import — génération sur base existante et suppression automatique des doublons — sécurise les reprises de données, point sensible de toute migration d'ERP négoce.
  • Numérotation automatique et code verrouillé
    À la création d'une fiche tiers, NegOSS attribue automatiquement un code depuis une séquence paramétrée (ex. P000001, P000002…). Ce code est ensuite verrouillé sur la fiche pour éviter toute modification manuelle accidentelle.
  • Séquences séparées clients / fournisseurs avec exclusivité
    Option activable dans les paramètres : deux séquences distinctes avec préfixe dédié (P pour les clients, F pour les fournisseurs). Quand l'option est active, un même tiers ne peut pas être à la fois client et fournisseur (contrôle bloquant), et le changement de type est interdit si un code est déjà attribué.
  • Attribution des codes sur une base existante (migration)
    Outil qui attribue automatiquement un code à tous les tiers qui n'en ont pas encore, selon la même logique que la création. Permet d'activer la codification sur une base déjà peuplée sans laisser de tiers sans référence — indispensable lors d'une reprise de données depuis un ERP précédent.
  • Correction automatique des doublons de codes
    Traitement automatique qui détecte les tiers partageant le même code et désambiguïse les doublons (suffixe -1, -2…), avec trace dans la fiche de chaque tiers corrigé. Sécurise les imports de masse et les reprises de données héritées.

Pour un client multi-sites, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation préférées sont pré-renseignées automatiquement non seulement sur les commandes, mais aussi sur les retours, les commandes B2B et les relances. Fin de la re-saisie et des erreurs d'adresse sur tous les flux, pas seulement la vente.
  • Propagation des adresses par défaut sur tous les flux
    Désignation d'une adresse de livraison et de facturation par défaut sur la fiche tiers, propagée automatiquement à la création des commandes de vente, retours, commandes B2B et rappels de relance.
  • Affichage simplifié de la fiche selon le profil du tiers
    Les champs d'adresse par défaut n'apparaissent sur la fiche que si le tiers possède au moins un sous-contact du type concerné. La fiche reste épurée pour les tiers simples sans adresses multiples.

Base unifiée clients/fournisseurs avec contacts multiples, hiérarchie sociétés/contacts, coordonnées, conditions, historique et géolocalisation. Socle d'un référentiel tiers complet utilisable par la vente, l'achat, la logistique et la comptabilité.
  • Sociétés, contacts et adresses multiples
    Hiérarchie société/contacts, adresses multiples (facturation, livraison, autre), tags, langue, conditions de paiement et coordonnées complètes — fonctionnalité socle de tout ERP de gestion.
  • Coordonnées bancaires, fiscales et géolocalisation
    Comptes bancaires, numéros TVA et SIRET, positions fiscales, géolocalisation des adresses, fusion de doublons — en standard sur NegOSS, sans paramétrage supplémentaire.

La fiche client est enrichie des besoins du négoce français : recherche par code client hérité de l'ancien logiciel, code APE/NAF, affichage du téléphone dans les listes pour la livraison, fusion de doublons facilitée pour les comptables lors des reprises. Le quotidien des équipes commerciales et comptables est fluidifié.
  • Recherche par référence interne (code client) en secours
    Si la recherche par nom ne retourne rien, une recherche de secours est lancée sur le code client interne, essentiel lors des reprises où les négociants identifient leurs clients par code court.
  • Code APE/NAF sur la fiche partenaire
    Champ Code APE/NAF affiché sur la fiche, utile pour les obligations de facturation et les analyses sectorielles.
  • Téléphone affiché dans les listes de livraison et l'espace chauffeur
    Le numéro de téléphone est ajouté au nom affiché dans les listes d'expédition ou l'espace chauffeur, sans champ supplémentaire à ouvrir.
  • Fusion de doublons sans blocage pour les comptables
    Les vérifications strictes (email) sont assouplies pour les administrateurs et responsables comptables, ce qui permet de nettoyer les fiches dupliquées issues de reprises de données.

Statistiques & Reporting

NegOSS embarque une suite de reporting entièrement conçue pour le négoce : tableaux de bord temps réel préconfigurés par métier, analyse de marge multi-axes (coût pondéré CUMP et coût standard simultanés) avec pourcentages de marge toujours justes même en regroupement, rapport de livraisons croisant flux de marchandises et performance financière, et pilotage prix/marge directement dans la commande. Là où la plupart des ERP généralistes laissent le grossiste construire ses analyses de zéro ou affichent des pourcentages de marge faux en regroupement, NegOSS livre des rapports prêts à l'emploi calibrés sur les réalités du négoce : double marge sur chaque ligne, historique des prix client en un clic, BL chiffré conditionné par client, et disponibilité stock prudente multi-entrepôts. Les spécialistes négoce comme Divalto ou Codial couvrent certains de ces usages séparément ; NegOSS les réunit dans un socle cohérent avec la double lecture CUMP/standard systématique et un moteur de calcul qui ne trompe pas sur les ratios agrégés.

Un seul espace "Tableau de bord" regroupe les indicateurs clés et des feuilles de calcul vivantes (Ventes, Produit, Facturation, Achats, Fournisseurs, Stock disponible, Point de vente, Tâches...) déjà nommées en français et priorisées pour le négoce. Le dirigeant suit son activité sans construire ses tableaux : tout est livré préconfiguré dès l'installation, et l'administrateur peut modifier, importer ou exporter chaque tableau, ou y injecter une analyse croisée dynamique en direct.
  • Navigation tableaux de bord fusionnée
    Tous les tableaux de bord — indicateurs clés et feuilles de calcul — sont regroupés sous un seul menu "Tableau de bord". Navigation unifiée, sans duplication de menus.
  • 8+ tableaux de bord négoce préconfigurés en français
    Ventes, Produit, Facturation, Achats, Fournisseurs, Stock disponible, Point de vente, Tâches et Feuilles de temps, tous nommés en français et organisés par groupe métier (Ventes, Finance, Logistique, RH, Site web, Projet).
  • Modification / import / export des tableaux de bord
    L'administrateur peut modifier le contenu d'un tableau, importer/exporter ses données, et injecter une analyse croisée dynamique en direct dans un tableau existant ou une nouvelle feuille. Capacité absente des ERP qui figent leurs tableaux de bord après installation.
  • Tableau de bord Dépenses (option Notes de frais)
    Si l'option notes de frais est activée, un tableau de bord "Dépenses" nommé en français s'intègre automatiquement à la navigation.

Le négociant analyse sa marge réelle sous tous les angles : par vente, par facture, par client, par marque, par période, avec deux lectures complémentaires simultanées — marge au coût pondéré (CUMP, performance commerciale au moment de la vente) et marge au coût standard du jour (exposition au risque prix d'achat). Les pourcentages de marge restent justes même en regroupement croisé, là où la plupart des ERP affichent une moyenne de pourcentages mathématiquement inexacte. Pilotage de la rentabilité au niveau de finesse attendu d'un négoce.
  • Analyse des ventes avec marge brute et marge à facturer
    Le rapport d'analyse des ventes (par tableau croisé, liste ou graphe) expose la Marge % calculée sur le coût pondéré CUMP et une marge sur les quantités restant à facturer, plus un filtre dédié.
  • Analyse des factures (ventes et achats) avec marge brute et marge réelle
    Le rapport factures expose Marge, Marge Réelle, Marge % et Marge Réelle %, en tenant compte des avoirs et des conversions d'unités. Accessible côté facturation client et côté achats fournisseurs.
  • Pourcentages de marge toujours justes en regroupement croisé
    NegOSS calcule les pourcentages de marge comme un ratio global (somme des marges divisée par somme des bases) au lieu de sommer ou moyenner les pourcentages individuels. Sans ce mécanisme, une analyse croisée retourne un chiffre de marge faux dès que l'on regroupe des lignes de montants différents.
  • Taux de marge sur CA net
    Le rapport de marge exprime le taux de marge sur le chiffre d'affaires net.

Une analyse croisée dédiée regroupe les mouvements de stock avec les ventes et les factures pour répondre aux questions concrètes du négoce : qu'ai-je livré aujourd'hui, que reste-t-il à livrer, à facturer, quelle marge sur ce qui est sorti, par marque, par période. Les chiffres sont recalculés au prorata des quantités réellement livrées, avec double marge (coût pondéré et coût standard). Le responsable dispose d'une vue opérationnelle et financière unifiée des flux de marchandises.
  • Quantités et montants au prorata du livré
    Quantités livrées, à livrer, facturées, à facturer et montants HT facturés et à facturer, tous recalculés au prorata des quantités réellement livrées.
  • Double marge (CUMP vs coût standard) sur les livraisons
    Marge et Marge % au coût pondéré (valeur au moment de la vente) et Marge Réelle et Marge Réelle % au coût standard du jour, pour comparer performance commerciale et exposition au risque prix d'achat. Axe de regroupement par marque produit.
  • Filtres opérationnels négoce
    Filtres prêts à l'emploi : livraisons d'aujourd'hui, commandes d'aujourd'hui, à facturer, livré / non livré, axe période au mois.
  • Marge dans le détail des livraisons
    Le pourcentage de marge est disponible dans l'analyse détaillée des livraisons.

Le commercial négocie en gardant la maîtrise de sa marge sans quitter la commande : il voit la double marge (coût pondéré vs coût standard), saisit indifféremment un prix remisé, une remise ou un pourcentage de marge cible (NegOSS recalcule le reste), et retrouve l'historique des prix pratiqués pour ce client sur chaque produit avec report en un clic. Des marges protégées, une cohérence tarifaire client, et un gain de temps réel à la saisie.
  • Double marge sur ligne : coût pondéré et coût standard
    Chaque ligne porte une marge calculée sur le coût pondéré CUMP (vision dynamique) et une marge réelle sur le coût standard de la fiche article (vision instantanée). Le coût pondéré n'est recalculé que sans mouvements de stock en cours ou en méthode FIFO.
  • Saisie par marge cible → remise automatique
    Le commercial saisit le pourcentage de marge visé et NegOSS calcule automatiquement la remise correspondante.
  • Prix remisé bidirectionnel
    Le champ Prix remisé et le champ Remise sont liés dans les deux sens : modifier l'un met à jour l'autre automatiquement. Un indicateur de remise manuelle évite le recalcul automatique quand le commercial a saisi son prix directement.
  • Historique des prix client par produit
    Un bouton ouvre la liste de toutes les commandes passées de ce produit pour ce client (ou son groupe commercial) : date, référence, quantité, prix, prix remisé, total, remise, marge %, statut. Un bouton "Transférer ce prix" recopie instantanément prix et remise d'une commande historique sur la ligne en cours.

À la saisie d'une commande, le commercial voit immédiatement et au bon niveau de prudence ce qu'il peut promettre : Disponible (stock physique moins tous les sortants engagés, même non encore préparés), En stock, Stock à terme, le tout filtré sur l'entrepôt de la commande, avec un panneau "Autres entrepôts" et une date de disponibilité à terme. Le rouge signale une rupture. Évite les promesses de livraison intenables : la notion de Disponible déduit toutes les commandes engagées, pas seulement le stock déjà physiquement réservé.
  • Triptyque Disponible / En stock / Stock à terme par entrepôt
    Disponible = stock physique moins tous les sortants engagés (y compris commandes confirmées non encore préparées), En stock = quantité physiquement présente, Stock à terme = prévisionnel entrant/sortant, contextualisés sur l'entrepôt de la commande.
  • Panneau Autres entrepôts + date de disponibilité à terme
    Panneau flottant affichant les mêmes métriques pour tous les autres entrepôts, plus une date de disponibilité à terme calculée depuis le plan de réapprovisionnement. Signalisation rouge en cas d'insuffisance.

Le négociant édite les documents attendus par ses clients et ses équipes : bon de livraison chiffré (avec prix, activé client par client), devis avec remise affichée, devis au prix public revendeur (pour que l'artisan refacture son client final), et bons de livraison enrichis (référence commande, consignes, adresses complètes, RMA). Des documents calibrés pour le métier, livrés prêts à l'emploi sans paramétrage lourd.
  • Bon de livraison chiffré conditionné par client
    BL PDF avec prix unitaire et sous-total HT par ligne, référence client et consignes de livraison, affiché uniquement si le client a le paramètre "prix sur BL" activé sur sa fiche. Configurable client par client.
  • Devis / commande avec remise affichée
    Rapport PDF affichant prix de base, pourcentage de remise et prix unitaire remisé en colonnes séparées, adapté aux clients professionnels.
  • Devis au prix public revendeur
    Rapport PDF calculant les totaux TTC sur le prix catalogue public indépendamment du prix négocié, pour que le commercial transmette un devis au tarif client final. Totaux de taxe recalculés sans modifier la commande.
  • Bons de livraison enrichis + format paysage
    Référence commande client et consignes de livraison sur le BL ; version détaillée avec adresse de livraison (téléphone/mobile), adresse entrepôt source, adresse fournisseur en réception, référence RMA. Format A4 paysage pour rapports larges.

Le responsable ventes transforme l'historique de commandes en grille tarifaire client en quelques clics : depuis une ou plusieurs commandes, NegOSS crée ou met à jour les règles de liste de prix du client, en retenant le meilleur prix par article, au choix en prix fixe HT, en remise % ou en marge % (convertie en remise sur coût pondéré). Industrialise la mise en place d'accords-cadres tarifaires, une tâche longue et source d'erreurs lorsqu'elle est faite manuellement.

Les négociants louant du matériel analysent leur taux d'occupation par article et par période : une analyse croisée regroupe les jours de location avec les produits, départs/retours et contrats, filtrable par état, date et client. Pilotage de la rentabilité du parc loué, fonction propre au métier de la location.

Pour chaque produit, analyse du chiffre d'affaires, du coût d'achat et de la marge brute sur une période. La visibilité est volontairement restreinte aux gestionnaires comptables, pour protéger l'information de marge produit dans l'entreprise.

Toutes les données (ventes, achats, stock, comptabilité, projets) sont analysables nativement via des tableaux croisés dynamiques, des graphes, des vues liste filtrables et groupables, avec export tableur en un clic et filtres/regroupements personnalisés enregistrables. Base d'analyse libre disponible sur tout l'ERP, sur laquelle NegOSS ajoute ses rapports métier.
  • Tableaux croisés dynamiques et graphes natifs
    Vues par tableau croisé et graphe disponibles sur les principaux domaines d'analyse (ventes, achats, stock, comptabilité), avec mesures et axes configurables.
  • Filtres, regroupements et favoris personnalisables
    Recherche avancée, filtres et regroupements personnalisés enregistrables en favoris, partageables avec l'équipe.
  • Export tableur (XLSX) et impression PDF
    Export des données de toute vue liste ou tableau croisé vers Excel et impression PDF des rapports standard.

Les analyses et tableaux de bord peuvent afficher des indicateurs calculés impossibles avec les rapports standard : taux de marge, prix moyen pondéré, ratio de couverture de stock. Le gestionnaire négoce obtient des tableaux de bord pertinents directement, sans export ni retraitement externe.
  • Ratios et indicateurs calculés dans les tableaux croisés
    Il est possible de définir des indicateurs calculés (ex : montant total / quantité) directement dans les tableaux croisés et graphiques, sans export vers un outil externe.

Plateforme & administration

Le socle qui fait tourner NegOSS au quotidien : gestion fine des utilisateurs, des droits et du multi-société, délivrabilité des e-mails, moteur de documents et de modèles (PDF, e-mails), accès centralisé à la base documentaire, plateforme extensible et multilingue. NegOSS est livré en SaaS tout-inclus et infogéré — hébergement, sauvegardes, mises à jour et support compris — sans serveur ni maintenance à gérer côté négociant.

Les emails sortants (confirmations de commande, bons de livraison, relances) passent mieux les filtres anti-spam et les réponses des clients reviennent directement au commercial concerné plutôt que dans une boîte générique. Pour un négociant qui envoie beaucoup d'emails, c'est une meilleure délivrabilité et un suivi client plus réactif.
  • Domaine SMTP personnalisable
    Le serveur d'envoi peut être configuré avec le domaine métier du client, ce qui améliore la délivrabilité en respectant les enregistrements SPF/DKIM et en évitant que les emails partent depuis un domaine d'hébergeur inconnu des filtres anti-spam.
  • Adresse de réponse configurable (sans boîte fourre-tout)
    Par défaut, les réponses clients reviennent au commercial d'origine plutôt qu'à une boîte générique non surveillée.
  • Délai anti-blocage entre lots d'emails
    Un délai configurable est introduit entre chaque lot d'envoi de masse pour éviter les blocages serveur et les rejets anti-spam lors des envois en volume.
  • Notifications SMS de livraison pour les commerciaux
    Les commerciaux peuvent configurer et utiliser des modèles SMS sur les bons de transfert pour notifier les clients de l'avancement de leurs livraisons.

De nombreux raffinements rendent l'usage quotidien plus rapide et plus lisible : colonnes de listes mémorisées, dates colorées selon l'échéance, saisie tablette optimisée, format heure 24h français, interface épurée. Ces détails additionnés font gagner du temps aux équipes et réduisent les erreurs.
  • Largeurs de colonnes mémorisées par utilisateur
    Le redimensionnement des colonnes d'une liste est sauvegardé dans le navigateur et restauré à la prochaine ouverture, propre à chaque utilisateur.
  • Date colorée selon l'échéance
    Un indicateur visuel affiche les dates en vert (futur), orange (aujourd'hui) ou rouge (dépassée) pour alerter sur les échéances.
  • Saisie des lignes de commande optimisée tablette
    Les lignes de commande basculent en vue compacte sur écran tactile et reviennent en liste sur desktop, pour les commerciaux terrain.
  • Tri personnalisable des rapports d'impression
    L'ordre d'apparition des rapports dans le menu Imprimer est maîtrisé (ex : bon de livraison avant facture détaillée).
  • Format heure 24h français et interface épurée
    Format d'heure HH:MM sans secondes pour le français, bulles d'aide masquées et notifications de facturation désactivées par défaut pour réduire le bruit à l'écran.
  • Réorganisation de la fiche produit (gestion des coûts)
    Un groupe 'Gestion des coûts' regroupe prix de revient, référence interne et code-barres pour mettre en valeur les données économiques clés du gestionnaire négoce.

Quand un utilisateur est créé, son accès à la documentation produit NegOSS est provisionné automatiquement avec invitation email ; à sa désactivation, l'accès est révoqué. Les équipes du négociant disposent toujours d'un accès à jour à la documentation sans gestion manuelle.
  • Création/révocation automatique des comptes documentaires
    Création du compte avec invitation email à la création de l'utilisateur, suppression à sa désactivation. Une synchronisation planifiée régularise les écarts et des boutons manuels sont disponibles sur la fiche utilisateur. Sans effet si la base documentaire n'est pas configurée.

NegOSS repose sur un socle éprouvé de gestion fine des droits par groupe, des règles d'accès par enregistrement, du multi-société et de l'audit technique. Le négociant bénéficie d'une base robuste et sécurisée pour structurer ses équipes et ses agences.
  • Droits d'accès par groupe et règles par type de donnée
    Modèle de sécurité standard : groupes, droits par type de donnée, règles par fiche, multi-société.
  • Gestion multi-société native
    Plusieurs sociétés dans une même instance avec partage ou cloisonnement des données.

Le socle fournit un moteur de rapports PDF personnalisables, un système de modèles d'emails et de SMS, et un historique de suivi sur chaque document. C'est la fondation sur laquelle NegOSS construit ses documents métier (bons de livraison, factures, devis).
  • Rapports PDF personnalisables
    Moteur de création de rapports PDF paramétrables, fondation du socle NegOSS.
  • Modèles d'emails et historique de suivi
    Modèles d'emails, file d'envoi, historique de communication sur les documents.

Le socle est entièrement modulaire et traduisible : NegOSS peut activer/désactiver des options, gérer les langues et les locales. Cela garantit la pérennité et l'évolutivité de la solution pour le négociant.
  • Architecture modulaire
    Activation/désactivation de composants, héritage de modèles et de vues, moteur de données standard.
  • Traductions et locales
    Système de traduction multilingue et gestion des formats régionaux.
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